ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-22505/2023, 10АП-22736/2023

Дело № А41-718/22

30 ноября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена  23 ноября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  30 ноября 2023 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Мизяк В.П.,

судей Муриной В.А., Семикина Д.С.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

от ООО «ЮГТОРГ» - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО «СК-ГРУПП» - представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

от конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс «Иванисово»  ФИО2 – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ООО «ЮГТОРГ» и ООО «СК-ГРУПП» на определение Арбитражного суда Московской области от 06 октября 2023 года по делу № А41-718/22 по заявлению конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Агрокомплекс «Иванисово»,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 30.11.2022 ООО «Агрокомплекс «Иванисово» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2. К процедуре банкротства ООО «Агрокомплекс «Иванисово» применены правила параграфа 3 главы 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Конкурсный управляющий обратился с заявлением о признании недействительным Акта о проведении взаимозачета встречных требований от 30.12.2021 г. между ООО «Агрокомплекс «Иванисово», ООО «ЮГТОРГ», ООО «СК-ГРУПП», и применении последствия недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06 октября 2023 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Суд признал недействительным Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 30.12.2021г. Применил последствия недействительности сделки, а именно: восстановил задолженность ООО «СК-ГРУПП» перед ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по договору №714 от 27.12.2018г. в сумме 461 240,00 руб., восстановил задолженность ООО «Агрокомплекс «Иванисово» перед ООО «ЮГТОРГ» по договору поставки №748/1 от 03.09.2019г. сумме 461 240,00 руб. 

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «ЮГТОРГ» и ООО «СК-ГРУПП» подали апелляционные жалобы, в которых просят его отменить как принятое при неправильном применении норм материального и процессуального права, а также при неполном выяснении обстоятельств дела.

В суд апелляционной инстанции от кредитора ФИО3 и конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс «Иванисово» ФИО2 поступили отзывы, в которых они просят отказать в удовлетворении апелляционных жалоб.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционные жалобы рассмотрены в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации в картотеке арбитражных дел на сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционных жалоб ООО «ЮГТОРГ» и ООО «СК-ГРУПП», арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно части 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" по правилам главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного).

Как следует из материалов дела, между ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (поставщик) и ООО «ЮГТОРГ» (покупатель) заключен договор №748/1 от 03.09.2019 г., в соответствии с которым поставщик обязуется в порядке и на условиях договора поставлять и передавать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принимать и оплачивать продовольственные товары на условиях договора.

ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (поставщик) и ООО «СК-ГРУПП» (покупатель) заключили договор №714 от 27.12.2018 г., в соответствии с которым поставщик обязуется в порядке и на условиях договора поставлять и передавать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принимать и оплачивать продовольственные товары на условиях договора.

30.12.2021 г. между ООО «Агрокомплекс «Иванисово», ООО «ЮГТОРГ», ООО «СК-ГРУПП» был подписан Акт о проведении взаимозачета встречных требований (далее – Акт о зачете от 30.12.2021 г.).

В соответствии с Актом о зачете от 30.12.2021 г. стороны установили, что с момента подписания Акта стороны считают себя свободными от обязательств, предусмотренных в п. 1 Акта, в размере, прекращенном зачетом. 

На дату подписания настоящего Акта стороны имеют следующую задолженность:

- ООО «СК-ГРУПП» имеет задолженность перед ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по договору №714 от 27.12.2018г. в сумме 461 240,00 руб.;

- ООО «Агрокомплекс «Иванисово» имеет задолженность перед ООО «ЮГТОРГ», по договору поставки №748/1 от 03.09.2019г. сумме 461 240,00 руб.

Стороны пришли к соглашению о том, что в результате погашения встречных требований по Акту: 

- ООО «СК-ГРУПП» погашает задолженность перед ООО «ЮГТОРГ» в сумме 461 240 руб. по договору №01-03/2019 от 01.03.2019г.; 

- ООО «Агрокомплекс «Иванисово» погашает задолженность перед ООО «ЮГТОРГ» в сумме 461 240 руб. по договору №748/1 от 03.09.2019г;

- ООО «СК-ГРУПП» уменьшает задолженность перед ООО «Агрокомплекс «Иванисово» в сумме 461 240 руб. по договору №714 от 27.12.2018г. 

Конкурсный управляющий ООО «Агрокомплекс «Иванисово» считает Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 30.12.2021 г. недействительным на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве, поскольку он совершён в период подозрительности, в результате его совершения Обществу «ЮГТОРГ» было оказано большее предпочтение в удовлетворении требований перед требованиями других кредиторов.

Удовлетворяя заявленные конкурсным управляющим требования, суд первой инстанции посчитал доказанной совокупность необходимых условий для признания зачета недействительным.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд поддерживает указанный вывод суда первой инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

В частности, критерием отнесения к сделке с предпочтением является то, что сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Производство по делу о банкротстве ООО «Агрокомплекс «Иванисово» возбуждено по заявлению ООО «Мегалит» определением Арбитражного суда Московской области от 12.01.2022.

Оспариваемый акт зачета совершен 30.12.2021, то есть в пределах срока, установленного п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

На момент совершения зачета у ООО «Агрокомплекс «Иванисово» имелись неисполненные обязательства перед следующими кредиторами.

В соответствии с договором №3274-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.08.2017 г., заключенным между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Агрокомплекс «Иванисово», Сбербанк открыл заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат в рамках инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса «Агрокомплекс «Иванисово» с инженерной инфраструктурой, производственной площадью теплиц до 21 га для выращивания овощной и другой продукции, в том числе водозаборного узла, котельной, включая: финансирование строительства Объекта, в т.ч. финансирование строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и иных расходов, связанных с реализацией Проекта на срок по 20 марта 2025г. с лимитом выдачи 4 517 475 000 рублей.

12.10.2021 г. между ПАО «Совкомбанк» и ООО «Агрокомплекс «Иванисово» заключен кредитный договор 

<

***>.

Согласно п. 1 Приложения 1 к кредитному договору от 12.10.2021 г. кредит предоставляется в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 2 757 727 830 руб.

Кредит предоставляется на следующие цели: погашение ссудной задолженности перед ПАО «Сбербанк России», направленной на цели финансирования затрат в рамках инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса «Агрокомплекс «Иванисово».

В соответствии платежным поручением №4628 от 27.10.2021 г. и банковским ордером №35619 от 27.10.2021 г. в день выдачи кредита по договору 1498/ПФ-РКЛ/21 от 12.10.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Иванисово» направило полученные кредитные ресурсы на погашение задолженности по кредитному договору №3274-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.08.2017 г., заключенному между должником и ПАО «Сбербанк России».

Задолженность перед ПАО «Совкомбанк» не погашена.

Определением Арбитражного суда Московской области от 01.08.22 г. признаны обоснованными требования Банка по кредитному договору от 12.10.2021 № 1498/ПФ-РКЛ/21 в размере: 2 757 194 314 руб. 18 коп. основной долг; 15 296 762 руб. 98 коп. проценты за пользование кредитом; 18 188 руб. 48 коп. неустойка за просрочку уплаты процентов.

Требования также признаны обеспеченными залогом недвижимого имущества должника по договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 12.10.2021 № 1498/ПФЗН/21.

Кроме того, между АО «Интеркомп» (исполнитель) и ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (заказчик) был заключен договор возмездного оказания услуг от 17.04.2020 №2303.

По состоянию на 31.10.2021 г. задолженность должника перед кредитором за период с июня по октябрь 2021 г. составила 1 217 032,26 руб.

Определением суда от 23.11.22 г. требование АО «Интеркомп» включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Агрокомплекс «Иванисово» в размере 1 217 032,26 рублей основного долга. 

Определением суда от 22.11.2022 г. требование ООО «Агрокомплекс «Богородские овощи» включено в реестр кредиторов должника в сумме 368 962 211 рублей 88 копеек, в том числе: основной долг 275 162 092 руб. 95 коп. и проценты 93 800 118 руб. 93 коп.

Требование основано на Инвестиционном договоре на реализацию инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса № 1 от 15 июля 2016г., Соглашении о новации обязательства по Инвестиционному договору № 1 от 20.10.2016 г., соглашении № 2 от 01.08.2017 г. о новации обязательства по Соглашению № б/н от 20.10.2016 г. в вексельное обязательство.

Между ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (заказчик) и ООО «Иствард» (исполнитель) был заключен договор об оказании услуг перевозки груза и транспортно-экспедиционных услуг №712 от 14.03.2019 г.

Определением суда от 22.11.2022 г. требование ООО «Иствард» в сумме 969 925 рублей, основанное на ненадлежащем исполнении должником обязательств по указанному договору в ноябре-декабре 2021 года, включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Агрокомплекс «Иванисово».

Также между ООО «Рент-Кэпитл» (поставщик) и ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (покупатель) был заключен договор №04/07/2018 от 04.07.2018, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя продукцию, а покупатель обязуется принять и оплатить товар согласно условиям договора.

Определением суда от 23.11.2022 г. требование ООО «Рент-Кэпитл», основанное на ненадлежащем исполнении должником своих обязательств по оплате продукции в ноябре-декабре 2021 года, включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 17 430 789,86 рублей основного долга. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Также согласно п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010 г. платежи и иные сделки, направленные на исполнение обязательств (предоставление отступного, зачет и т.п.), относятся к случаям, указанным не в абзаце третьем, а в абзаце пятом п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

На момент совершения оспариваемой сделки у должника имелись признаки недостаточности имущества, что подтверждается неисполненными обязательствами перед кредиторами, требования которых были включены в реестр требований кредиторов должника.

Оспариваемый акт зачета привел к предпочтительному удовлетворению требования ООО «ЮГТОРГ» к должнику, следствием чего стало выбытие из конкурсной массы прав требования к ООО «СК-ГРУПП».

При указанных обстоятельствах, оценив в совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции о необходимости  признания Акта о проведении взаимозачета встречных требований от 30.12.2021 г. между ООО «Агрокомплекс «Иванисово», ООО «ЮГТОРГ», ООО «СК-ГРУПП» недействительным на основании п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Согласно п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

Из смысла указанной нормы следует, что последствием недействительности сделки является возврат каждой из сторон в первоначальное положение, существовавшее до совершения сделки.

Исследовав материалы дела, принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего спора, арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции о необходимости применения последствий недействительности зачета в виде восстановления задолженности ООО «СК-ГРУПП» перед ООО «Агрокомплекс «Иванисово» по договору №714 от 27.12.2018г. в сумме 461 240,00 руб., а также задолженности ООО «Агрокомплекс «Иванисово» перед ООО «ЮГТОРГ» по договору поставки №748/1 от 03.09.2019г. сумме 461 240 руб.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах ООО «СК-ГРУПП» и ООО «ЮГТОРГ», о том, что оспариваемая сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой ООО «Агрокомплекс «Иванисово», отклонены апелляционным судом в связи со следующим.

Согласно ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 Закона о банкротстве, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

При определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени.

К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела, могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.).

В соответствии с абзацем 4 пункта 14 Постановления Пленума ВАС РФ N 63 не могут быть, по общему правилу, отнесены к сделкам, совершенным в обычной хозяйственной деятельности, платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.

Положение абзаца 4 пункта 14 Постановления Пленума ВАС РФ N 63 о невозможности отнесения платежа со значительной просрочкой к сделкам, совершенным в обычной хозяйственной деятельности, является дополнительной гарантией прав кредиторов должника.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 14 Постановления N 63, зачет встречных однородных требований не может являться сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, так как спорная сделка, прежде всего направлена на прекращение ранее возникших обязательств должника.

Такая сделка не обеспечивает производственный процесс, не направлена на получение прибыли, достижения иной экономической цели.

Кроме того, вследствие зачета стороны не передают имущество и не принимают на себя какие-либо обязательства или обязанности, заявление о зачете является способом прекращения обязательств, в том числе просроченных (статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На момент совершения оспариваемой сделки у ООО «Агрокомплекс «Иванисово» имелись неисполненные обязательства перед рядом кредиторов.

Совершение зачета привело к предпочтительному удовлетворению требования ООО «ЮГТОРГ» к должнику, следствием чего стало выбытие из конкурсной массы прав требования к ООО «СК-ГРУПП».

Следовательно, сделка зачета совершена с нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве.

Довод заявителей апелляционных жалоб о том, что они не являются заинтересованными по отношению к должнику лицами и им не было известно о неблагополучном финансовом состоянии должника, также является необоснованным.

Зачет от 31.12.2023 г. совершен в пределах месяца до принятия к производству заявления о признании должника банкротом.

Как указано в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 23.12.2010 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)», если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Таким образом, доводы заявителей жалоб об их добросовестности и неосведомленности о признаках банкротства не свидетельствуют о незаконности обжалуемого определения и не могут служить основанием для его отмены.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Таким образом, доводы заявителей апелляционных жалоб не могут быть признаны обоснованными, так как, не опровергая выводов суда области сводятся к несогласию с оценкой установленный судом обстоятельств по делу, основаны на неправильном толковании норм материального права, что не может рассматриваться в качестве оснований для отмены судебного акта.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 06 октября 2023 года по делу № А41-718/22 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

В.П. Мизяк

Судьи

 

В.А. Мурина

Д.С. Семикин