Решение от 22 марта 2023 г. по делу № А40-51746/2021

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-51746/21-181-365
22 марта 2023 года
город Москва



Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 22 марта 2023 года.


Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Хабаровой К.М.,

При ведении протокола секретарем судебного заседания Салтановой А.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Экспресслогистик"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Складлогистик"

о взыскании задолженности по Договору на оказание логистических услуг (операций) от 25.07.2017 №ЭК/2017-001 в размере 43 624 413 руб. 11 коп.

при участии:

от Истца: не явился, извещен,

от Ответчика: Михайлова Н.В. по доверенности № б/н от 06.02.2023 г.



У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Экспресслогистик" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Складлогистик" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по Договору на оказание логистических услуг (операций) от 25.07.2017 №ЭК/2017-001 в размере 43 624 413 руб. 11 коп. (с учетом ходатайства об уточнении исковых требований, принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ).

Ответчиком представлен отзыв на иск, а также дополнения к отзыву, против удовлетворения исковых требований возражает по доводам отзыва.

Дело рассматривалось в отсутствие представителя истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, пришел к следующим выводам.

Обращаясь с исковым заявлением истец указал, что 25.07.2017г. (в редакции дополнительного соглашения от 15.03.2019г.) между ООО "Экспресслогистик" (исполнитель) и ООО «СкладЛогистик» (заказчик) заключен договор №ЭК/2017-001 на оказание логистических услуг (операций) (далее - договор), согласно которому исполнитель обязуется оказывать заказчику предусмотренные договором услуги по хранению, складской обработке, транспортировке (далее - «услуги») товара, материалов и тары (далее - «ТМЦ»), а именно получение, хранение, возврат заказчику в сохранности, доставку товара третьим лицам/ клиентам заказчика, на основании распоряжений заказчика, вести учёт, предоставлять отчёты и корректно отражать данные о движении ТМЦ в электронной системе заказчика, а также иные сопутствующие услуги, определенно не упомянутые, но необходимые и достаточные для достижения целей договора. Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные ему услуги согласно тарифам/расценкам и условиям, установленным договором и приложениями к нему. Полный перечень тарифицируемых услуг, оказываемых исполнителем заказчику, их расценки и система оценки качества, влияющая на стоимость услуг, определены приложении №1 стоимость логистических услуг (п. 2.1., п. 2.2. договора).

За период с 01.09.2020г. по 25.10.2020г. исполнителем оказано заказчику услуг по договору на общую сумму 99 182 769,00 рублей, по выставленным счетам на оплату, из них:

- за период с 01.09.2020 по 30.09.2020 - 60 635 611 рублей 00 копеек;

- за период с 01.10.2020 по 25.10.2020 - 38 547 158 рублей 00 копеек.

Согласно п. 3.5. договора, заказчик обязан подписать и предоставить Исполнителю Акт об оказанных услугах, либо мотивированно потребовать его изменения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его направления в адрес Заказчика, либо в этот же срок предоставить исполнителю мотивированные возражения. Отказ в подписании Акта должен содержать ссыпки на положения настоящего Договора, Приложения к нему. Если в течение указанного срока Исполнитель не получил письменных возражений по акту приема-сдачи оказанных услуг, то Стороны считают, что услуги в течение отчетного периода, определенного актом приема-сдачи оказанных услуг, оказаны в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора, а значит приняты Заказчиком и подлежат оплате.

Срок оплаты оказанных услуг установлен в п. 3.6. договора и составляет 10 календарных дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах за отчетный период на основании на основании выставленного счета исполнителя.

В последствии, истец уточняя исковые требования, указал, что Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2020 по делу № А40-101073/2019-74-123 «Б» ООО «Складлогистик» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Кредитором Банком ВТБ (ПАО) в рамках дела № А40-101073/19 подано заявление о разрешении разногласий в порядке ст. 60 Закона о банкротстве, в котором он просил признать не подлежащими удовлетворению за счет конкурсной массы ООО «Складлогистик» текущих требований ООО «ЭкспрессЛогистик» по договору от 25.07.2017 № ЭК2017/001 на оказание логистических услуг (операций) в общем размере 206 823 622, 21 руб.

Определением суда первой инстанции от 27.01.2021 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021 названное определение отменено, суд признал не подлежащими удовлетворению за счет конкурсной массы текущие требования общества «ЭкспрессЛогистик» в сумме 206 823 622,21 руб. Постановлением суда округа от 15.06.2021 постановление суда апелляционной инстанции отменено, в силе оставлено определение от 27.01.2021. Определением Верховного Суда от 10.02.2022 г. судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Как указано в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2022 года № 305-ЭС21-14470 (1,2): «Перед судами стоял вопрос о справедливом распределении выручки, поступившей в конкурсную массу от торгового дома за оказанные ему логистические услуги.

Вместе с тем, нельзя согласиться с выводом апелляционного суда о полном отказе в удовлетворении требований компании, поскольку в этом случае могут пострадать ее кредиторы (в том числе работники).

Однако учитывая, что с точки зрения корпоративного права должник и компания продолжают оставаться разными организациями (их конкурсные массы не объединены), соответствующие имущественные последствия могут быть достигнуты путем обособления выручки, полученной от торгового дома (что правомерно и осуществлено конкурсным управляющим), и предоставления лицам, фактически задействованным в оказании транспортно-логистических услуг с использованием складского комплекса, прямых требований к этой обособленной сумме. Разрешая вопрос о размере выплат из конкурсной массы должника, необходимо принять во внимание сложившуюся бизнес-модель отношений в группе. В частности, обществу «Тиера» причитается арендная плата (в состав которой включается прибыль собственника недвижимого имущества), бюджету - налоговые поступления (НДФЛ, отчисления с фонда оплаты труда, имущественные налоги и т.п.), работникам складского комплекса - заработная плата (напрямую либо через компанию) и т.д.».

Расходы ООО «ЭкспрессЛогистик» в соответствии с первичной документацией за сентябрь-октябрь 2020 года составили сумму в размере 43 624 413, 11 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07 апреля 2022 г. определение Арбитражного суда г. Москвы от 04 августа 2021 г. по делу № А40-101073/2019 было отменено и принят по делу новый судебный акт, которым признано недействительной сделкой Дополнительное соглашение от 15 марта 2019г. к Договору от 25.07.2017г. № ЭК-2017/001, заключенному между ООО «СкладЛогистик» и ООО «ЭкспрессЛогистик».

Договор № ЭК-2017/001 от 25.07.2017 г., заключенный между ООО «Складлогистик» и ООО «ЭкспрессЛогистик» является действующими, никем не оспорены, при том, что должник осуществлял платежи в пользу ответчиков и период с 25 июля 2017 г.

В связи с изложенным, истец просит взыскать с ООО «Складлогистик» задолженность по Договору № ЭК-2017/001 на оказание логистических услуг (операций) от 25.07.2017 г., заключенному между ООО «Складлогистик» и ООО «ЭкспрессЛогистик», в размере 43 624 413, 11 руб.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).

Направленная истцом в адрес ответчика претензия, оставлена последним без удовлетворения.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, судом установлены следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2020 г. по делу №А40-101073/2019-74-123«Б» Общество с ограниченной ответственностью «СкладЛогистик» (ОГРН:1145029012633, ИНН: 5029191100, юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2с12-13-14, пом.326) признано несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2020 конкурсным управляющим должника утвержден Лебедев Антон Владимирович (115191, г. Москва, а/я 22).

На основании договора № ЭК/2017-001 от 25.07.2017 г. в редакции дополнительного соглашения от 15.03.2019г. ООО «ЭкспрессЛогистик» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» денежных средств в размере 99 182 769 руб. основного долга и 347 139,69 руб. пени, за сентябрь, октябрь 2020г.

Требования ООО «Экспресс Логистик» были уточнены, заявлено о взыскании 43 624 413,11 руб. за сентябрь-октябрь 2020г.

Должник и ООО «ЭкспрессЛогистик» являются аффилированными лицами, входящими в одну группу компаний.

В преддверии банкротства ООО «СкладЛогистик» были заключены «зеркальные» договоры с аффилированными лицами (ООО «ЭкспрессЛогистик» и ООО «ТрансЛогистик»), которые полностью дублировали положения договоров, ранее заключенных с АО «ТД Перекресток», услуги которому должник ранее оказывал самостоятельно. В результате этого практически все денежные средства, которые должник получал от АО «ТД Перекресток», перечислялись аффилированным лицам. За период с даты заключения дополнительных соглашений по июнь 2020 года в пользу ООО «ЭкспрессЛогистик» было перечислено более 1 млрд. руб., а в пользу ООО «ТрансЛогистик» - более 1,6 млрд. руб.

Верховный Суд РФ в Определении от 10.02.2022 г. № 305-ЭС21-14470 по делу о банкротстве ООО «СкладЛогистик» (по спору о порядке погашения текущих требований ООО «Экспресс Логистик») пришел к выводу, что перевод деятельности должника, находящегося в состоянии имущественного кризиса, на аффилированные компании позволил последним фактически безвозмездно использовать имущество корпоративной группы в целях извлечения прибыли. Такая модель является недобросовестной и должна быть пресечена.

Установленные обстоятельства (запутанность внутригрупповых отношений: свободное перемещение денежных средств и услуг между аффилированными членами группы, произвольная передача ими владения складским комплексом, создание «компании-двойника») свидетельствуют о невозможности восприятия членов группы как самостоятельных, имущественно обособленных субъектов гражданского оборота. В подобной ситуации к ним необходимо относиться таким образом, как если бы их активы и пассивы по вопросу взаимоотношений с торговым домом были объединены (консолидированы).

Соответствующие имущественные последствия могут быть достигнуты путем обособления выручки, полученной от торгового дома (что правомерно и осуществлено конкурсным управляющим), и предоставления лицам, фактически задействованным в оказании транспортно-логистических услуг с использованием складского комплекса, прямых требований к этой обособленной сумме. В частности, ООО «Тиера» причитается арендная плата (в состав которой включается прибыль собственника недвижимого имущества), бюджету - налоговые поступления (НДФЛ, отчисления с фонда оплаты труда, имущественные налоги и т.п.), работникам складского комплекса - заработная плата (напрямую либо через компанию) и т.д.

Поскольку ООО «Экспресс Логистик» несло расходы в связи с оказанием услуг, оно может претендовать на возмещение данных фактических расходов. Однако, как указал Верховным Судом РФ, хотя предметом спора являлись разногласия по распределению выручки за июль - август 2020 года; за предыдущие периоды компанией выплаты от должника были получены исходя из договорных условий. Соответственно, разрешая вопрос о том, какие средства, направленные на покрытие издержек, причитаются компании, необходимо учитывать, что за предыдущие периоды компания могла уже получить как суммы, причитавшиеся на выплату другим членам группы, участвовавшим в оказании услуг (в том числе арендную плату общества «Тиера»), так и непосредственно прибыль должника (подлежащую распределению между его кредиторами). Подобные суммы, превышающие непосредственные издержки компании за весь период взаимодействия с должником, подлежат вычету из спорной выручки от торгового дома.

В ходе нового рассмотрения в суде первой инстанции ООО «ЭкспрессЛогистик» и ООО «ТрансЛогистик» уменьшили ранее заявленную стоимость оказанных услуг исходя из размера фактических расходов (издержек):

• ООО «ЭкспрессЛогистик» - 120 030 539,41 руб.;

• ООО «ТрансЛогистик» - 339 375 248,30 руб.

В то же время, как было установлено при рассмотрении заявления об оспаривании сделок Должника с ООО «Экспресс Логистик» и ООО «ТрансЛогистик», за предыдущий период компании необоснованно получили денежные средства в размере 661 459 338,99 руб., на которые претендовали ООО «Тиера» как собственник складского комплекса, где осуществлялось хранение товаров для торгового дома, а также сам должник.

Указанные обстоятельства были учтены судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении разногласий о порядке погашения текущих платежей.

Поскольку общий размер заявленных ООО «ЭкспрессЛогистик» и ООО «ТрансЛогистик» издержек в любом случае существенно меньше суммы взысканных с них убытков (необоснованно полученных средств за предыдущие периоды) по этим же договорам оказания логистических услуг, Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2022 по делу № А40-101073/2019, оставленным без изменений Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 21.02.2023 (опубликовано 27.02.2023) суд признал не подлежащими удовлетворению текущие требования ООО «Экспресс Логистик» к ООО «СкладЛогистик» в размере 120 030 539,41 (фактических расходов за период с июля по октябрь 2020г.) и ООО «ТрансЛогистик» в размере 339 375 248,30 рублей.

Таким образом, поскольку ООО «Экспресс Логистик» уже получило возмещение всех расходов, с учетом вынесенных судебных актов, касающихся данных текущих требований, исковое заявление не подлежит удовлетворению.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Таким образом, с учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 330, 779, 781 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья К.М. Хабарова