АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-20589/2022

Дело № А57-16756/2020

г. Казань

29 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Фатхутдиновой А.Ф.,

судей Ивановой А.Г., Третьякова Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пашиной Ж.А. (протоколирование ведется с использованием систем веб-конференции, материальный носитель видеозаписи приобщается к протоколу),

при участии посредством веб-конференции представителя:

конкурсного управляющего АО «Зоринское» ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 17.07.2023),

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле - извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего акционерного общества «Зоринское» ФИО1 

на определение Арбитражного суда Саратовской области от 05.06.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2023

по делу № А57-16756/2020

по объединенным в одно производство заявлениям конкурсного управляющего акционерного общества «Зоринское» о признании недействительными сделок должника и применении последствий недействительности сделок к обществу с ограниченной ответственностью «Эпсилон», Саратовская область, Марксовский район, с. Новосельское,

в рамках дела № А57-16756/2020, возбужденного по заявлению конкурсного кредитора - акционерного общества Фирма «Август», Московская область, г. Черноголовка, о признании должника – акционерного общества «Зоринское» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Саратовской области от 20.01.2022 акционерное общества «Зоринское» (далее - должник, АО «Зоринское») признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3 (далее - ФИО3).

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 06.09.2022 решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.01.2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2022 по делу № А57-16756/2020 в части утверждения конкурсным управляющим АО «Зоринское» ФИО3 отменено.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.03.2023 конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (далее – ФИО1, конкурсный управляющий).

08.04.2022 конкурсный управляющий АО «Зоринское» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании недействительным договора № Д-138893 от 16.11.2018 купли-продажи недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 64:20:031101:244, местоположение Саратовская область, р-н Марксовский, Кировское МО, примерно в 5 км от с. Полековское по направлению на юго-запад, площадь 97950 +/- 1571.56, заключенного между АО «Зоринское» и ООО «Эпсилон», о применении последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу АО «Зоринское» земельного участка, с кадастровым номером 64:20:031101:244, местоположение Саратовская область, р-н Марксовский, Кировское МО, примерно в 5 км от с. Полековское по направлению на юго-запад, площадь 97950 +/-1571.56.

08.04.2022 конкурсный управляющий АО «Зоринское» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи № Д-122575 от 18.10.2017 недвижимости - земельного участка, кадастровый номер 64:20:000000:200, местоположение Саратовская обл., р-н Марксовский, район с. Полековское из земель ТОО «Полековское», площадь 15200492 +/- 68229, и земельного участка, кадастровый номер 64:20:030401:60, местоположение Саратовская обл., р-н Марксовский, 

<

...> км на юго-восток, площадь 2113389 +/- 25441, заключенного между АО «Зоринское» и ООО «Эпсилон»; о применении последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу АО «Зоринское» земельного участка, кадастровый номер 64:20:000000:200, местоположение Саратовская обл., р-н Марксовский, район с. Полековское из земель ТОО «Полековское», площадь 15200492 +/- 68229, и земельного участка, кадастровый номер 64:20:030401:60, местоположение Саратовская обл., р-н Марксовский, 

<

...> км на юго-восток, площадь 2113389 +/- 25441.

От конкурсного управляющего поступили ходатайство об объединении указанных заявлений в одно производство для совместного рассмотрения в порядке статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Протокольным определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.05.2023 ходатайство представителя конкурсного управляющего удовлетворено, суд определил объединить в одно производство для совместного рассмотрения заявления конкурсного управляющего АО «Зоринское» о признании недействительными заключенных между АО «Зоринское» и ООО «Эпсилон» договора № Д-138893 от 16.11.2018 купли-продажи недвижимости и договора № Д-122575 от 18.10.2017 купли-продажи недвижимости; о применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 05.06.2023 в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего ФИО1 отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2023 в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего АО «Зоринское» ФИО1 о назначении повторной оценочной судебной экспертизы отказано.

Определение Арбитражного суда Саратовской области от 05.06.2023 оставлено без изменения.

Конкурсный управляющий АО «Зоринское» ФИО1 обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Саратовской области от 05.06.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2023 отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, мотивируя неправильным применением судами норм материального и процессуального права.

В судебном заседании, проведенном с использованием системы веб-конференции, представитель конкурсного управляющего поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании 20.12.2023 в порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 13 часов 30 минут 25.12.2023, о чем размещена информация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, после окончания перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

Изучив материалы обособленного спора, выслушав представителя конкурсного управляющего, проверив в порядке статей 286, 287 и 288 АПК РФ законность обжалованных судебных актов исходя из доводов, приведенных в кассационной жалобе, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов обособленного спора и установлено судами, между АО «Зоринское» и ООО «Эпсилон» были заключены следующие договора:

- договор № Д-138893 от 16.11.2018 купли-продажи недвижимости - земельного участка, с кадастровым номером 64:20:031101:244, местоположение Саратовская область, р-н Марксовский, Кировское МО, примерно в 5 км от с. Полековское по направлению на юго-запад, площадь 97950 +/- 1571.56;

- договор купли-продажи № Д-122575 от 18.10.2017 недвижимости - земельного участка, кадастровый номер 64:20:000000:200, местоположение Саратовская обл., р-н Марксовский, район с. Полековское из земель ТОО «Полековское», площадь 15200492+/-68229, и земельного участка, кадастровый номер 64:20:030401:60, местоположение Саратовская обл., р-н Марксовский, 

<

...> км на юго-восток, площадь 2113389 +/-25441.

По указанным договорам купли-продажи должником были отчуждены: земельный участок с кадастровым номером 64:20:031101:244 по цене 68 565 руб., земельный участок с кадастровым номером 64:20:000000:200 по цене 18 240 590 руб. и земельный участок с кадастровым номером 64:20:030401:60 по цене 2 536 067 руб.

В соответствии с платежным поручением № 15 от 28.10.2018 ООО «Эпсилон» в полном объеме оплатило установленную пунктом 4.1 договора № Д-138893 от 16.11.2018 стоимость земельного участка с кадастровым номером 64:20:031101:244 в размере 68 565 руб. Согласно платежному поручению № 59 от 25.10.2017 ООО «Эпсилон» в полном объеме оплатило установленную пунктом  4.1 договора № Д-122575 от 18.10.2017 стоимость земельных участков с кадастровыми номерами 64:20:000000:200 и 64:20:030401:60 в размере 20 776 657 руб., из которых 18 240 590 руб. - стоимость земельного участка с кадастровым номером 64:20:000000:200 и 2 536 067 руб. - стоимость земельного участка с кадастровым номером 64:20:030401:60.

Конкурсный управляющий должника полагая, что указанные сделки совершены при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, при наличии у должника в период совершения сделок признаков неплатежеспособности и осведомленности приобретателя по сделке ООО «Эпсилон» о причинении вреда кредиторам в виду фактической аффилированности, обратился с заявлениями о признании сделки недействительной в силу пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), а также статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), как совершенных со злоупотреблением правом.

Разрешая данный спор, суды установили, что производство по делу о банкротстве должника возбуждено 10.09.2020, оспариваемые сделки совершены 18.10.2017 и 16.11.2018, то есть в период подозрительности, указанный в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Для проверки доводов конкурсного управляющего о неравноценном характере оспариваемых сделок определениями суда первой инстанции от 21.06.2022 назначены судебные экспертизы.

В целях получения объективных данных о рыночной стоимости земельных участков, исключения заинтересованности сторон по отношению к эксперту, судом первой инстанции по собственной инициативе были направлены запросы в независимые экспертные организации о предоставлении сведений о возможности проведения указанных экспертиз.

После получения ответов на запросы судом первой инстанции производство экспертиз было поручено независимой экспертной организации обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская оценочная компания» эксперту ФИО4

Согласно представленному заключению эксперта № 0369-2022 от 28.07.2022 рыночная стоимость:

- земельного участка, кадастровый номер 64:20:0000000:200, местоположение Саратовская область, р-н Марксовский, район с. Полековское из земель ТОО «Полековское», площадь 15200492 +/-68229 по состоянию на 18.10.2017 составила 8 360 000 руб.

- земельного участка, кадастровый номер 64:20:030401:60, местоположение Саратовская область, р-н Марксовский, 

<

...> км на юго-восток, площадь 213389 +/- 25441 по состоянию на 18.10.2017 составила 1 036 000 руб.

- земельного участка с кадастровым номером 64:20:031101:244, местоположение Саратовская область, р-н Марксовский, Кировское МО, примерно 5 км от с. Полековское по направлению на юго-запад, площадь 97950 +/- 1571,56, по состоянию на 16.11.2018 составила 66 000 руб.

Оценив экспертные заключения, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заключения содержат информацию по всем ценообразующим факторам, сегмент рынка экспертом определен, экспертом обоснованы применяемые подходы к оценке, при выборе объектов-аналогов оценщиком осуществлен мониторинг информации о предложенных к продаже объектах. Судом отмечено, что вызванный для  дачи пояснений эксперт ответил на вопросы суда и конкурсного управляющего, представил пояснения по экспертным заключениям, обосновывающие применение коэффициентов, установление средней стоимости 1 кв. м.

Принимая во внимание заключения эксперта, суд первой инстанции указал на недоказанность факт несоразмерного встречного предоставления и (или) занижения стоимости имущества, проданного по оспариваемым сделкам, и, как следствие, на отсутствие оснований для признания договоров купли-продажи недействительными сделками.

Суд первой инстанции отметил, что стоимость отчужденного по оспариваемым договорам имущества составляла значительно меньше 1% балансовой стоимости активов должника. Причинения ущерба должнику и кредиторам в результате совершения оспариваемых сделок судом не установлено.

Повторно рассмотрев обособленный спор, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Отклоняя ходатайство конкурсного управляющего о проведении повторной судебной экспертизы по определению рыночной стоимости спорных объектов недвижимости, суд апелляционной инстанции указал,  что вызванный в суд апелляционной инстанции эксперт ФИО4 подтвердил выводы, изложенные в заключениях эксперта, а также представил письменные пояснения относительно избранного им метода расчета рыночной стоимости земельных участков.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции счел, что данный экспертом вывод является ясным и полным, не содержит противоречий, не вызывает сомнений.

Между тем судами не учтено следующее.

Вместе с тем конкурсный управляющий при рассмотрении настоящего обособленного спора обращал внимание суда первой и апелляционной инстанций на то, что определенная экспертом рыночная стоимость земельных участков значительно ниже их кадастровой стоимости (более 35 млн. руб.).

Согласно правовой позиции, содержащейся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.02.2018 № 306-ЭС17-17171, кадастровая и рыночная стоимости объектов взаимосвязаны; кадастровая стоимость по существу отличается от рыночной методом ее определения (массовым характером). Установление рыночной стоимости, полученной в результате индивидуальной оценки объекта, направлено, прежде всего, на уточнение результатов массовой оценки, полученной без учета уникальных характеристик конкретного объекта недвижимости.

По мнению суда кассационной инстанции, следует признать обоснованным содержащийся в кассационной жалобах конкурсного управляющего довод о том, что суды не выяснили причин существенной разницы между определенной экспертом рыночной стоимостью земельного участка и его кадастровой стоимостью.

Признавая результаты судебной экспертизы достоверными, суды не указали, какие индивидуальные особенности проданных объектов, не учтенные при проведении оценки массовым методом в ходе государственной кадастровой оценки, привели к значительному завышению кадастровой стоимости по отношению к рыночной цене, не сослались на какие-либо ошибки, допущенные при проведении кадастровой оценки (в том числе, на недостоверность сведений о недвижимости, использованных при кадастровой оценке и т.д.).

Не разрешив указанные вопросы, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения спора, суды первой и апелляционной инстанций сделали преждевременный вывод о равноценности встречного предоставления по оспариваемым сделкам.

Допущенные судами нарушения являются существенными, без их устранения невозможны восстановление и защита прав и законных интересов заявителей и иных кредиторов, в связи с чем принятые по обособленному спору судебные акты подлежат отмене, поскольку, устанавливая фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, суды не в полной мере исследовали имеющиеся в деле доказательства и доводы сторон и поскольку для принятия обоснованного и законного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, установленных для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, обособленный спор подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК РФ.

При новом рассмотрении спора судам следует учесть изложенное, всесторонне, полно и объективно, с учетом имеющихся в деле доказательств и всех доводов лиц, участвующих в деле, а также с учетом установления всех фактических обстоятельств, исходя из подлежащих применению норм материального права, принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, статьями 286, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 05.06.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2023 по делу № А57-16756/2020 отменить, обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                       А.Ф. Фатхутдинова 

Судьи                                                                               А.Г. Иванова 

                                                                                         Н.А. Третьяков