ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-45666/2023 

город Москва                                                                                    Дело № А40-148956/22

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 августа 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе:

председательствующего судьи Яниной Е.Н.,

судей Валиева В.Р., Петровой О.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО «ОР» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 мая 2022 года по делу №А40-

148956/22, по иску

ООО «РЕГИОН ФИНАНС»

к ООО «ОР» о взыскании денежных средств в размере 103 945 000, с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ

при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2 по доверенности №12 от 01.12.2022; 

от ответчика: не явился, извещен;

 

                                                           УСТАНОВИЛ:

 

ООО "РЕГИОН ФИНАНС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ОР" о взыскании 103 945 000 руб., из которых:

- 100 000 000 руб. (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

- 3 945 000 руб. (купонный доход по Биржевым облигациям, начисленный за 4-ый, 5-ый, и 6-ой купонные периоды), купонный доход, за последующие завершенные купонные периоды до даты исполнения обществом с ограниченной ответственностью "ОР" обязательств по досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанный в порядке, предусмотренном п. 5.4 Решения о выпуске и п. 6.3 Программы, а также накопленный купонный доход на дату исполнения обществом с ограниченной ответственностью "ОР" обязательств по досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанный в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с даты окончания моратория  по день фактической уплаты долга, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решением суда от от 18 мая 2022 года по делу №А40-148956/22 исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 103 945 000 руб., из которых: - 100 000 000 руб. (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); - 3 945 000 руб. (купонный доход по Биржевым облигациям, начисленный за 4-ый, 5-ый, и 6-ой купонные периоды), купонный доход, за последующие завершенные купонные периоды до даты исполнения обществом с ограниченной ответственностью "ОР" обязательств по досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанный в порядке, предусмотренном п. 5.4 Решения о выпуске и п. 6.3 Программы, а также накопленный купонный доход на дату исполнения обществом с ограниченной ответственностью "ОР" обязательств по досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанный в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2022 по день фактической уплаты долга, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции  отменить.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, неполное выяснение обстоятельств дела и нарушений норм материального права, указывает, что на момент обращения срок оплаты купонов еще не наступил. Также судом не был применен мораторий на основании Постановления Правительства РФ №497.

В отзыве истец указал на несостоятельность доводов жалобы.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ).

Ответчик и явку представителей в судебное заседание не обеспечили, будучи извещенными о процессе, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "РЕГИОН Финанс" действует в качестве представителя владельцев биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002Р-02, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, идентификационный номер программы 4-00412-R-002P-02E от 20.10.2020 г. (далее - Программа), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1040H1 с регистрационным номером выпуска 4В02-04-00412-R-002P от 13.12.2021 (далее - Биржевые облигации) в соответствии с п. 9 Решения о выпуске Биржевых облигаций (далее - Решение о выпуске).

В соответствии с п. 5.6. Решения о выпуске и п. 6.5. Программы предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций.

Сроки и размеры выплат купонного дохода по Биржевым облигациям определены в п. 5.4, п. 5.5 Решения о выпуске и п. 6.3, п. 6.4 Программы, а также раскрыты Ответчиком в сообщении от 16.12.2021.

18.04.2022 Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (технический дефолт) в части выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 4-ый купонный период в размере 1 315 000 руб.

Дата исполнения обязательства по выплате процентного дохода за 4-ый купонный период по Биржевым облигациям: 18 апреля 2022 года (дата истечения срока технического дефолта - 04 мая 2022 года).

Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолте) по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 4-ый купонный период в размере 1 315 000 руб.

05.05.2022 Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций, в связи с просрочкой исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода за 4-ый купонный период на срок более 10 рабочих дней, права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в размере 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

16.05.2022 Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (технический дефолт) в части выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 5-ый купонный период в размере 1 315 000 руб.

Дата исполнения обязательства по выплате процентного дохода за 5-ый купонный период по Биржевым облигациям: 16 мая 2022 года (дата истечения срока технического дефолта - 30 мая 2022 года):

31.05.2022 Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолте) по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 5-ый купонный период в размере 1 315 000 руб.

15.06.2022 Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (технический дефолт) в части выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 6-ой купонный период в размере 1 315 000 руб.

Дата исполнения обязательства по выплате процентного дохода за 6-ой купонный период по Биржевым облигациям: 15 июня 2022 года (дата истечения срока технического дефолта - 29 июня 2022 года):

Ответчиком в сети Интернет раскрыта информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолте) по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 6-ой купонный период в размере 1 315 000 руб.

В соответствии с п. 6.5.1 Программы досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Поскольку вышеуказанные обязательства Ответчика по выплате 18.04.2022 купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 4-ый купонный период в размере 1 315 000 руб., по выплате 16.05.2022 купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 5-ый купонный период в размере 1 315 000 руб., а также обязательство Ответчика по выплате 15.06.2022 купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 6-ой купонный период в размере 1 315 000 руб. не исполнены, постольку указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что в установленный срок доходы по облигациям не выплачены, в связи с чем в отсутствие доказательств погашения взыскал сумму задолженности.

Апелляционный суд повторно исследовав и оценив, представленные в дело доказательства, не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, в обжалуемой части, по  примененным нормам материального права и переоценке фактических обстоятельств дела в виду следующего.

В силу подпункта 6 пункта 12 статьи 29.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" представитель владельцев облигаций вправе обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Согласно статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).

В соответствии с пунктом 4 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа может быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заключен путем размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.

В силу пункта 11 статьи 2 ФЗ "О рынке ценных бумаг", облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.

Облигация при соблюдении условий, установленных настоящим Федеральным законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

В соответствии со статьями 810 - 811 Гражданского кодекса Российской Федерации эмитент обязан возвратить владельцам номинальную стоимость облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг", в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В силу пункта 5 статьи 17.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчиком допущен дефолт по исполнению обязательства по выплате купонных доходов по Биржевым облигациям, начисленного за 4-6 купонные периоды, что подтверждается сообщениями эмитента, размещенным на официальном сервисе раскрытия корпоративной информации ("Интерфакс-ЦРКИ").

Согласно пункту 4.1 статьи 17.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более 10 рабочих дней (в настоящем случае с 27.04.2022) и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Доводу ответчика о том, что на момент подачи искового заявления срок на погашение облигаций еще не наступил, дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции, поскольку истец обратился с настоящим иском в суд - 12.07.2022.

Суд учел, что в отзыве ответчик по существу наличие задолженности в истребуемом размере не оспаривал.

Размеры и сроки выплат купонного дохода по Биржевым облигациям указаны в п. 5.4, п. 5.5. Решения о выпуске и п. 6.3, п. 6.4 Программы, а также раскрыты Ответчиком в сообщении от 16.12.2021.

Ответчик обязан в сроки и размере, установленные Решением о выпуске, осуществлять выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.

Размеры и сроки указанных выплат раскрыты Ответчиком в сети Интернет 16.12.2021.

Текст Программы опубликован Ответчиком 28.09.2021, Решение о выпуске опубликовано Ответчиком 16.12.2021.

В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске Биржевые облигации имеют 48 купонных периодов, длительность каждого из купонных периодов составляет 30 календарных дней, размер процентной ставки по купонам начиная с 1-ого по 12-ый купон равен 16% годовых;

с 13-го по 24-ый купон равен 14% годовых;

с 25-го по 48-ой купон равен 12% годовых.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 4-ому купонному периоду, составляет 1 315 000 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за 4-ый купонный период, составляет 13,15 рублей (16% годовых).

Дата выплаты купонного дохода за 4-ый купонный период - 16.04.2022 (в связи с тем, что 16.04.2022 является выходным днем обязательство Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям должно быть исполнено в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода - 18.04.2022).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 5-ому купонному периоду, составляет 1 315 000 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за 5-ый купонный период, составляет 13,15 рублей (16% годовых).

Дата выплаты купонного дохода за 5-ый купонный период - 16.05.2022.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 6-ому купонному периоду, составляет 1 315 000 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за 6-ой купонный период, составляет 13,15 рублей (16% годовых).

Дата выплаты купонного дохода за 6-ой купонный период - 15.06.2022.

Иск подан в суд 12.07.2022г.

24.12.2021 Ответчиком раскрыта информация, в соответствии с которой количество фактически размещенных Биржевых облигаций составило 100 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая (общее количество размещаемых Биржевых облигаций 100 000 штук).

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 100%:

Обязательства Эмитента по досрочному погашению 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 100 000 000 рублей и по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного за 4-ый, 5-ый и 6-ой купонные периоды в размере 3 945 000,00 рублей до настоящего момента Эмитентом не исполнены.

В соответствии с п. 6.5.1 Программы досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 12 Решения о выпуске.

Доказательств погашения долга ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании 103 945 000 руб. правомерно удовлетворено судом.

Так же судом удовлетворено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом действия моратория.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Согласно пункту 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного, требования Истца в указанной части правомерно удовлетворены судом с учетом применении моратория, что следует из резолютивной части решения.

Более того, исходя из толкования пунктом 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" и части 1 статьи 179 АПК РФ следует, что в случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 179 АПК РФ).

С учетом изложенного, соответствующие доводы жалобы, отклоняются судом апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат распределению в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ и в силу оставления апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на апеллянта.

На основании изложенного и руководствуясь статьями ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 мая 2022 года по делу №А40- 148956/22 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО «ОР»  в доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.  

 

Председательствующий судья                                                                    Янина Е.Н.

 

Судьи:                                                                                                            Валиев В.Р.

 

                                                                                                                        Петрова О.О.