АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-12441/2020

г. Архангельск

05 марта 2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 05 марта 2021 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Козьминой С.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании путем онлайн-заседания 26 февраля 2021 года дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Нордэкспрес» (ОГРН 

<

***>; адрес: Россия 163053, г.Архангельск, 

<

...>, этаж 2, пом.2)

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (ОГРН 

<

***>; адрес: Россия 163069, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Карла Либкнехта, д.2, офис 142)

о признании незаконным решения № 02-05с/7215 и предписания № 02-05с/7216 по делу                 № 029/01/10-30/2020,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общество с ограниченной ответственностью «Авиастар Петербург» (ОГРН 

<

***>, адрес: 196158, 

<

...>, лит. В,

- общество с ограниченной ответственностью «Грузовое агентство «Аэротранзит» (ОГРН: 

<

***>, адрес: 141730, 

<

...>),

- акционерное общество «Аэропорт Архангельск», (ОГРН  ОГРН: 

<

***>, адрес:  163053, Архангельская область, г.Архангельск, территория Аэропорта Талаги, д.8),

- общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис» (адрес:163053, Архангельская область, 

<

...>, здание Грузового терминала),

при участии в судебном заседании представителей сторон: от заявителя – ФИО2 по доверенности  от 28.07.2020, диплом о высшем юридическом образовании; от            ответчика – не явился (извещены); от третьего лица  - общества с ограниченной ответственностью «Авиастар Петербург» - ФИО3 по доверенности  от 16.12.2020, диплом о высшем юридическом образовании; от третьего лица  - общества с ограниченной ответственностью «Грузовое агентство «Аэротранзит» - ФИО4 по доверенности от 24.02.2021, диплом о высшем юридическом образовании, от иных третьих лиц – не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Нордэкспрес» (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее - Управление) с заявлением о признании незаконным решения №02-05с/7215 от 16.10.2020, предписания №02-05с/7216 от 16.10.2020 по делу №029/01/10-30/2020 о нарушении законодательства о защите конкуренции в отношении заявителя. 

Дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как рассмотрение споров об оспаривании ненормативных правовых актов отнесено к компетенции арбитражного суда в  соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением суда от 12.11.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Авиастар Петербург», общество с ограниченной ответственностью «Грузовое агентство «Аэротранзит», акционерное общество «Аэропорт Архангельск», общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис».

22.01.2021 от третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «Авиастар Петербург» в суд поступило письменное мнение по заявленным требованиям, а также дополнительные пояснения по доводам заявителя, согласно которым общество с заявленными требованиями не согласно, в удовлетворении заявления просит отказать.

25.01.2021 от заявителя поступили дополнительные пояснения по делу, а также копии актов сверки взаимных расчетов с третьими лицами.

В судебном заседании представитель заявителя на требованиях настаивала.

Представители ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» в судебном заседании против заявленных требований возражали. 

В судебное заседание не явились представители Управления, АО «Аэропорт Архангельск», ООО «Нордсервис» для участия в судебном разбирательстве, дело рассмотрено без участия представителей указанных лиц, извещённых о времени и месте судебного разбирательства, в порядке части 2 статьи 200 АПК РФ.

Поводом к оспариванию решения и предписания послужили следующие фактические обстоятельства, установленные арбитражным судом при рассмотрении дела: 

В Архангельское УФАС России поступило обращение ООО «Авиастар Петербург» по вопросу неправомерных, по его мнению, действий ООО «Нордэкспресс», нарушающих положения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при осуществлении деятельности на территории аэропорта Архангельск. По мнению заявителя, ООО «Нордэкспресс», установлены разные цены для разных покупателей, навязываются условия договора, невыгодные для потребителя, создаются дискриминационные условия для отдельных групп потребителей, а также созданы препятствия доступу на рынок сопутствующих услуг, установлены монопольно высокие цены на услуги по складской и терминальной обработке грузов на территории аэропорта Архангельск.  Письмами от 24.09.2019 и 23.12.2019 ООО «Авиастар Петербург» направило дополнения к заявлению. Аналогичное заявление поступило от ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит».

По результатам проведения расследования по заявлениям, Управлением приказом от 16.01.2020 №9 в отношении ООО «Нордэкспресс» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившимся в злоупотреблении на товарном рынке услуг по складской и терминальной обработке грузов в аэропорту Архангельск путем установления необоснованной цены на услуги складской обработки груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», что ущемляет интересы заявителей и приводит к созданию препятствий доступу на смежный товарный рынок оказания агентские услуг при организации перевозок грузов через международный аэропорт Архангельск другим хозяйствующим субъектам - своим конкурентам - агентам авиакомпаний ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», было возбуждено дело №029/01/10-30/2020.

В ходе рассмотрения дела №029/01/10-30/2020 Управлением установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Нордэкспресс» зарегистрировано 20.10.2016; управляющая организация - ООО «Группа компаний «ЭКО Групп».

ООО «Нордэкспресс» является агентом АО «Нордавиа - Региональные авиалинии» на основании Агентского соглашения о продаже грузовых перевозок от 13.02.2017 №97-Н19-17, АО «Авиационная компания «РусАвиа» на основании Агентского соглашения о продаже грузовых перевозок от 23.01.2019 №01/19-10, ООО «Обл-Сервис» на основании Агентского соглашения о продаже грузовых перевозок от 09.07.2019 №Облс-8/1.

ООО «Авиастар Петербург» выступает в качестве фрахтователя воздушных судов, а также выступает агентом авиакомпаний - перевозчиков, на регулярной основе организует перевозки грузов воздушным транспортом, осуществляет отправку и получение грузов, прибывающих и убывающих на воздушном транспорте через грузовой терминал аэропорта Архангельск, что подтверждается агентским соглашением о продаже грузовых перевозок на территории РФ с ОАО «Аэрофлот - РА» №29063984/Р714-18/11.04.2013 от 20.03.2013,  договором фрахтования воздушного судна с ЗАО «Ютэйр» от 14.12.2018 № 18/18 ЧВВЛ.

ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» - основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Общество является лицензированным агентом авиакомпании «Россия», ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии».

Таким образом, ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» и ООО «Нордэкспресс» являются конкурентами на рынке оказания агентских услуг по продаже грузовых перевозок.

ООО «Нордэкспресс» осуществляет транспортно-экспедиторскую деятельность на площадях здания склада по адресу; г. Архангельск, территория аэропорта Архангельск, д.8 на основании договора субаренды, заключенного с ООО «Дтрейд» (г.Санкт-Петербург) от 01.01.2018, является организацией, осуществляющей деятельность по складской обработке груза на едином терминале аэропорта Архангельск.

Согласно требованиям, установленным Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок), Управлением проведен анализ товарного рынка услуг по складской и терминальной обработке грузов в аэропорту Архангельск, по итогам составлен аналитический отчет от 26.08.2020. Цель анализа - установление доминирующего положения ООО «Нордэкспресс» на товарном рынке. Интервал исследования товарного рынка 2018-2019 годы.

ООО «Нордэкспресс» осуществляет транспортно-экспедиторскую деятельность на основании договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг или без заключения такого договора.

По информации ООО «Нордэкспресс» (письмо №20.03/008 от 02.03.2020, № 2005.030 от 12.05.2020) Общество не осуществляет наземную обработку грузов и почты в соответствии с приказом Минтранса РФ №241 от 17.07.2012.

Согласно письму (вх. №4267 от 12.05.2020) ООО «Нордсервис» в рамках авиаперевозок из аэропорта Архангельск оказывает услуги по осуществлению части операций при обработке грузов и почты, согласно п. 4.4.1 приказа Минтранса России от 17.07.2012 №241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за  обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской  Федерации» и договору с АО «Аэропорт Архангельск» от 08.09.2016 №214-ПД-16. Объем услуг ООО «Нордсервис» по складской обработке грузов  за 2018-2020 гг. составляет 0 т.

Таким образом, для целей данного анализа продуктовые границы определены услугами по складской и терминальной обработке груза (за исключением услуг наземной обработки грузов и почты в соответствии с приказом Минтранса РФ от 17.07.2012 №241). Данные услуги не могут быть заменены другими услугами.

При определении географических границ рынка с точки зрения экономической возможности покупателя учитывается возможность приобретения такой услуги. ООО «Нордэкспресс» оказывает услуги складской и терминальной обработки грузов на территории грузового терминала Международного аэропорта Архангельск.

По информации ООО «Авиастар Петербург» и ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», которые являются агентами авиакомпаний, за пределами грузового терминала возможность получения таких услуг отсутствует.

Таким образом, географические границы данного товарного рынка - территория Аэропорта Архангельск в границах грузового терминала Международного аэропорта Архангельск.

ООО «Нордэкспресс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; 163053, 

<

...>) является единственной организацией, осуществляющей деятельность по складской и терминальной обработке груза на едином грузовом терминале Международного аэропорта Архангельск по адресу: г. Архангельск, территория аэропорта Архангельск, д.8.

Согласно письму (вх. №4267 от 12.05.2020) ООО «Нордсервис» услуг по складской обработке грузов в аэропорту Архангельск не оказывает.

По сообщению ООО «Нордэкспресс» (письмо от 19.05.2020 №20.05/034) учредителями Общества, согласно выписке из ЕГРЮЛ, являются два физических лица - ФИО5 с долей 50 % в УК и ФИО6 с долей 50 % в УК. Выручка от реализации услуг Общества за 2019 год составляет 66 249 тыс. руб., за 2018 год - 61 433 тыс.руб., что подтверждается бухгалтерской отчетностью ООО «Нордэкспресс». В этой связи, Общество полагает, что учитывая положения части 2.1 статьи 5 Закона о защите конкуренции, доминирующее положение ООО «Нордэкспресс» признано быть не может.

Согласно статье 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, за исключением финансовой организации в случае, если доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

Однако, в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона о защите конкуренции, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - юридического лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов рублей, за исключением хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Данное исключение не применяется к хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; к хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц, участниками которых являются только лица, входящие в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; к хозяйствующему субъекту, участником которого является индивидуальный предприниматель; финансовой организации; субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии; хозяйствующего субъекта, имеющего в качестве учредителей или участников хозяйствующих субъектов - юридических лиц; хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. В этой связи, у сторон по делу была запрошена информация по группе лиц. 

Анализ имущественных связей показал следующее. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями Общества являются два физических лица ФИО5 с доле 50 % в УК и ФИО6 с долей 50 % в УК. Единоличным исполнительным органом ООО «Нордэкспресс» - Управляющей организацией с 16.08.2017 является ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» выступают физические лица: ФИО2 с долей в УК 60%, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 с долями по 10% в УК Общества. Президент Общества - ФИО9 Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Аэрохэндлинг» является ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» с долей в УК 75 %; 25% долей в УК принадлежат ООО «Аэрохэндлинг». Управляющей организацией Общества является ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп». 

Таким образом, ООО «Нордэкспресс» и ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» являются группой лиц по основанию «2» части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп», ФИО2 и ФИО9 являются группой лиц по основанию «1» и «2» части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, соответственно. ООО «Аэрохэндлинг» и ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» являются группой лиц по основанию «1» и «2» части  1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. 

Соответственно, ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» и ООО «Аэрохэндлинг» входят в одну группу лиц с ООО «Нордэкспресс», то есть ООО «Нордэкспресс» соответствует условию: хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, следовательно, подпадает под исключение части 2.1 статьи 5 Закона о защите конкуренции. Таким образом, доминирующее положение ООО «Нордэспресс» не исключается.

Исходя из информации, имеющейся в материалах дела № 029/01/10-30/2020, группа лиц ООО «Нордэкспресс» может быть шире, однако, проведенное исследование имущественных связей для признания ООО «Нордэкспресс» доминирующим хозяйствующим субъектом в данном объеме считается достаточным. 

Согласно письму ООО «Нордэкспресс» от 12.05.2020 №20.05/030, количество обработанного груза составило: в 2018 году 1539,7 т; в 2019 году 1483,7т. Объем услуг ООО «Нордсервис» по складской обработке грузов  за 2018-2020 гг. составляет  0 т.

Следовательно, доля хозяйствующего субъекта на рынке в 2018-2019гг. составляет 100%, он является единственным. Таким образом, с учетом анализа имущественных связей ООО «Нордэкспресс» на товарном рынке услуг, по складской и терминальной обработке грузов и положений статьи 5 Закона о защите конкуренции, ООО «Нордэкспресс» занимает доминирующее положение с долей более 50 % в географических границах единого грузового терминала  Международного аэропорта Архангельск.

ООО «Нордэкспресс» осуществляет транспортно-экспедиторскую деятельность на основании договора. Обществом на сайте ЭКО Групп: www//nord-exp.ru размещена публичная оферта (договор) на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 21.10.2016. Данный документ является публичной офертой и содержит порядок его заключения.

Данная публичная оферта заключается в особом порядке: путем акцепта данного договора, содержащего все существенные условия, без подписания Договора сторонами. Данный договор имеет юридическую силу и в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса РФ является равносильным договору, подписанному сторонами. Фактом, подтверждающим принятие изложенных условий, и акцептом публичной оферты является заполненная форма акцепта, в которой явно выражено согласие на получение транспортно-экспедиционных услуг на условиях Общества.

В публичной оферте также указано на то, что данный договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по договору. Согласно пункту 2.1 договора, данный договор и все приложения к нему (в том числе приложения № 4, 5 к договору - формы акцепта для юридического и физического лица и №1 - заявка на авиаперевозку/обработку груза) составляют неотъемлемую часть договора.

По данному договору Исполнитель - ООО «Нордэкспресс» обязуется выполнить или организовать выполнение определенных договором транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой и обработкой грузов и почты, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги по счетам Исполнителя. Из публичной оферты следует, что договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг заключается путем подписания акцепта стороной, имеющей намерение получить услугу, вступает в силу с даты его акцептации (пункт 8.1 договора).

Приложением №10 к договору - оферте от 21.10.2016 установлены тарифы на складские услуги в грузовом терминале Международного аэропорта «Архангельск», а именно, складская обработка груза общего характера при стандартных условиях: минимальный сбор за накладную 125,00 рублей (или 150,00 рублей с НДС) + 8,33 рублей за килограмм груза (или 10,00 рублей с учетом НДС).

Приказом ООО «Нордэкспресс» от 21.06.2019 №04 «О внесении изменений и дополнений в тарифы за пользование грузовым терминалом» (далее - Приказ №04) с 01.07.2019 внесены изменения в раздел 4 приложения № 10 к договору - оферте от 21.10.2016, а именно: с 01 июля 2019 года установлены тарифы за пользование грузовым терминалом в зависимости от заключения или не заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс»: складская обработка груза общего характера, сопутствующая заключению договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформлению авианакладной) при стандартных условиях; складская обработка груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформления авианакладной), при стандартных условиях, а именно, согласно Приказу №04: 

Складская обработка груза общего характера, сопутствующая заключению договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента  авиакомпании (оформлению авианакладной) при стандартных условиях осуществляется по следующим тарифам: минимальный сбор за  накладную 125,00 рублей (или 150,00 рублей с НДС) + 8,33 рублей за килограмм груза (или 10,00 рублей с учетом НДС).

Складская  обработка  груза  общего  характера  без  заключения  договора транспортной   экспедиции   с   ООО   «Нордэкспресс»,   действующим   в   качестве   агента авиакомпании (оформления авианакладной) осуществляется по следующим тарифам: минимальный сбор за накладную 375,00 рублей (или 450,00 рублей с учетом НДС) + 25,00 рублей за килограмм груза (или 30,00 рублей с учетом НДС), при объеме партии свыше 5 000 (пять тысяч) килограмм на одну авиаперевозку 8,33 рублей за килограмм груза (или 10,00 рублей с учетом НДС).

С 23 декабря 2019 года Приказом ООО «Нордэкспресс» от 17.12.2019 №11 «О внесении изменений и дополнений в приложение 10» (далее - Приказ №11) внесены изменения в раздел 4 приложения №10 к договору - оферте от 21.10.2019, а именно:

Складская обработка груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформления авианакладной) осуществляется по следующим тарифам: минимальный сбор за накладную с 375,00 рублей (или 450,00 рублей с учетом НДС) увеличен до 625,00 рублей (или 750,00 рублей с учетом НДС) + 25,00 рублей за килограмм груза (или 30,00 рублей с учетом НДС) увеличен до 41,70 рублей (или 50,00 рублей с учетом НДС).

Таким образом, с 01.07.2019 внесены изменения по разделению тарифов по складской и терминальной обработке грузов с заключением договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс» и без заключения такого договора.

Тариф на складскую обработку груза общего характера, без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс» с 01.07.2019 увеличился в 3 раза по сравнению с тарифами, действовавшими ранее, и с 17.12.2019 года еще в 1,6 раза к предыдущему тарифу. В общей сложности «тариф без заключения договора» за период с 01.07.2019 по 23.12.2019 вырос в 5 раз.

При этом тариф на складскую обработку груза общего характера, сопутствующую заключению договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформлению авианакладной), при стандартных условиях, ни с 01.07.2019, ни с 17.12.2019 не изменился.

Из письма ООО «Нордэкспресс» от 03.08.2020 №20.08/055 следует, что разделение тарифов по услугам на складскую обработку грузов с заключением договора и без заключения договора, введенное с 01.07.2019, вызвано выявлением, агентов авиакомпаний, которые сдают к перевозке грузы не в аэропорт отправления (ООО «Нордсервис»), а в ООО «Нордэкспресс», так как такие агенты не располагают помещениями, оборудованием и персоналом для надлежащего оформления грузов к перевозке в качестве агентов, то есть, выявлена новая категория потребителей. Поэтому появилась необходимость компенсации расходов ООО «Нордэкспресс» по частичному агентскому обслуживанию грузов, которые в данном случае не  компенсируются   со   стороны авиакомпании в качестве агентского вознаграждения.

Из прямого толкования обращений заявителей следует, что договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой и обработкой грузов и почты, между заявителями и ООО «Нордэкспресс» не заключался.

Однако, ООО «Нордэкспресс» предъявляет к оплате услуг по складской обработке груза цены, установленные Приложением №10 к договору - оферте от 21.10.2016 в редакции Приказа №04 (далее - по измененным тарифам).

Тарифы за наземную обработку груза и почты регулируются Приказом Минтранса России от 17.07.2012 №241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ» (далее -Приказ №241), которым утверждены Перечень и правила формирования тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации (далее - Перечень тарифов) и Правила взимания рассчитанной на основе тарифов и сборов платы за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации, а также Приказом Федеральной авиационной службы России от 11.10.1996 №71 «О совершенствовании систем аэропортовых сборов, тарифов и цен за наземное обслуживание воздушных судов эксплуатантов РФ» (далее – Приказ № 71), тариф устанавливается на один килограмм обработанного (прибывающего и убывающего) груза и почты по видам грузов и почты отдельно для внутренних и международных перевозок.

Пунктом 4.4.1 Перечня тарифов установлено, что тариф за обработку грузов и почты устанавливается за услуги, предоставляемые при обработке прибывающих и убывающих грузов и почты россыпью и в средствах пакетирования, включая: обеспечение пограничного, санитарного и таможенного контроля (на международных перевозках); взвешивание и маркировку; комплектование по рейсам, включая комплектацию / раскомплектацию в/из средства пакетирования; хранение в течение 24 часов со дня прибытия груза и почты; сортировку по грузополучателям; оформление рейсовой документации (выпуск грузового манифеста); погрузку и выгрузку на/с перронные погрузочно-разгрузочные средства для транспортировки к/от воздушному судну включая предоставление средств перронной механизации (перронные погрузочно-разгрузочные средства); транспортировку к/от воздушному судну; погрузку швартовку и выгрузку в/из воздушное судно; контроль загрузки воздушного судна.

Указанные нормативно-правовые акты определяют и объем операций, которые входят в услугу по наземной обработке грузов. Тарифы за указанные услуги взимаются с эксплуатантов воздушных судов. 

Что касается, услуг по терминальной обработке грузов и почты, то объем данных услуг (то есть то, что входит в комплекс данного вида услуг), а равно как размер тарифа за указанный вид услуг, условия его применения (его расчет) устанавливаются обслуживающей компанией самостоятельно.

Таким образом, из анализа нормативно-правовых норм в области установления, регулирования аэропортовых тарифов и сборов следует, что эти нормативно-правовые акты распространяют свое действие на тарифы и услуги в области наземного обслуживания ВС и взимаются только с эксплуатантов воздушных судов, услуги же в области терминальной обработки грузов, взимаемые с грузоотправителей /грузополучателей, под действие Приказа №241, Приказа №71 не подпадают.

Вместе с тем, Управление отмечает, что в решении Арбитражного суда Архангельской области по делу №А05-13636/2019 речь идет о передаче ООО «Нордсервис» части функций Аэропорта города Архангельска по осуществлению обработки груза и почты, прибывающих и убывающих из аэропорта города Архангельска на части территории Грузового двора. Из смысла  решения следует, что  данные услуги относятся к услугам, предусмотренным приказом Минтранса России от 17.07.2012 №241. АО «Нордавиа - РА» производит оплату услуг Аэропорта по ставкам сборов, тарифам, утвержденным и зарегистрированным в Центре расписания и тарифов. То есть речь идет об услугах, которые оплачиваются непосредственно эксплуатантом воздушных судов за аэропортовое обслуживание (в том числе услуги по обработке грузов и почты) и которые относятся непосредственно к услугам субъектов естественных монополий.

Оказание же ООО «Нордэкспресс» услуг по складской и терминальной обработке грузов на территории аэропорта оплачивается грузоотправителями/грузополучателями, плата за эти услуги не подлежит государственному регулированию, соответственно, данные услуги не являются услугами, оказываемыми субъектом естественных монополий, то есть цена услуг правомерно устанавливается Обществом самостоятельно.

Управлением запрошен перечень составляющих услуг: «Складская обработка груза общего характера, сопутствующая заключению договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформлению авианакладной), при стандартных условиях» и «Складская обработка груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформлению авианакладной), при стандартных условиях».

По информации ООО «Нордэкспресс» от 27.11.2019 №19.10/057, составляющиеуслуг следующие: 

складская обработка груза, сопутствующая ТЭО с ООО «Нордэкспресс», действующим  в качестве агента авиакомпании (оформлению авианакладной), при стандартных условиях: 1. Предоставление (содержание) притерминальной площади для подъезда транспорта, 2. Предоставление справочно-информационной зоны, помещений и зон ожидания, 3. Обеспечение дополнительных охранных мероприятий, 4.Информирование о тарифах грузового терминала, 5.Экспертиза документов грузоотправителей и  грузополучателей, 6.Опредление оптимальных условий складирования и хранения груза, 7.Дополнительное  информирование грузоотправителей и грузополучателей, 8.Помощь в оформлении заявок и других транспортных документов, 9.Сортировка и транспортировка груза на территории склада от/до зоны приема/выдачи (в том числе с использованием автопогрузчика) при отправке груза, 10.Контроль  передвижения груза, 11.Выявление и актирование недостатков и неисправностей;

складская обработка груза, общего характера без заключения договора ТЭО при  стандартных условиях: 1. Предоставление (содержание) притерминальной площади для подъезда транспорта, 2. Предоставление справочно-информационной зоны, помещений и зон ожидания, 3. Обеспечение дополнительных охранных мероприятий, 4. Информирование о тарифах грузового терминала, 5. Экспертиза документов грузоотправителей и  грузополучателей, 6. Опредление оптимальных условий складирования и хранения груза, 7. Дополнительное  информирование грузоотправителей и грузополучателей, 8. Помощь в оформлении заявок и других транспортных документов, 9. Сортировка и транспортировка груза на территории склада от/до зоны приема/выдачи (в том числе с использованием автопогрузчика) при отправке груза, 10. Контроль  передвижения груза, 11. Выявление и актирование недостатков и неисправностей, 12. Проверка полномочий агента на сдачу груза, 13. Взвешивание и обмер груза, передача информации уполномоченному агенту для внесения в авианакладную, 14. Пересчет груза по количеству мест и  проверка соответствия сведениям, указанным в накладной, 15. Проверка возможности  свободной погрузки груза  с учетом его габаритов в воздушное судно, его  размещение в багажно-грузовых отсеках, крепление, в том числе и на/в  средствах пакетирования, 16. Проверка соответствия веса,  размера и объема груза нормам, установленным для определенного типа воздушного судна,  в том числе и при  креплении их на/в  средствах пакетирования, 17. Проверка исправности упаковки груза,  обеспечивающего его надежного  размещения и крепления на борту  воздушного судна и  сохранность при перезвозке,  перевалке, перегрузке,  транспортировке и хранении, 18.Проверка наличия на упаковке каждого грузового места  отправительской и транспортной маркировки, 19. Проверка наличия на груз документов, предусмотренных законодательством РФ, 20. Проверка соответствия фактического состояния груза, сведениям, указанным в накладной, 21. Определение необходимости прохождения предполетных формальностей и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видам контроля, предусмотренным законодательством РФ, 22. Проверка правильности оформления накладной, 23. Оформление документации по приему-передаче груза в грузовой терминал. 

По сообщению ООО «Нордэкспресс» услуги, указанные в пп.12-23 составляют услуги по агентскому оформлению грузов и оказываются  им согласно разделу XIV Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утв. Приказом Минтранса России от 28.06.2007 №82 (ред. от 14.01.2019) (далее - Правила №82). ООО «Нордэкспресс» сообщило о том, что без совершения действий, поименованных в пп.12-23, ООО «Нордэкспресс» вправе отказать заявителям в приемке груза.

ООО «Авиастар Петербург» в письме от 24.09.2019 сообщило, что «не нуждается воказании каких-либо услуг, связанных с терминальной обработкой груза (как например,помощь при оформлении заявки и других транспортных документов, подбор оптимального маршрута и стоимости перевозки, оформления перевозочных документов (грузовой авианакладной), в транспортно-экспедиционных услугах)», поскольку самостоятельно выполняют соответствующие технологические операции, являясь агентами авиакомпаний.

ООО «Нордэкспресс» обусловливает предоставление услуги по складской обработке грузов для потребителей - агентов авиакомпаний предоставлением услуг, которые относятся к агентским. 

Пунктом 159 раздела XIV Правил №82 установлено, что к воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации, настоящих Правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законодательства страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка груза.

Согласно пункту 160 раздела XIV Правил №82, груз принимается к перевозке с соблюдением условий, установленных в данном пункте: габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в воздушное судно, его размещение в багажно-грузовых отсеках и крепление, в том числе и на/в средствах пакетирования; вес, размеры или объем груза не превышают норм, установленных для определенного типа воздушного судна, в том числе и при креплении их на/в средства пакетирования; груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного размещения и крепление на борту воздушного судна и сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении; упаковка каждого грузового места должна иметь отправительскую и транспортную маркировку, а груз, требующий особых условий перевозки, также специальную маркировку; груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа воздушного судна, на котором он перевозится, а также для багажа или груза, перевозимого совместно с ним; грузоотправитель должен предоставить необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством страны, на территории, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка, международными договорами, в том числе Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО), а также правилами перевозчика; ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза должны быть разрешены законами иправилами страны, на территорию, с территории или через территорию которойосуществляется перевозка.

Согласно пункту 163 раздела XIV Правил №82, прием груза к перевозке осуществляется перевозчиком или уполномоченным агентом и включает в себя следующие виды работ: взвешивание и обмер груза; проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в заявке грузоотправителя, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, также в документах на опасные грузы; оформление документации по приему-передаче груза и обеспечение финансовых расчетов с грузоотправителем за выполнение перевозки груза; оформление грузовой накладной.

Принятие груза к перевозке удостоверяется выдачей грузовой накладной (пункт 163 раздела XIV Правил №82).

Таким образом, по мнению Управления, фактически услуги, перечисленные в пп.12-23, по сути, соответствуют перечню, содержащемуся в разделе XIV Правил №82.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных в пункте 160 раздела XIV Правил №82 условий перевозчик или уполномоченный агент вправе отказать в приеме груза к перевозке, то есть их выполнение обязательно для принимающего груз для перевозки.

Управление считает, что ООО «Авиастар Петербург» и ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», являясь агентами авиакомпаний, не имеют фактической возможности, минуя ООО «Нордэкспресс», передать груз к перевозке воздушными судами в аэропорту Архангельск и самостоятельно выполнить все операции, установленные разделом XIV Правил №82.

Кроме того, исходя из пояснений сторон и пункта 160 раздела XIV Правил №82, все услуги по пп.12-23, в любом случае (вне зависимости от заключения договора), должны быть оказаны при приемке грузов к перевозке, т.е. при оказании услуг по складской обработке грузов (в данном случае ООО «Нордэскпресс») даже и «с заключением договора» (хотя в таблице ООО «Нордэкспресс» их не указывает).

С агентов авиакомпаний такая плата взимается в составе тарифа «без заключения договора», а с иных групп отправителей грузов дополнительно не взимается, хотя услуги оказываются (оплачивается авиакомпанией).

Вместе с тем, законодательно (кроме как разделом XIV Правил №82) не установлен общий перечень операций, проводимых при оказании услуг по складской и терминальной обработке грузов («с заключением договора» или «без заключения договора»).

В этой связи, Управление не имеет возможность по собственному убеждениюоценивать обоснованность включения составляющих услуг складской и терминальнойобработке грузов «без заключения договора», которые, по мнению заявителей, должны быть отнесены к дополнительным услугам (обеспечение дополнительных охранныхмероприятий; информирование о тарифах грузового терминала, дополнительноеинформирование грузоотправителей  и грузополучателей; предоставление справочно -информационной зоны, помещений и зон ожидания; определение оптимальных условий складирования и хранения груза).

Однако, по мнению Управления, такие услуги, как предоставление справочно-информационной зоны, помещений и зон ожидания, дополнительное информирование грузоотправителей и грузополучателей, обеспечение дополнительных охранных мероприятий, информирование о тарифах грузового терминала могут оказываться по воле грузоотправителей или агентов, как дополнительные услуги. Также Управление считает, что услуги: «помощь в оформлении заявок и других транспортных документов» или «подбор оптимального маршрута и стоимости перевозки» могут быть оказаны любому обратившемуся за оказанием услуг по складской и терминальной обработке грузов, но не агентам авиакомпаний, которыми являются заявители по делу, поскольку они сами выступают профессиональными участниками рынка.

Из письма ООО «Нордэкспресс» от 23.08.2019 №23.08/042 следует, что «услуга по складской обработке груза, сопутствующая оформлению договора транспортной экспедиции» - это компенсация инфраструктурных издержек Общества. Издержки на персонал при оказании услуги оплачиваются в рамках агентского соглашения, заключенного с авиакомпанией и это плата авиакомпании за отсутствие необходимости оплачивать аренду площадей и работу собственного персонала. А тариф по складской обработке груза без договора ТЭО это компенсация инфраструктурных издержек + издержки на персонал. Поэтому разница в размере тарифов обусловлена необходимостью возмещения большого количества издержек и технологических операций».

Управление запросило (письмо от 07.11.2019 №02-03с/5760) у ООО «Нордэкспресс» калькуляции формирования стоимости данных услуг, с расшифровкой по статьям затрат, с указанием стоимости (по калькуляциям) каждой из составляющих услуги. В ответ на запрос Управления Общество сообщило (письмо от 26.11.2019 №19.11/056) о том, что «организация согласно учетной политике, формирует себестоимость оказываемых услуг, исходя из фактических затрат организации». Из письма ООО «Нордэкспресс» от 14.09.2020 № 20.09/Ф01 следует, что «роста себестоимости услуг в период с 01.07.2019 по 23.12.2019 не происходило - изначально была установлена цена ниже стоимости по калькуляции, которая впоследствии приведена к реальной».

В материалы дела представлены калькуляции по формированию цен к приказу №4 от 21.06.2019 и к приказу №11 от 17.12.2019.

ООО «Нордэкспресс» обратило внимание на то, что применяемые тарифы «с договором» и «без договора», установленные с 01.07.2019 и с 23.12.2019, фактически меньше, чем тарифы, рассчитанные исходя из расходов (по калькуляциям). В подтверждение статей затрат калькуляций Обществом в материалы дела представлены бухгалтерская отчетность и выписки операций по лицевому счету организации с 09.01.2019 по 30.09.2019.

Определением от 27.08.2020 №02-04с/5984 Управления просило представить информацию об изменении размера затрат (по каждой позиции), включаемых в тариф на складскую обработку грузов без заключения договора, на каждую дату изменения такого тарифа: с 01.07.2019 и с 23.12.2019, которые вызвали увеличение стоимости услуг, с указанием причин роста затрат по каждой из позиций, а также документы, подтверждающие затраты ООО «Нордэкспресс», относящиеся на услуги складской и терминальной обработке грузов, кроме представленных в материалы дела (выписки по счетам и бух.отчетность).

Из анализа размера затрат по периодам действия тарифов (до 30.06.2019; с 01.07.2019 по 22.12.2019; с 23.12.2019) следует, что затраты за 6 месяцев 2019 года по сравнению с затратами, за 6 месяцев 2018 года снизились на 22,7 %. Затраты за 9 месяцев 2019 года возросли, по сравнению с затратами за 6 месяцев 2018 года на 34,7 процента. (Управление учитывает, что периоды взятые для сравнения, не сопоставимы, однако, в случае, если бы период за 2018 год составлял 9 месяцев, а не 6, как указано, то рост затрат был бы еще меньше).

При этом, тарифы, действующие по состоянию на 23.12.2019 (минимальный сбор за накладную 750 руб. (с НДС), за кг груза 50 рублей (с НДС)) по сравнению с тарифами, действующими с 01.06.2019 (минимальный сбор за накладную 125 руб. (с НДС), за кг груза с 10 рублей (с НДС)) возросли в 5 раз, т. е. очевидно, что это не пропорционально росту затрат.

По мнению Управления, такое значительное превышение роста тарифа над ростом затрат может указывать на необоснованность таких тарифов. В обоснование роста затрат приведены доводы о необходимости компенсации большого количества издержек и технологических операций при оказании «услуг без заключения договора».

Из письма ООО «Нордэкспресс» от 14.09.2020 №20.09/Ф01 следует, что за 9 месяцев 2019 года по сравнению с затратами за 6 месяцев 2018 года возросли расходы: «Аренда», «Договор управления», «Профподготовка/Переподготовка», «Услуги связи», «Услуги юриста», «Материальные затраты и прочие расходы», в т.ч. «Приобретение и транспортировка ТМЦ, обслуживание и содержание помещений».

В таблице, приведенной в письме ООО «Нордэкспресс» от 14.09.2020 № 20.09/Ф01, указаны причины роста по каждой из позиции затрат, например, в обоснование расходов «Аренда», кроме прочего, указано на увеличение арендуемой площади; расходов: «Договор управления» - изменение цены вознаграждения, «Услуги юриста» - заключен договор на юридическое сопровождение; «Материальные затраты» - вызваны производственной необходимостью и т. д.

Однако, рост затрат документально не подтвержден. Вместе с тем, Управление отметило, что обоснованно оценить рост затрат по выпискам по счетам Общества и бухгалтерской отчетности, представленным в материалы дела, не представляется возможным.

Согласно представленной   в   материалы   дела   бухгалтерской   отчетности   ООО  «Нордэкспресс» за 2019 год, установлено, что выручка ООО «Нордэкспресс» за 2019 год по сравнению с 2018 годом возросла на 8%, чистая прибыль - в 2,6 раза. Однако, ООО «Нордэкспресс», кроме складской и терминальной обработки грузов, осуществляет и другие виды деятельности, доля которых за 2019 год составляет порядка 22%. Вместе с тем, исходя из темпов роста выручки и чистой прибыли, можно сделать вывод о снижении в 2019 году расходов Общества.

По сообщению подателей жалобы вне зависимости от места нахождения и расположения аэропортов, состав услуг, которые оказываются отправителям, получателям грузов при терминальной обработке грузов (услуги за пользование грузовым терминалом) одинаков для всех аэропортов и операторов аэропортов, и технологически процесс оказания однородных услуг аэропортами и операторами аэропортов существенно не отличается друг от друга. В связи с чем, при одинаковом составе услуг и одинаковой технологии оказания услуг, стоимость одних и тех же услуг не может существенно отличаться для отдельно взятого аэропорта (оператора аэропорта) (АО «Аэропорт «Архангельск», ООО «Нордэкспресс») от остальных аэропортов (операторов аэропортов), тем более в три раза в сторону увеличения.

Для сравнения приводят сводные данные по другим аэропортам и операторам аэропортов, свидетельствующие, по их мнению, о сопоставимости спектра оказываемых услуг при терминальной обработке груза и средней стоимости соответствующих услуг:  

международный аэропорт Иркутск (город Иркутск) (оператор - ДО «Международный аэропорт Иркутск») - 3,5 рублей за килограмм груза (с учетом налога на добавленную стоимость); по информации с сайта АО «Международный аэропорт Иркутск», согласно Прейскуранту доп. услуг на грузовом комплексе с 18.03.2019 установлены тарифы на терминальную обработку грузов - 291,66 руб. (мин. сбор), 2,92 руб./кг (с учетом НДС: 350 руб. + 3,5 руб./кг);

международный аэропорт Краснодар (город Краснодар) (оператор АО -«Международный аэропорт «Краснодар») - 3,24 рублей за килограмм груза (с учетом налога на добавленную стоимость);

международный аэропорт Нижневартовск (город Нижневартовск) (оператор АО «Нижневартовскавиа») - 300,00 рублей за отправку всех грузов в не зависимости от веса и количества груза;

международный аэропорт «Стригино» (город Нижний Новгород) (оператор - АО «МАНН») - 4,34 рублей за килограмм груза (с учетом налога на добавленную стоимость);

международный аэропорт Симферополь (город Симферополь) (оператор - ООО «Международный аэропорт Симферополь») - 8,09 рублей за килограмм груза (с учетом налога на добавленную стоимость).

Исходя из данных сведений, очевидно, что тарифы, установленные ООО «Нордэкспресс» в аэропорту Архангельск, значительно выше тарифов по другим аэропортам.

По мнению заявителей, потребители - грузоотправители поставлены перед выбором, либо при пользовании услугами грузового терминала обращаться для оформления перевозок к тому же лицу, которое выступает одновременно в качестве агента (т.е. к ООО «Нордэкспресс»), с применением «низкого» тарифа на складскую и терминальную обработку груза, либо оформлять перевозки у других агентов (например, у заявителей), но оплачивать стоимость складских услуг и услуг по терминальной обработке  груза в три раза дороже, в связи с тем, что агентские услуги будет оказывать не лицо, осуществляющее оказание складских услуг и услуг по терминальной обработке грузов, а иной агент. То есть, совмещая функции лица, оказывающего услуги по складской и терминальной обработке груза и одновременно агента авиакомпаний, ООО «Нордэкспресс», обусловливая   применение   пониженного   тарифа   обращением   за   агентскими   услугами (оформление авианакладной) к ООО «Нордэкспресс», фактически вынуждает потребителей с помощью исключительного доступа к инфраструктуре грузового терминала международного аэропорта Архангельск делать выбор не в пользу других агентов либо переплачивать за оказываемые услуги по складской и терминальной обработке груза, что объективно не может не влиять на процесс выбора потребителями конкретного агента для оказания агентских услуг (оформления авианакладной).

Данный факт расценивается, подателями жалоб, как ущемление их интересов, при использовании исключительного доступа к объектам инфраструктуры аэропорта, создание препятствий для доступа на рынок оказания агентских услуг иных агентов, а также фактически устраняет их конкурентное взаимодействие на сопутствующем товарном рынке (рынке оказания агентских услуг при организации перевозок грузов через международный аэропорт Архангельск).

Об ущемлении интересов заявителей свидетельствует сокращение объемов передаваемого к перевозке грузов: - по информации ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» от 15.06.2020 №575 объем переданного Обществом к перевозке грузов через ООО «Нордэскпресс» составлял: в 1 полугодии 2019 года - 27,01 т; во 2 полугодии  35,9 т; в 2020 году Заявитель отказался от услуг ООО «Нордэкспресс»; - согласно письму ООО «Авиастар Петербург» от 25.06.2020, объем переданного Обществом к перевозке грузов через ООО «Нордэскпресс» составлял: в 1 полугодии 2019 года - 36,5т; во 2 полугодии - 9,62 т; в 2020 году - 0,2т.

Таким образом, с учетом пояснений заявителей можно сделать вывод о том, что ООО «Нордэскпресс», путем необоснованного увеличения тарифов для группы потребителей (в т.ч. агентов – подателей жалоб), которые обращаются за оказанием «услуг без заключения договора транспортной экспедиции» с ответчиком, «вынуждает» их контрагентов (грузоотправителей) отказаться от заключения агентских договоров с заявителями, а заключать договор транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс» на наиболее выгодных условиях (по цене), как с агентом, что ущемляет интересы или может привести к ущемлению интересов ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», а также других агентов, что также может приводить к вытеснению их с рынка. Необоснованное, по мнению Управления, увеличение тарифов для группы потребителей, которые обращаются за оказанием «услуг без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс» нарушает права и интересы таких потребителей.

По вопросу навязывания хозяйствующим субъектам условий договора, не относящихся к складским услугам и услугам по терминальной обработке грузов, Управление отметило, что заявители ранее не высказывали ООО «Нордэкспресс» свои несогласия с условиями договора транспортно-экспедиционных услуг или услуг по организации перевозки грузов (доказательств в материалах дела не имеется).

Исходя из сложившейся практики антимонопольных органов, «навязыванием невыгодных контрагенту условий договора» является направление занимающей доминирующее положение организацией договора с невыгодными для контрагента условиями, которые правомерно контрагентом оспариваются, однако данная организация отказывается или уклоняется от согласования и принятия предложений контрагента. Именно настаивание организации, занимающей доминирующее положение, на предложенных ею условиях договора является злоупотреблением доминирующим положением в форме навязывания невыгодных или дискриминационных условий договора для абонента. О навязывании невыгодных условий договора также может свидетельствовать уклонение хозяйствующего субъекта от согласования спорных положений проекта договора, отклонение протокола разногласий и, тем самым, продление действия договора в прежней редакции.    

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции занимающая доминирующее положение организация не вправе необоснованно отказываться от заключения договора, из чего можно сделать вывод, что заключение договора обязательно для данной организации. Только подготовка проекта договора, содержащего невыгодные для контрагента условия, а также направление предложения о заключении договора без подтверждения навязывания не может являться нарушением. В соответствии со статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, при несогласии с условиями договора сторона, получившая оферту, обязана направить другой стороне протокол разногласий. Для установления факта навязывания необходимы дополнительные доказательства (отказ от принятия разногласий и т.д.).

В силу части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Нарушением антимонопольного законодательства являются не любые действия доминирующего хозяйствующего субъекта, нарушающие отраслевое законодательство, а только те, которые направлены на сохранение или укрепление своего, доминирующего положения на соответствующем товарном рынке с использованием запрещенных методов, наносящих ущерб конкурентам и (или) иным лицам.

Как разъяснено в пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ №30, исходя из системного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статей 3 и 10 Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.

Статья 10 ГК РФ запрещает использовать гражданские права в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

Указанные выше действия ООО «Нордэкспресс» могут быть расценены, как недобросовестные, которые направлены на сохранение или укрепление своего доминирующего положения на товарном рынке результатом которых являются или могут являться ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Управление считает, что действия ООО «Нордэкспресс», выразившиеся в злоупотреблении на товарном рынке услуг по складской, терминальной обработке грузов в аэропорту Архангельск путем установлениянеобоснованной цены на «услуги складской обработки груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс»», ущемляют интересы, заявителей ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», а также других агентов, соответственно,   могут   быть   квалифицированы,   как   нарушающие   части   1   статьи   10 Закона о защите конкуренции.

Управлением подготовлено заключение об обстоятельствах дела от 24.09.2020 № 02-04с/6866. Письменные пояснения на заключение об обстоятельствах дела направили ООО «Нордэкспресс» (письмо от 08.10.2020 №20.010/Ф13), ООО «Авиастар Петербург» (письмо от 07.10.2020) и АО «Аэропорт Архангельск» (письмо от 07.10.2020 №8100), которые рассмотрены Управлением.

Из пояснений ООО «Авиастар Петербург» следует, что последнее направляло в адрес ООО «Нордэкспресс» акцепт к договору оферте, но подтвердить этого не может по причине невозврата оригиналов документов от ООО «Нордэкспресс», ссылаясь на «реестр контрагентов» (приложение к письму ООО «Нордэкспресс» от 26.11.2019 №19.11/056). По данному вопросу представитель ООО «Нордэкспресс» комментариев в заседании Комиссии 09.10.2020 дать не смог. Таким образом, Управление не может не принять такой довод заявителя во внимание. В этой связи, считает, что публичная оферта в отношении ООО «Авиастар Петербург» была акцептована заявителем. В заседание комиссии, состоявшееся 13.10.2020, ООО «Авиастар Петербург» представлен акцепт от 2018 года.

В таком случае, не понятны причины применения к ООО «Авиастар Петербург» условий оплаты, как за «услуги складской обработки груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс». 

Из приложения к письму ООО «Нордэкспресс» от 26.11.2019 №19.11/056 не следует, что ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» является контрагентом ООО «Нордэкспресс».

Кроме того, ООО «Авиастар Петербург» в материалы дела представило доказательства того, что располагает соответствующими помещениями (офис и складские помещения) для оказания услуг, связанных с агентским оформлением грузов (осуществлением продаж и оформлению грузовых перевозок) в г. Архангельске и соответствующим персоналом, вместе с тем, указывает на то, что «не выступает стороной, принимающей груз к перевозке воздушным транспортом, а лишь осуществляет функцию по предъявлению груза к перевозке обслуживающей организации, уполномоченной перевозчиком на осуществление в аэропорту функций по принятию груза.

То есть, услуги, отнесенные ООО «Нордэкспресс» к агентским, ООО «Авиастар Петербург» оказывает/может оказывать самостоятельно, однако, Управление не может не учитывать, то что ООО «Авиастар Петербург» вынужденно сдает груз в ООО «Нордэкспресс», который в силу сложившейся схемы в аэропорту Архангельск работает с юридическими лицами, в том числе имеющих такой статус, как заявитель. По мнению Управления, ООО «Нордэкспресс» без проведения технологических операций по пп.12-23 не может принять груз и передать его для погрузки на борт воздушного судна в целях обеспечения безопасности полетов, опять же, в силу такой схемы.

Управление согласно с доводом заявителя о том, что отказать в приемке груза к перевозке может либо перевозчик, либо уполномоченный агент перевозчика. ООО «Нордэкспресс» не выступает таковым, если за услугой обращаются агенты авиакомпаний.

ООО «Нордэкспресс» в своих пояснениях указывает на то, что грузоотправители действуют на рынке складской обработки грузов, сопутствующей заключению договора ТЭО, грузоотправители - агенты работают на рынке по складской обработке без заключения договора ТЭО.

В конечном итоге достоверно установить, на каком основании («с договором» или «без договора») агентам оказывались услуги складской обработки грузов, не представляется возможным.  

Заявители утверждают, что иная возможность, кроме как сдать груз к перевозке ООО «Нордэкспресс», у них отсутствует. Однако, ООО «Нордэкспресс» настаивает, что груз грузоотправители-агенты также могут сдать и ООО «Нордсервис», тем не менее, не доказывает этого.

В доказательство статей расходов ООО «Нордэкспресс» представило платежные поручения по оплате услуг, договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ, услуг.

Из материалов дела следует, что Обществом, кроме складской и терминальной обработки грузов, оказываются еще и другие услуги. Из представленных документов не ясно, насколько они отражают именно затраты, связанные со складской и терминальной обработкой грузов, например, затраты «Аренда», «Заработная плата» и «Взносы», «Договор управления», «Услуги связи», «Почтовые расходы», «Банк», «Проезд к месту отдыха и обратно», «Материальные затраты» и т.д., каким образом затраты распределяются по видам деятельности Общества.

ООО «Нордэкспресс» не обосновало причины отнесения «инфраструктурных» издержек + на персонал» только на услуги по складской обработке грузов «без заключения договора».

Представленные документы вызывают у Управления сомнение в подтверждении роста затрат. ООО «Авиастар Петербург» в дополнениях к пояснениям от 12.10.2020 также высказывает несогласие с их ростом и представленным подтверждением.

По мнению Управления, если так называемые агентские услуги не возмещаются ООО «Нордэкспресс» авиакомпаниями, когда к ним обращаются потребители - агенты (которые и не должны компенсироваться, т.к. ООО «Нордэкспресс» не является их агентом), то эти услуги, по меньшей мере, должны быть, как дополнительные и тарифицироваться отдельно. Как указывают заявители, они самостоятельно, могут осуществлять эти технологические операции, но тогда должна присутствовать возможность сдать груз непосредственно в аэропорт (по факту - в ООО «Нордсервис»). Такая возможность у них отсутствует в силу сложившейся схемы приемки грузов в аэропорту Архангельск. Поэтому агенты вынуждены отказываться от самостоятельной обработки грузов при наличии у них персонала, площадей, оплачивать за такие услуги ООО «Нордэкспресс», т.е. приводит/может привести к отказу их от деятельности на рынке в аэропорту Архангельск, в качестве агентов.

ООО «Авиастар Петербург» обращает внимание на неправомерную схему приемки/сдачи грузов в аэропорту Архангельск.

В силу отведенных полномочий антимонопольный орган не вправе принимать решения по изменению существующей схемы приемки грузов в аэропорту Архангельск, что может быть расценено, как вмешательство в хозяйственную деятельность юридического/юридических лиц.

Учитывая изложенное, Управление считает, что ООО «Нордэкспресс», установив экономически необоснованный тариф для своих прямых конкурентов, злоупотребляет своим доминирующим положением на товарном рынке оказания услуг по складской и терминальной обработке грузов в аэропорту Архангельск, может получать преимущества в хозяйственной деятельности. Такие действия ООО «Нордэкспресс», безусловно ущемляют/могут ущемлять, интересы заявителей и интересы других потенциальных агентов авиакомпаний и создают/могут создавать условия для вытеснения таких агентов с рынка.

Управление считает, что ООО «Нордэкспресс» нарушает часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

В рамках настоящего дела группа лиц определялась исключительно для целей установления доминирующего положения ООО «Нордэкспресс» на рынке оказания услуг по складской и терминальной обработке грузов в аэропорту Архангельск. 

Руководствуясь статьей 23, частями 1-3 статьи 41, статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Управление приняло решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства 029/01/10-30/2020: 

1. Признать со стороны ООО «Нордэкспресс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившееся в злоупотреблении на товарном рынке услуг по складской и терминальной обработке грузов в границах международного аэропорта Архангельск, путем установления необоснованной цены на «услуги складской обработки груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс»» и применения/возможностью применения ее в расчетах с заявителями и другими потенциальными агентами авиакомпаний, что ущемляет/может ущемлять интересы заявителей ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», а также других агентов, создает условия для вытеснения их с рынка агентских услуг в аэропорту Архангельск.

2.Выдать ООО «Нордэкспресс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, путем установления единой экономически обоснованной цены на услуги «складской и терминальной обработки груза общего характера» в международном аэропорту Архангельск, основанной на фактических расходах организации по данному виду деятельности, для всех потребителей таких услуг, включая агентов авиаперевозчиков. 

3.Срок исполнения предписания до 18 января 2021 года.

4.Об исполнении предписания сообщить в трехдневный срок со дня его исполнения.

5.Передать материалы дела должностному лицу для рассмотрения вопросапривлечения должностного и юридического лица к административной ответственности.

6.Передать материалы дела в прокуратуру Архангельской области для рассмотрения вопроса на соответствие схемы приемки грузов в аэропорту Архангельск действующему законодательству РФ.

ООО «Нордэкспресс» выдано предписание от 16.10.2020 прекратить  нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции путем установления единой экономически обоснованной цены на услуги складской и терминальной обработки груза общего характера в международном аэропорту Архангельск, основанной на фактических расходах организации по данному виду деятельности для всех  потребителей  таких услуг,  включая агентов авиаперевозчиков.

ООО «Нордэкспресс» не согласно с решением и предписанием, при этом ссылается на следующее.

По мнению Общества, при вынесении оспариваемых документов был допущен ряд грубых нарушений норм процессуального права.

Согласно частям 4 и 7 статьи 44 Закона о защите конкуренции, прирассмотрении заявления, материалов, указывающих на наличие признаков нарушениястатьи 10 настоящего Федерального закона, антимонопольный орган устанавливаетналичие доминирующего положения хозяйствующего субъекта, в отношении которогоподаны эти заявление, материалы, за исключением случая, если антимонопольный органпринимает решение об отказе в возбуждении деда о нарушении антимонопольногозаконодательства, в срок не превышающий 3 месяца.

Заявление подано 11.07.2019, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено 16.01.2020, а доминирующее положение хозяйствующего субъекта установлено Аналитическим отчетом по исследованию товарного рынка только 26.08.2020.

К участию в деле в качестве представителя ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» на регулярной основе допускался представитель, который давал пояснения без представления документов, подтверждающих соответствующие полномочия.

Заключение об обстоятельствах дела от 24.09.2020 было направлено в адрес заявителя посредством электронной почты 01.10.2020 в 17:17, одновременно с которым, в едином файле pdf было приложено Определение об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства от 24.09.2020, которым был установлен срок для дачи пояснений на названное заключение - до 06.10.2020, то есть 05.10.2020. Таким образом, срок данный комиссией на подготовку таких пояснений составил 1 рабочий день - 02.10.2020, что противоречит части 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции.

Заявитель является агентом ряда авиакомпаний, осуществляющих полеты из аэропорта Архангельск, для чего арендует часть площадей здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, тер. Аэропорт Архангельск, д.8. Доходы от деятельности по бронированию и продаже грузовых авиаперевозок складываются из агентского вознаграждения, выплачиваемого авиакомпаниями и тарифа за складскую обработку грузов, являющегося компенсацией инфраструктурных издержек заявителя, который грузоотправители платят напрямую заявителю при оформлении авиаперевозки.

В этом же зданий функционирует ООО «Нордсервис», которое на основаниизаключенного договора с АО «Аэропорт Архангельск» осуществляет часть функций пообработке грузов и почты в рамках, установленных пунктом 4.4. Перечня и правилформирования тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах ивоздушном пространстве Российской Федерации (Приложение №1 к приказу МинтрансаРоссии от 17.07.2012 №241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах заобслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РоссийскойФедерации», далее по тексту - Перечень), включая прием грузов и почты отавиакомпаний и их агентов.

Оформив всю полученную коммерческую загрузку на конкретный рейс, заявитель сдает ее, в соответствии с пунктами 170-172 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 №82 (далее по тексту - ФАП №82) в ООО «Нордсервис».

Во втором квартале 2019 года заявителем было зафиксировано падение доходов от агентского оформления перевозок на треть при сохранении объемов грузов. В результате проведенных проверочных мероприятий были выявлены юридические лица, являющиеся агентами авиакомпаний в других регионах, которые сдают груза заявителю. При этом, фактически выполняя функции за агента авиакомпании, заявитель не получает агентского вознаграждения. Такие юридические лица, экономя на расходах по арендным платежам, ФОТ, обучению и оборудованию, пользуясь неготовностью агентов по оформлению ООО «Нордэкспресс» дать правовую оценку происходящему и их автоматизму при приеме грузов, стали сдавать груза заявителю. Получив сведения о весе, размерах, объеме груза от работников заявителя, вносили их в свои бланки грузовых накладных, получали агентское вознаграждение от авиакомпании, не осуществляя также маркировку, надлежащую оценку характеристик, груза, перекладывая ответственность за повреждение или утрату из-за неправильного хранения, задержки в доставке или возврат в связи с ненадлежащей оценкой груза при приеме на заявителя.

С целью компенсации расходов на оформление таких грузов с 01.07.2019 для таких юридических лиц - агентов авиакомпаний был введен тариф «складская обработка грузов общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс», действующим в качестве агента авиакомпании (оформлению авианакладной) при стандартных условиях» (далее - складская обработка для агентов) в размере 30 рублей, а название ранее действующего тарифа «складская обработка грузов общего характера при стандартных условиях», который устанавливался для обычных грузоотправителей, переименовано в «складская обработка грузов общего характера, сопутствующая заключению договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэспресс», действующим в качестве - агента авиакомпании (оформлению авианакладной) при стандартных условиях» (далее по тексту - складская обработка для грузоотправителей). Так как услуга для агентов была введена впервые, ее стоимость изначально была установлена ниже реальной, а с 23.12.2019 установлена в реальном размере - 50 рублей.

По мнению Общества, ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» и ООО «Авиастар Петербург» невозможно признать конкурентами заявителя по основаниям наличия агентских соглашений с ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» и авиакомпании «Россия», в связи с тем, что право продаж предоставлено данным лицам на территории другого субъекта РФ, что в силу пункта 3.7 приказа Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 №220 «Об утверждении Порядка проведения анализа конкуренции на товарном рынке» (далее - Приказ №220), влечет невозможность отнесения товаров к взаимозаменяемым, в связи с тем, что для такой замены приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), связанные с такой доставкой.

ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» из города Архангельска не осуществляло и не осуществляет поставки грузов в качестве агента, исключительно в качестве грузоотправителя через агента авиакомпании Нордавиа-РА ООО «НордэкспрессКарго», как и указывает в своих электронных письмах от 17.06.2020 вх. 5706 и от 18.06.2020 вх. 5736; в качестве фрахтователя воздушных судов ЗАО «Ютейр» ООО «Авиастар Петерубрг» является, по сути, перевозчиком и его потенциальный агент (заявитель) не может являться его конкурентом; свою деятельность по отправке грузов из города Архангельска ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» и ООО «Авиастар Петербург» осуществляют в нарушение имеющихся агентских соглашений и ФАП-82; что лишает их права на защиту государством деятельности, противоречащей законодательству РФ.

Общество ссылается, что в решении отсутствуют мотивы, почему Управлением не приняты в качестве доказательств возможности для авиакомпании и ее агентов сдать в ООО «Нордсервис»  грузы   такие   документальные   подтверждения   как:   письма   ООО   «Нордсервис»  и АО «Аэропорт Архангельск», договор между ними, Технология приемки грузов, представленная ООО «Нордсервис», почтово-грузовые ведомости о передаче грузов от заявителя к ООО «Нордсервис», вступившие в законную силу решения суда, которые установили тот факт, что ООО «Нордсервис» принимал и принимает почту от ФГУП «Почта России». При этом пояснения ООО «Авиастар Петерубрг» о том, что грузы в аэропорт невозможно сдать через ООО «Нордсервис» приняты безо всяких доказательств, несмотря на то, что в течение всего периода рассмотрения дела им предлагалось обратиться в ООО «Нордсервис» или в Аэропорт и получить соответствующий ответ. 

Управление указало на то обстоятельство, что ООО «Авиастар Петербург» доказало наличие склада и офиса, в то время как склад расположен в другом конце города и не может быть задействован в процессе сдачи грузов, договор аренды склада несчитается заключенным по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 607 ГК РФ, так как по указанному в договоре адресу в ЕГРП зарегистрировано 19 зданий и 27 сооружений, то есть объект аренды не определен. Режим работы руководителя обособленного подразделения, адрес офиса не совпадают со сведениями с официального сайта ПАО «Аэрофлот» - там указан адрес и режим работы заявителя.

Кроме того, в контексте рассматриваемого дела подлежащим доказыванию является вопрос отсутствия возможности со стороны ООО «Авиастар Петербург» и ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» в полной мере осуществить агентское обслуживание грузов не только ввиду отсутствия соответствующих площадей, но и оборудования и персонала. Названные юридические лица не отрицают, тот факт, что не располагают возможностью взвесить, измерить, промаркировать груза, кроме того, в письме от 25.06.2020  ООО «Авиастар Петерубрг» прямо указывает на то, что взвешивание и обмер им требуются, в протоколе заседания комиссии в мае 2020 года на замечание заявителя о том, что у первого нет ни склада не офиса, представитель сказал, что офис имеется, то есть до марта 2020 года склад также отсутствовал.

Таким образом, ООО «Авиартар Петерубрг» само указывает на то, что сдатьнадлежащим образом подготовленные к перевозке груза просто не в состоянии, поэтому иобращается к заявителю, а не в аэропорт.

Отсутствие возможности взвесить и измерить груз, отсутствие обученного персонала влечет невозможность для агента выполнить требования п.п. 160,163 ФАП-82, при приемке груза, то сеть, необходимость в получении услуги «складская обработка груза» для агентов в полном объеме в процессе рассмотрения дела, по мнению заявителя, доказана.

Управлением не дана оценка тому обстоятельству, что ООО «Нордсервис» и АО «Аэропорт Архангельск» представлены документы, свидетельствующие о том, что первое обязано по договору и готово осуществлять прием грузов от агентов и авиакомпаний, представлена Технология (Инструкция) по такому приему. Доказательств обращения и соответствующего отказа в приеме груза в материалы дела не представлено.

Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) для случая с управляющей организацией указывает, что, так как ее выбор производится на добровольных началах, признание ее положения доминирующим, необоснованно.

Заявители, аналогично, по собственной инициативе (ввиду отсутствия технической возможности для сдачи полностью оформленного груза в аэропорт через ООО «Нордсервис») обращались к услугам ООО «Нордэкспресс», хотя последнее не обязано оказывать им эту услугу и свои услуги не предлагало, следовательно, установление доминирующего положения исключено.

Управлением не мотивировано почему не принимаются поясненияотносительно того, что входит в состав услуги в качестве предоставления справочно-информационной зоны, помещений и зон ожидания, дополнительное информированиегрузоотправителей и грузополучателей, обеспечение дополнительных охранныхмероприятий, информирование о тарифах грузового терминала и что их невозможноисключить, не приводятся доказательства, того, что под данными составляющими услугипонимаются другие расходы.        

Вывод Управления о том, что OОO «Авиастар Петерубрг» и ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» не нуждаются в помощи при оформлении заявок противоречит материалам дела, где содержатся заполненные от руки документы на отправляемые ими груза и письмо с просьбой помочь в оформлении груза. Не мотивировано, почему не принимаются пояснения заявителя, о том, что калькуляция стоимости услуги построена на затратном методе, помощь в оформлении заявок подбор оптимального маршрута и стоимость это ФОТ, работа, сотрудников ООО «Нордэкспресс». Аналогично стоимости комиссии за оформление в кассе, которое составляет одинаковую сумму вне зависимости от того консультировали вас час или просто оформили билет по заранее известному маршруту. Формирование таблицы осуществлялось по инициативе Управления в ограниченные сроки и при ее составлении не ставилось целью перечислить все возможные темы диалогов между сотрудниками при грузовой отправке. Цель таблицы сформировать у комиссии понимание, в чём разница в двух вариантах складской услуги. Агентов авиакомпании информируют о нештатных ситуациях, связанных с перевозкой, например, задержкой рейса, о появлений какого-то нового пакета услуг, опять же о том, что тариф составляет 50 рублей и почему. Замечание можно считать обоснованным, только если заявителям не требуется сотрудник при оказании услуги.

Определяя «лишние», по мнению Управления, составляющие услуги, не учтен тот факт, что никто к заявителю с предложением изменить тариф по причине несоответствия потребностям получателей услуги не обращался, поэтому состав услуги и стоимость формировались из видения ситуации заявителем.

Управление определило географические границы товарного рынка территориейаэропорта Архангельск в границах грузового терминала Международного аэропортаАрхангельск. Однако, такой правовой институт как грузовой терминал аэропорта несуществует. Здание расположено не только за пределами контролируемой территорииаэропорта, но и имущественного комплекса аэропорта в принципе. Площади, гдеосуществляет по договору с аэропортом деятельность ООО «Нордсервис», принимаягруза от агентов с площадями заявителя не совпадают, в связи с чем определение границрынка производственными мощностями заявители не обоснованно.

Вывод о возможности признания доминирующего положенияООО «Нордэкспресс», в связи с тем, что оно входит в группу лиц с другимхозяйствующим субъектом, не основан на законе. Исключение направлено на защитусубъектов малого предпринимательства от необоснованного вмешательства в ихдеятельность органов власти, которое было оформлено в виде поручения Президента РФ ипредполагает, не просто вхождение в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом, нои установление доминирующего положения указанной группы лиц, в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Управлением не дана оценка тому обстоятельству, что сравниваемые заявителями между собой услуги являются несопоставимыми и, как следствие, неправильно определены продуктовые границы товарного рынка.

В силу пункта 3.3. приказа №220 Группы покупателей различаются по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобретатели и розничные приобретатели), по особенностям поведения на товарном рынке. Разные группы приобретателей признаются действующими на разных товарных рынках, если один и тот же продавец на основании признаков, указанных в настоящем пункте, устанавливает разные цены на один и тот же товар для разных групп, приобретателей.

Рассматриваемый товар может обращаться на одной и той же территории на разных товарных рынках. Такие товарные рынки следует анализировать обособленно. В частности, товар может обращаться на оптовых ринках, на которых продаются партии товара преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования, и на розничных рынках, на которых, осуществляется продажа единичного количества товара преимущественно, для личного использования.

Таким образом, обычный грузоотправитель действует на рынке складской обработки, сопутствующей заключению договора ТЭО (складская обработка для грузоотправителей), а грузоотправители-агенты на рынке по складской обработке без заключения договора ТЭО (складская обработка для агентов).

Выводы Управления о наличии барьеров для входа на рынок необоснованны.Арендовав любое помещение, где посчитают нужным, в пределах города и, оснастив егонеобходимым оборудованием и персоналом, любой агент беспрепятственно может  привозить груза и сдавать их в аэропорт. Пример тому, ФГУП «Почта России», которая сдает почту в ООО «Нордсервис» и не оплачивает ему эту услугу. Еще один пример, ФГУА «Главный центр специальной связи», которые привозят свои груза прямо на перрон к борту ВС, минуя ООО «Нордсервис». Пример тому, организаторы чартерных грузовых рейсов, которые перевозят порядка 300-400 тонн грузов ежегодно, провозя их также непосредственно на борт самолета. На деятельность агента, оформляющего всесамостоятельно ООО «Нордэкспресс» повлиять никоим образом не может.

Здание, где организован грузовой терминал, расположено вне контролируемой зоны аэропорта, является не единственным возможным местом размещения грузов даже в пределах аэропорта. В частности, по вопросу передачи помещений в аренду или субаренду заявители не обращались, потому что таким образом они получают конкурентные преимущества, за счет ООО «Нордэкспресс», которое организовало свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. Доказательств невозможности передачи помещений в аренду в материалы дела не представлено.

Признание же барьером объективно необходимых для законно организованного бизнес-процесса расходов барьером для входа на рынок агентского обслуживания грузовых перевозок, в связи с желанием сэкономить за счет других его участников, которые их добросовестно несут, не обоснованны.

Не исследован вопрос роли авиакомпаний в содействии в передаче ееагентами грузов к перевозке. Раздел 3 части 6 Руководства по наземному обслуживанию -руководства по воздушным перевозкам груза и почты И 125-007 Нордавиа, а также п.2.1.1.1. главы 2 РД-ГД-1224-19-Руководства по грузовым перевозкам авиакомпанииРоссия, являющейся дочерней по отношению к компании Аэрофлот, установлено, чтоавиакомпания принимает груза у своих агентов. ПАО «Аэрофлот» с 2015 год проводитконкурсные процедуры на определение лучших условий по комплексному обслуживаниюее грузов в аэропорту: Шереметьево, в рамках которой обслуживающая организацияпринимает на себя услуги и по 241 приказу Минтранса РФ и по складской обработке и подоп. услугам. В связи с чем, складская обработку, в аэропорту Шереметьево включена встоимостную основу тарифа и оказывается без взимания оплаты с агентов, сдающихгруза. В свете сказанного, учитывая, что стороной, договора по наземному обслуживаниюявляется авиакомпания, агент, при наличии затруднений со сдачей груза имеет право кней обратиться. Пояснений, отказов авиакомпании также в дело не представлено. Что свидетельствует о волеизъявлении заявителей обращаться именно в ООО «Нордэкспресс».

По мнению заявителя, неправильно определена доля заявителя на рынке.

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда по делу №А05-13636/2019 установлено, что ООО «Нордсервис» на систематической основе осуществляет складскую обработку почты. Отказ во взыскании обусловлен не включением складской обработки в тариф по наземной обработке, а во включении складской обработки в предмет договора, заключенного между ООО «Нордсервис» и АО «Аэропорт Архангельск», что влечет отсутствие причинно-следственной связи для взыскания неосновательного обогащения с третьих лиц. Складская обработка почты с точки зрения технологических операций практически идентична складской обработке груза без заключения договора ТЭО. В соответствии с пунктом 5.1 Порядка № 220, в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, могут быть также включены физические и юридические лица, которые в течение краткосрочного периода (не более года) могут при обычных условиях оборота и без дополнительных издержек (издержки окупаются в течение года при уровне цен, отличающемся не более чем на 10 процентов, от сложившейся средневзвешенной рыночной цены) войти на данный товарный рынок (далее - потенциальные продавцы). Объем обработанной в 2018 году почты составляет - 624073, а в 2019 - 657654 в 2019. Объем складской обработки без заключения договора ТЭО составляет в 2018 году составляет - 28676 кг (тарифа отдельного не было, но услуга оказывалась), а в 2019 -129693кг. Таким образом, доля ООО «Нордэкспресс» на рынке составляет 4,6% в 2018 году и 19,72% - в 2019 году.

Не принимая в качестве подтверждения затрат заявителя расходов по причине оказания другого, рода услуг, Управление соответствующие пояснения не запрашивала. Вместе с тем, такими услугами являются автомобильная доставка (1,9%) и загрузка ВС (2,7%). Автомобильная доставка осуществлялась силами ООО «Нордсервис», заявитель в данном случае выступил агентом исключительно по просьбе клиентов первого, которым с точки зрения оптимизации, расходов необходимо работать с компанией, применяющей НДС либо необходим договор, объединяющий перевозки всеми видами транспорта. Все работы выполнялись силами сотрудников ООО «Нордсервис», поэтому издержки заявителя от данного вида деятельности отсутствуют. Загрузка ВС осуществлялась физическими лицами по гражданско-правовым договорам, данные расходы в калькуляцию не включены. Все вышеназванные операции подтверждаются банковской выпиской, представленной Управлению.

Согласно пунктам 4 и 5 постановления Пленума Высшего АрбитражногоСуда Российской Федерации от 30.06.2008 №30 «О некоторых вопросах, возникающих всвязи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»разъяснено, что, исходя из системного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статьей 3и 10 Закона о защите конкуренции, для квалификации действий (бездействия) какзлоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозынаступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения,ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.

Ни один из грузоотправителей ООО «Авиастар Петербург» не выступал до или после оформления этих накладных грузоотправителем у ООО «Нордэкспресс», за исключением ООО «ДХЛ Интернейшнл», складскую обработку с клиента не брали, выставили агенту, он не оплатил. Данный грузоотправитель более 93% своих отправок осуществляет через АО «Нордавиа». В электронном письме (представлено в материалы дела вместе с пояснениями на заключение) представитель ООО «ДХЛ Интернейшнл» прямо указывает, что отправки Аэрофлотом вызваны отменами рейсов Нордавиа, а отправки через ООО «Авиастар Петерубрг» - отсутствием агентского договора у заявителя.

Отсутствие указания на конкретный размер тарифа, который Управлениесчитает обоснованным, ставит заявителя в состояние правовой неопределенности ивозможности повторения процедуры обжалования тарифа, признания незаконным,вынесения соответствующих документов и привлечения к ответственности и заневыполнение предписания и за новое нарушение.

В дополнительных пояснениях от 25.01.2021  Заявитель указывает, что не имеет возможности предоставить в материалы дела письменные доказательства размера агентского вознаграждения, получаемого за агентское оформление перевозки, так как фиксированный размер вознаграждения не установлен. Авиакомпанией устанавливается тариф «нетто», а агент увеличивает этот тариф на размер вознаграждения по своему усмотрению. При этом размер вознаграждения различается в зависимости от маршрута, типа груза, иных обстоятельств и может достигать 200 рублей с кг., поэтому расчет, представленный в Управление, основанный на фактических показателях и расходах заявителя является единственно верным, который и устанавливает усредненный размер вознаграждения агента.

Сравнение тарифов аэропортов и заявителя может быть корректным только в части складской обработки, сопутствующей заключению договору ТЭО (10 рублей). Так как тариф для агентов складывается путем суммирования первого тарифа и агентского вознаграждения, то и сопоставление должно осуществляться после такого суммирования, а также увеличения тарифа на сопутствующие услуги, которые заявителем, в отличие от аэропортов, не взимаются, а включены в тариф (въезд, стоянка, пропуска и т.п.) и при условии сопоставимости затрат. Так как размер, взимаемого аэропортами вознаграждения за агентское оформление грузовой авиаперевозки и состав расходов, неизвестен, то и произвести корректное сравнение не представляется возможным.

В таблицах 3 и 4 пояснений заявителя на заключение Управления представлен расчет минимального размера агентского вознаграждения ООО «Авиастар Петербург» и ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», для конкретной грузовой перевозки по направленным заявкам, которые вместе с тарифами ПАО «Аэрофлот» представлены в виде приложений к пояснениям. Данный расчет представляет минимальную сумму агентского вознаграждения, так как тарифы ПАО «Аэрофлот» включают услуги собственных офисов оформления грузовых перевозок, а для агентов с целью возможности предоставления сопоставимой цены, тариф «нетто» устанавливается, соответственно, ниже, что влечет увеличение размера агентского вознаграждения на соответствующую сумму.

ООО «Грузовое агентство «Аэротранизит» прямо указывает в рекламном слогане на сайте, что авиаперевозка заменяется на авто («Летайте машинами Аэротранзита»), что, соответственно, уменьшает расходы агента и увеличивает размер его маржи. При этом, даже эти минимальные тарифы, без учета вышеназванных оговорок на дополнительный рост, вполне сопоставимы с тарифами заявителя. А в случае ООО «Авиастар Петербург» размер их вознаграждения выше, чем у заявителя.

Относительно документов, подтверждающих передачу грузов в ООО «Нордсервис», пояснили, что форма, количество экземпляров и их назначение, а также порядок оформления грузовой авианакладной (Air waybill/consignment note) установлена Стандартами Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА по заполнению авианакладной РЕЗОЛЮЦИЯ 600а (приложение А и В), а почтово-грузовой ведомости -Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР. Количество экземпляров и порядок их заполнения строго регламентирован, так как ООО «Нордсервис» не является лицом, сведения о котором, предусмотрены в  порядке оформления грузов,  печать ООО  «Нордсервис» проставляется в экземпляре ПГВ агента (или грузовой авианакладной если груз сдается по единственной накладной) только по его просьбе, поэтому, почтово-грузовые ведомости, хранящиеся в авиакомпании (которые хотел запросить представитель ООО «Авиастар Петербург») не могут содержать печати ООО «Нордсервис». Сдача-приемка услуг между ООО «Нордсервис» и АО «Аэропортом Архангельск» оформляется по форме, предусмотренной договором между ними. С целью подтверждения реальности оказанных услуг представлены копии актов сверки между вышеназванными лицами.

В рамках данного дела ООО «Нордэкспресс» просит признать незаконными решение №02-05с/7215 и предписание №02-05с/7216 Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области от 16.10.2020 по делу №029/01/10-30/2020.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, объяснения представителей участвующих в деле лиц, суд пришёл к следующим выводам:

В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно части 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, требование о признании незаконными действий и решений органов, осуществляющих публичные полномочия, может быть удовлетворено при наличии совокупности обстоятельств: несоответствия ненормативного правового акта закону и нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.

Суд отклоняет довод заявителя о том, что при вынесении оспариваемых документов был допущен ряд грубых нарушений норм процессуального права.

Статьей 44 Закона о конкуренции установлен порядок рассмотрения заявления, материалов и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно части 7 статьи 44 Закона о защите конкуренции при рассмотрении заявления, материалов, указывающих на наличие признаков нарушения статьи 10 настоящего Федерального закона, антимонопольный орган устанавливает наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта, в отношении которого поданы эти заявление, материалы, за исключением случая, если антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по основаниям, предусмотренным частью 9 настоящей статьи.

Приказом ФАС России от 25.05.2012 №339 утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2012 №25125) (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 3.36 Регламента при необходимости, в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции антимонопольный орган в ходе рассмотрения заявления проводит анализ состояния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках в порядке, установленном приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок №220).

В соответствии с пунктом 11.1 Порядка №220 по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке составляется аналитический отчет, в котором приводятся результаты анализа.

Действительно, заявление подано 11.07.2019, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено 16.01.2020, а доминирующее положение хозяйствующего субъекта установлено Аналитическим отчетом по исследованию товарного рынка только 26.08.2020. Однако, данное нарушение не является существенным, которое не позволило рассмотреть дело, не влияет на законность решения, которое будет принято по результатам рассмотрения дела.

Согласно части 3.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции, рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства осуществляется в открытом заседании. В этой связи на заседании могут присутствовать любые лица. 

Как пояснило в отзыве Управление, в первом заседании комиссии присутствовал представитель ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» ФИО4 действительно без подтверждения полномочий от юридического лица. Он был допущен председателем комиссии к участию в деле в качестве слушателя, который высказывался по сути вопроса, давал пояснения комиссии, что допускается в открытых заседаниях и не запрещается регламентирующими процедуру проведения комиссии документами. Далее доверенность на представление интересов ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» на ФИО4 № 5/2 от 20.01.2020 была представлена в материалы дела № 029/01/10-30/2020.

С учетом изложенного, суд отклоняет довод заявителя о том, что к участию в деле в качестве представителя ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» на регулярной основе допускался представитель, который давал пояснения без представления документов, подтверждающих соответствующие полномочия.

Суд отклоняет довод заявителя о том, что заключение об обстоятельствах дела от 24.09.2020 было направлено в адрес заявителя посредством электронной почты 01.10.2020 в 17:l7, одновременно с которым, в едином файле pdf было приложено определение об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства от 24.09.2020, которым был установлен срок для дачи пояснений на названное заключение - до 06.10.2020, то есть 05.10.2020. Таким образом, срок данный комиссией на подготовку таких пояснений составил 1 рабочий день - 02.10.2020, что противоречит части 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 4 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции, копия заключения об обстоятельствах дела направляется лицам, участвующим в деле, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения определения об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. При этом дата очередного рассмотрения дела не может быть назначена ранее, чем через пять рабочих дней со дня направления лицам, участвующим в деле, копии заключения об обстоятельствах дела.

Как следует из отзыва Управления, заключение об обстоятельствах дела № 029/01/10-30/2020 было подготовлено в полном объеме 01.10.2020 (датировано 24.09.2020). В этот же день направлено сторонам по делу по электронной почте, о чем в материалах дела имеется подтверждение. При этом, определением от 24.09.2020 № 00-1с/б849 рассмотрение дела было отложено на 08.10.2020, срок представления пояснений по заключению указан - до 06.10.2020. Письмом от 02.10.2020, которое также было направлено сторонам по эл. почте, рассмотрение дела № 029/01/10-30/2020 было перенесено на 09.10.2020 в 10:00. Заседание комиссии по рассмотрению дела № 029/01/10-30/2020 состоялось 09.10.2020, т.е. через пять рабочих дней после направления заключения об обстоятельствах дела № 029/01/10-30/2020. ООО «Нордэкспесс» представило пояснения на заключение от 08.10.2020 № 20.010/Ф13, АО «Аэропорт Архангельск» 07.10.2020 № 8100 (вх. № 9505 от 07.10.2020), ООО «Авиастар Петербург» - вх. № 9543 от 08.10.2020. Таким образом, стороны вправе были направить заключение фактически до 09.10.2020. 

Кроме того, на основании части 5 статьи 48 Закона о защите конкуренции лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии. 

09.10.2020 в заседании комиссии был объявлен перерыв до 13.10.2020 до 15:00. 12.10.2020 в Управление поступили дополнения к пояснениям от ООО «Авиастар Петербург». Резолютивная часть решения по делу была объявлена 13.10.2020. Таким образом, стороны были вправе направлять пояснения по заключению до оглашения решения по делу, следовательно, их процессуальные права (датой - 06.10.2020) не ограничивались.

Закон о защите конкуренции, определяя организационные и правовые основы защиты конкуренции, устанавливает запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением (статья 10).

Согласно статье 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, за исключением финансовой организации в случае, если доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

Управление, руководствуясь частью 2.1 статьи 5, пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, анализом имущественных связей, а именно: согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями Общества являются два физических лица ФИО5 с долей 50 % в УК и ФИО6 с долей 50 % в УК. Единоличным исполнительным органом ООО «Нордэкспресс» - Управляющей организацией с 16.08.2017 является ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп»; согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» выступают физические лица: ФИО2 с долей в УК 60%, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 с долями по 10% в УК Общества. Президент Общества - ФИО9; согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Аэрохэндлинг» является ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» с долей в УК 75 %; 25% долей в УК принадлежат ООО «Аэрохэндлинг». Управляющей организацией Общества является ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп»; обоснованно пришло к выводу, что ООО «Нордэкспресс» и ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» являются группой лиц по основанию «2» части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп», ФИО2 и ФИО9 являются группой лиц по основанию «1» и «2» части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, ООО «Аэрохэндлинг» и ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» являются группой лиц по основанию «1» и «2» части  1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Соответственно, ООО «Группа Компаний «ЭкоГрупп» и ООО «Аэрохэндлинг» входят в одну группу лиц с ООО «Нордэкспресс», то есть ООО «Нордэкспресс» соответствует условию: хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, следовательно, подпадает под исключение части 2.1 статьи 5 Закона о защите конкуренции. Таким образом, доминирующее положение ООО «Нордэспресс» не исключается.

Согласно письму ООО «Нордэкспресс» от 12.05.2020 №20.05/030, количество обработанного груза составило: в 2018 году 1539,7 т; в 2019 году 1483,7т. Объем услуг ООО «Нордсервис» по складской обработке грузов  за 2018-2020 гг. составляет  0 т.

Следовательно, доля хозяйствующего субъекта на рынке в 2018-2019гг. составляет 100%, он является единственным. Таким образом, с учетом анализа имущественных связей ООО «Нордэкспресс» на товарном рынке услуг, по складской и терминальной обработке грузов и положений статьи 5 Закона о защите конкуренции, ООО «Нордэкспресс» занимает доминирующее положение с долей более 50% в географических границах единого грузового терминала  Международного аэропорта Архангельск. 

Согласно  информации  с  сайта АО «Аэропорт Архангельск»: оператор «ГК «ЭКО ГРУПП» осуществляет на грузовом терминале аэропорта «Архангельск» обработку грузов и почты. Пройдя по ссылке: «Информация о тарифах и условия обработки грузов расположены на сайте...» открывается перечень хозсубъектов, в частности, кроме прочих, ООО «Нордэкспресс», ООО «Нордсервис», при этом указано, что ООО «Нордэкспресс» осуществляет: «складское храпение и обработка грузов па грузовом терминале Международного аэропорта «Архангельск», агентские услуги по продаже грузовых и пассажирских перевозок, подробнее… ООО «Нордсервис» - «Транспортные и экспедиционные услуги на территории России: морским, воздушным и наземным транспортом, подробнее...». Пройдя по первой активной ссылке «подробнее», указаны виды услуг, оказываемых ООО «Нордэкспресс», в числе которых и оформление грузо-сопроводительной документации и маркировка грузов спецзнаками, доставка грузов различной сложности до/из грузового терминала. При этом, указаны: Почтовый адрес: 163053 г.Архангельск, Аэропорт Архангельск, д. 8, Грузовой терминал, Режим работы и контактная информация: Расписание приема и выдачи груза и почты, телефоны; Выдача прибывающих грузов. Оформление перевозок и прием грузов для отправки. Ниже указаны тарифы на оказываемые услуги.

Пройдя по второй активной ссылке «подробнее» даны виды услуг, оказываемые ООО «Нордсервис», в том числе тарифы и сборы на грузовом терминале Международного аэропорт «Архангельск» «Складская обработка почты общего характера при стандартных условиях» и «Сбор за оповещение Грузополучателя о прибывшем грузе».

При этом, ООО «Нордсервис» в своем ответе на запрос Управления указало,  что оказывает услуги исключительно по обработке почты и багажа в соответствии с приказом Минтранса России от 17.07.2012 №241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации» (тарифы на такие услуги подлежат государственному регулированию, услуги относятся к услугам субъектов естественных монополий), показало объемы этих услуг, отраженные в аналитическом отчете по анализу товарного рынка. Также сообщило, что не оказывает услуги по складской и терминальной обработке груза общего характера, показало объем таких услуг - равный нулю.

Необходимо различать услуги, оказываемые в рамках Приказа Минтранса России от 28 июня 2007 №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» и услуги, оказываемые в рамках Приказа Минтранса России от 17 июля 2012 №241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации». Это разные услуги, оказывающиеся на различных этапах передачи груза от грузоотправителя (агента) до перевозчика (на борт воздушного судна). Услуги, оказываемые в соответствии с Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 №82 заключаются в оказании услуг по принятию груза от грузоотправителя на грузовом терминале. Услуги, оказываемые в соответствии с Приказом Минтранса России от 17 июля 2012 №241, заключаются в оказании услуг по доставке, уже принятого от грузоотправителя груза от зоны размещения груза на грузовом терминале до размещения груза на борту воздушного судна.

Суд отклоняет довод заявителя о том, что ООО «Авиартар Петерубрг» само указывает на то, что сдать надлежащим образом подготовленные к перевозке груза просто не в состоянии, поэтому и обращается к заявителю, а не в аэропорт.

Именно ООО «Нордэкспресс» выступило инициатором оказания услуг по складской и терминальной обработке груза вместо АО «Аэропорт Архангельск» еще в 2016 году. В материалы дела представлено письмо за подписью коммерческого директора ООО «Нордэкспресс» ФИО6 (т.д.1,л.76), согласно которому, в связи с передачей всех функций грузового терминала аэропорта Архангельск компании ООО «Нордэкспресс» в адрес ООО «Авиастар Петербург» направлен договор-оферта на оказание транспортно-экспедиционных услуг (т.д.1,л.83).

С учетом  изложенного суд отклоняет за несостоятельностью доводы заявителя о том, что ООО «Нордсервис» и АО «Аэропорт Архангельск» представлены документы, свидетельствующие о том, что первое обязано по договору и готово осуществлять прием грузов от агентов и авиакомпаний, представлена Технология (Инструкция) по такому приему; заявители, аналогично, по собственной инициативе (ввиду отсутствия технической возможности для сдачи полностью оформленного груза в аэропорт через ООО «Нордсервис») обращались к услугам ООО «Нордэкспресс», хотя последнее не обязано оказывать им эту услугу и свои услуги не предлагало, следовательно, установление доминирующего положения исключено.

Суд отклоняет довод Общества о том, что ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» и ООО «Авиастар Петербург» невозможно признать конкурентами заявителя по основаниям наличия агентских соглашений с ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» и авиакомпании «Россия», в связи с тем, что право продаж предоставлено данным лицам на территории другого субъекта РФ, что в силу пункта 3.7 приказа Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 №220 «Об утверждении Порядка проведения анализа конкуренции на товарном рынке» (далее - Приказ №220), влечет невозможность отнесения товаров к взаимозаменяемым, в связи с тем, что для такой замены приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), связанные с такой доставкой.

В пояснениях ООО «Нордэкспресс» от 26.11.2019 №19.11/056 (т.д.3,л.1) указано, что его конкурентом является ООО «Авиастар Петербург». В пояснениях ООО «Нордэкспресс» от 12.05.2020 №20.05/030 (т.д.4,л.1) заявитель перечисляет в числе агентов, которые сдавали грузы в ООО «Нордэкспресс», и ООО «Авиастар Петербург», и  ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит». Доводы о том, что право продаж грузовых перевозок агентам предоставлено в других регионах опровергается в части ООО «Авиастар Петербург» применительно к продаже грузовых перевозок ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания Россия» информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» об агентах, уполномоченных перевозчиком осуществлять продажи грузовых перевозок на территории города Архангельска (https://www.aeroflot.ra/ru-ru/business/cargo_transport/ofrices/city/ARH), в отношении АО «Нордавиа» - дополнительным соглашением №4 от 26 августа 2019 года к агентскому соглашению о продаже грузовых перевозок №322-Н 19-07 от 30 марта 2007 года, заключенным между АО «Нордавиа» и ООО «Авиастар Петербург». 

Невозможность осуществлять полноценную агентскую деятельность по реализации грузовых перевозок в качестве агента, и являлась предметом обращения ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» в Управление.

Закон о защите конкуренции исходит из открытого перечня действий, которые могут быть сочтены в качестве злоупотребления доминирующим положением. Для этих целей в части 1 статьи 10 данного Закона называются наиболее распространенные виды злоупотреблений доминирующим положением, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции, а также ущемление интересов других лиц.

В силу части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции признание хозяйствующего субъекта доминирующим на товарном рынке означает, что влияние такого лица на общие условия обращения товара является решающим.

Антимонопольному органу необходимо изучить, направлено ли поведение субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности не за счет собственных экономических ресурсов, а за счет иных участников рынка - на причинение им действительных или потенциальных убытков.

Само по себе увеличение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, установленной ранее цены на товар (услуги) в определенный период времени не может быть рассмотрено как нарушение антимонопольного законодательства. В этой связи следует принимать во внимание то, что рыночная цена, как правило, формируется под влиянием ряда факторов: спроса и предложения, эластичности спроса, издержек производства, конкуренции (ценовой и неценовой), государственного регулирования условий обращения товаров на соответствующем товарном рынке и др. Спрос на товар определяет максимальную цену, которую могут устанавливать хозяйствующие субъекты. Издержки производства (сумма постоянных и переменных издержек) определяют минимальную ее величину. Существенное влияние на цену оказывают поведение конкурентов и цены на их продукцию.

Суд находит обоснованным вывод Управления относительно несоразмерности роста тарифа и роста расходов статьям затрат, установления ООО «Нордэкспресс» необоснованной цены на «услуги складской обработки груза общего характера без заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс» и применения/возможностью применения ее в расчетах с заявителями и другими потенциальными агентами авиакомпаний, что ущемляет/может ущемлять интересы заявителей ООО «Авиастар Петербург», ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит», а также других агентов, создает условия для вытеснения их с рынка агентских услуг в аэропорту Архангельск.

Управление обоснованно исходило из того, что затраты однородны (по составляющим услуги), как «с заключением договора» и «без заключения договора».  В случае, если бы Агент самостоятельно оформлял бы груз к перевозке, то у него должна быть возможность сдать его непосредственно к перевозке в ООО «Нордсервис», как имеющему с АО «Аэропорт Архангельск» договор от 08.09.2016 № 214-ПД-16. Однако, в силу сложившейся схемы приемки груза к авиаперевозке в аэропорту Архангельск у агентов по факту такая возможность отсутствует. Если состав операций услуги по складской и терминальной обработке грузов что «с заключение договора», что и «без заключения договора», одинаков, то установление различных тарифов не правомерно.

Общество не представило, ни в Управление, ни в суд надлежащих доказательств экономической обоснованности утвержденного спорного тарифа, а именно правомерности тарифа за пользование грузовым терминалом в зависимости от заключения или не заключения договора транспортной экспедиции с ООО «Нордэкспресс».

Разницу в тарифах истец обосновывает необходимостью отнесения затрат на услуги для Агентов (без заключения договора) по причине того, что ему плата за эти услуги не возмещается, а оплачивается авиакомпанией напрямую Агентам, однако, это не соответствует действительности.

Так в пояснениях от 25.01.2021 заявитель указал, что ООО «Нордэкспресс» не имеет возможности предоставить в материалы дела письменные доказательства размера агентского вознаграждения, получаемого за агентское оформление перевозки, так как фиксированный размер вознаграждения не установлен. Авиакомпанией устанавливается тариф «нетто», а агент увеличивает этот тариф на размер вознаграждения по своему усмотрению. При этом размер вознаграждения различается в зависимости от маршрута, типа груза, иных обстоятельств и может достигать 200 рублей с кг., поэтому расчет, представленный в Управление, основанный на фактических показателях и расходах заявителя является единственно верным, который и устанавливает усредненный размер вознаграждения агента.

Согласно пояснениям ООО «Авиастар Петербург» от 21.01.2021, в соответствии с условиями агентского соглашения, заключенного ООО «Авиастар Петербург» (Агентское соглашение о продаже грузовых перевозок №322-Н 19-07 от 30 сентября 2007 года) и ООО «Нордэкспресс» (Агентское соглашение о продаже грузовых перевозок №97-Н19-17 от 13 февраля 2017 года(т.д.3, л.6-11) агенты осуществляют бронирование, продажу и оформление грузовых перевозок. При этом, какие какие-либо выплаты агенту по договору со стороны перевозчика (АО «Нордавиа») не установлены, в том числе в виде агентского вознаграждения (условия договоров одинаковы для обоих агентов). В подтверждение представлен образец расчетного письма ООО «Авиастар Петербург» по продаже грузовых перевозок, где прямо установлено отсутствие каких-либо выплат со стороны перевозчика в пользу агента, в том числе, в виде агентского вознаграждения и комиссий. Таким образом, перевозчик ничего не платит агенту по агентскому договору и только агенты в соответствии с разделом 5, 6 Агентских соглашений о продаже грузовых перевозок перечисляет перевозчику стоимость нетто-тарифов, устанавливаемых перевозчиком. В соответствии с информацией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ООО «Нордэкспресс» установлены тарифы и сборы (тарифы-брутто) за услуги по договорам транспортной экспедиции при перевозке груза на регулярных рейсах АО «Нордавиа» (Приложение №7 к Договору-оферте от 21 октября 2016 года - т.д.8, л.134-136). 

В ходе судебного разбирательства суд исследовал материалы дела, содержащие коммерческую и банковскую тайну, а именно выписку по банковскому счету ООО «Нордэкспресс», предоставленную ООО «Нордэкспресс» за период с 01 января 2019 года 30 сентября 2019 года на предмет наличия платежей от АО «Нордавиа» за соответствующий период. Такие выплаты не установлены.

При конкурентном формировании тарифа «брутто» всеми агентами, отсутствии возможности  сдать груз к перевозке без участия ООО «Нордэкспресс» (в силу сложившейся схемы сдачи груза к перевозке), установленный тариф услуги по складской и терминальной обработке грузов «без заключения договора», безусловно, свидетельствует о недобросовестном поведении ООО «Нордэкспресс», которое создает препятствия для доступа на рынок оказания агентских услуг иных агентов, а также фактически устраняет их конкурентное взаимодействие на сопутствующем товарном рынке (рынке оказания агентских услуг при организации перевозок грузов через международный аэропорт Архангельск).

Об ущемлении интересов заявителей свидетельствует сокращение объемов передаваемого к перевозке грузов: - по информации ООО «Грузовое агентство «Аэротранзит» от 15.06.2020 №575 объем переданного Обществом к перевозке грузов через ООО «Нордэскпресс» составлял: в 1 полугодии 2019 года - 27,01 т; во 2 полугодии  35,9 т; в 2020 году Заявитель отказался от услуг ООО «Нордэкспресс»; - согласно письму ООО «Авиастар Петербург» от 25.06.2020, объем переданного Обществом к перевозке грузов через ООО «Нордэскпресс» составлял: в 1 полугодии 2019 года - 36,5т; во 2 полугодии - 9,62 т; в 2020 году - 0,2т.

Кроме того, не представлено доказательств превышения роста цены услуги над ростом расходов ООО «Нордэкспресс» по услуге «без заключения договора», при одинаковом составе услуг по складской и терминальной обработке груза «с заключением договора». ООО «Нордэкспресс» не предоставлен анализ финансовой деятельности, который бы подтверждал размер включенных в калькуляцию фактических затрат. В материалы дела были представлены первичные финансовые документы организации, которые, по мнению заявителя, подтверждали затраты, включенные в тариф.

Согласно представленной в материалы дела бухгалтерской отчетности ООО «Нордэкспресс» за 2019 год, установлено, что выручка ООО «Нордэкспресс» за 2019 год по сравнению с 2018 годом возросла на 8%, чистая прибыль - в 2,6 раза. Однако, стоит обратить внимание на то, что ООО «Нордэкспресс», кроме складской и терминальной обработки грузов, осуществляет и другие виды деятельности, доля которых за 2019 год составляет порядка 22%. Вместе с тем, исходя из темпов роста выручки и чистой прибыли можно сделать вывод о снижении в 2019 году расходов Общества.

Материалами дела не подтверждается довод заявителя о том, что во втором квартале 2019 года заявителем было зафиксировано падение доходов от агентского оформления перевозок на треть при сохранении объемов грузов.

Суд согласен, что проведенный Управлением краткий экономический анализ позволяет утверждать, что расходы Общества по сравнению с прибылью снижались, и соответственно, не могли привести к росту тарифа, по крайней мере, в несколько раз.

Учитывая изложенное, суд находит обоснованным вывод Управления, что ООО «Нордэкспресс», установив экономически необоснованный тариф для своих прямых конкурентов, злоупотребляет своим доминирующим положением на товарном рынке оказания услуг по складской и терминальной обработке грузов в аэропорту Архангельск, может получать преимущества в хозяйственной деятельности. Такие действия ООО «Нордэкспресс», безусловно ущемляют/могут ущемлять, интересы заявителей и интересы других потенциальных агентов авиакомпаний и создают/могут создавать условия для вытеснения таких агентов с рынка.

По результатам рассмотрения дела Управление решило выдать ООО «Нордэкспресс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, путем установления единой экономически обоснованной цены на услуги «складской и терминальной обработки груза общего характера» в международном аэропорту Архангельск, основанной на фактических расходах организации по данному виду деятельности, для всех потребителей таких услуг, включая агентов авиаперевозчиков.

Суд отклоняет довод заявителя о том, что отсутствие указания на конкретный размер тарифа, который Управление считает обоснованным, ставит заявителя в состояние правовой неопределенности и возможности повторения процедуры обжалования тарифа, признания незаконным, вынесения соответствующих документов и привлечения к ответственности и за невыполнение предписания и за новое нарушение.

Как указывалось ранее, тарифы на оказание услуг по складской и терминальной обработке груза не являются тарифами, регулируемыми государством и соответственно конкретный размер тарифа, не может быть установлен Управлением.

Установив со стороны хозяйствующего субъекта злоупотребление доминирующим положением в виде установления на услуги по складской и терминальной обработке груза необоснованного тарифа ущемляющего права иных хозяйствующих субъектов Управление не имело правовых оснований для установления конкретного тарифа на услуги по складской и терминальной обработке груза, в связи с чем и ограничилось требованием об установлении экономически обоснованного тарифа на соответствующие услуги, не определяя его конкретный размер. Заявителю предписанием предоставлена возможность сформировать тариф таким образом, чтобы были учтены все фактические затраты за определенный период времени. 

На основании изложенного, заявленные требования подлежат отклонению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по настоящему делу подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании недействительными, проверенных на соответствие нормам Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», решения №02-05с/7215 от 16.10.2020, предписания №02-05с/7216 от 16.10.2020 по делу №029/01/10-30/2020, принятых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нордэкспресс». 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

С.В. Козьмина