Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-215263/20-121-1090

г. Москва

29 марта 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего - судьи Е. А. Аксеновой 

при секретаре судебного заседания – И. М. Березовским

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлениям 1). АО "Солид-Товарные Рынки" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 29.06.2012, 123007, 

<

...>, э/пом/ком 7/XXXI/1-14),

2). ООО "А-Ойл" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 22.10.2015, 123007, 

<

...>, пом VI, ком 13)

к ФАС России (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 19.04.2004, 125993, 

<

...>),

о признании незаконным решения от 20.08.2020 № 1-11-13/00-22-19

с участием: от заявителя 1: ФИО1 (по дов. от 02.03.2021 б/н, удостоверение), от заявителя 2: ФИО2 (по дов. от 22.06.2020 б/н, удостоверение), от ответчика: ФИО3 (по дов. от 11.01.2021 № МШ/23/21, удостоверение),

УСТАНОВИЛ:

АО «Солид-товарные рынки» (далее также – Заявитель 1) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФАС России (далее - Ответчик, Антимонопольный орган) от 20.08.2020 г. по делу № 1-11-13/00-22-19 (далее – решение от 20.08.2020 г.).

ООО «А-Ойл» (далее также – Заявитель 2) также обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными решения ФАС России от 20.08.2020 г. по делу № 1-11-13/00-22-19.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 декабря 2020 г. заявления объединены в одно производство для совместного рассмотрения с присвоением основного номера А40-215263/20-121-1090.

В судебное заседание стороны явились, представили в материалы дела письменные объяснения.

В судебном заседании Заявитель 1, Заявитель 2 поддержали заявленные требования.

Ответчик возражал относительно удовлетворения заявленных требований.

Судом проверен срок на обращение с заявлениями в суд, установлено, что установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации трехмесячный срок соблюден Заявителями.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд считает требования подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, в 2018 году АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» являлись участниками торгов в секции «Нефтепродукты» АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПбМТСБ», «Биржа»). 

Торговля, которая проводится в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», относится к организованным торгам, порядок проведения которых урегулирован Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее также – Закон об организованных торгах). 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 Закона об организованных торгах под организованными торгами понимаются торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Согласно статье 18 Закона об организованных торгах договор на организованных торгах заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре договоров организатором торговли в порядке, определенном правилами организованных торгов. При этом разнонаправленными заявками являются заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение договора.

Согласно части 1 статьи 2 Закона об организованных торгах заявкой является предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько договоров. При размещении заявки в электронной торговой системе участник торгов делает оферту, а ее акцептом является первая из зарегистрированных после неё встречная заявка с совпавшим условием о цене.

Торговля на Бирже в 2018 году производилась в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», зарегистрированными Банком России 12 июля 2017 г., 1 марта 2018 г, 18 июня 2018 г. (далее также – «Правила организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»). 

Статус участников биржевой торговли на АО «СПбМТСБ» в 2018 г. был регламентирован Правилами допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», зарегистрированными Банком России 12 июля 2017 г., 18 июня 2018 г. (далее также – «Правила допуска»).

Согласно Правилам допуска, предусмотрено несколько категорий участников торгов на бирже: член биржи, член секции, временный член секции, посетитель торгов. С 1 июля 2018 г. к перечню добавилась категория «Посетитель торгов сегмента секции». 

В 2018 году АО «Солид-товарные рынки» являлось членом биржи и было вправе участвовать в организованных торгах во всех Секциях и всех Сегментах АО «СПбМТСБ» от своего имени и за свой счет или за счет других лиц.

ООО «А-Ойл» имело статус Посетителя торгов в 2018 году и было вправе только участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи от своего имени и за свой счет. 

АО «Солид-товарные рынки» осуществляет брокерскую деятельность на Бирже, содержание которой состоит в выполнении поручений клиентов на приобретение нефтепродуктов на Бирже на условиях, указанных клиентами в их поручениях. Отношения АО «Солид-товарные рынки» с клиентами регламентируются типовым договором оказания услуг на товарных рынках (договором присоединения) и Регламентом оказания ОАО «Солид - товарные рынки» услуг на товарных рынках», утв. Приказом Генерального директора ОАО «Солид - товарные рынки» № 13/16 от 30.03.2016 г. (далее – «Регламент»). Экономическую выгоду АО «Солид-товарные рынки» как брокера составляет сумма агентского вознаграждения, получаемого АО «Солид-товарные рынки» за свои услуги. В статусе брокера Заявитель 1 действует на рынке брокерских услуг.

В свою очередь, ООО «А-Ойл» не осуществляет брокерскую деятельность ни на Бирже, поскольку не имеет специального статуса, присвоенного Биржей, ни во внебиржевом сегменте.

Как следует из материалов дела, Антимонопольным органом 13.02.2019 г. издан приказ № 174/19 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» в отношении АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» по признакам нарушения пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Определением ФАС России от 25.02.2019 г. дело № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства назначено к рассмотрению.

Основанием для возбуждения дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства послужило обнаружение Ответчиком в действиях АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» признаков нарушения пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в заключении и участии в ограничивающем конкуренцию соглашении путем реализации единой стратегии поведения в ходе биржевых торгов АО «СПбМТСБ»» в секции «Нефтепродукты» в 2018 году, что привело к поддержанию и повышению цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в секции «Нефтепродукты» в 2018 году, а также могло привести к установлению цен по внебиржевым сделкам на товарном рынке.

Решением от 20.08.2020 г. по делу № 1-11-13/00-22-19 АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» признаны нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в картеле, т.е. соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива), а также могло привести к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (пункт 1 решения от 20.08.2020 г.); АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в картеле, т.е. соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к повышению и поддержанию цен на биржевых торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» в 2018 году (пункт 2 решения от 20.08.2020). 

Несогласие с названным решением послужило основанием для обращения Заявителей в арбитражный суд с заявлениями о признании решения от 20.08.2020 по делу № 1-11-13/00-22-19 недействительным.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого решения недействительным по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений, представить доказательства.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действия (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Из положений статьи 197, 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что для признания оспариваемых ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий - несоответствие их закону или иным нормативным правовым актам и нарушение ими прав и охраняемых законом интересов субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Закон о защите конкуренции распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица (часть 1 статьи 3 Закона о защите конкуренции).

Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции, конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Под признаками ограничения конкуренции понимаются сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации (пункт 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Согласно пункту 18 статьи 4 названного Закона под соглашением в целях настоящего Федерального закона понимаются договоренности в письменной форме, содержащейся в документе или нескольких документах, а также договоренности в устной форме.

Таким образом, соглашением может быть признана договоренность хозяйствующих субъектов в любой форме, о которой свидетельствуют скоординированные и целенаправленные действия (бездействие) данных субъектов, сознательно ставящих свое поведение в зависимость от поведения других участников рынка, совершенные ими на конкретном товарном рынке, подпадающие под критерии ограничения конкуренции и способные привести к результатам, определенным Законом о защите конкуренции. 

На основании части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются картели - ограничивающие конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке или приобретение товаров на одном товарном рынке. 

В силу пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок и повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Исходя из содержания данной нормы при установлении наличия картельного соглашения подлежит доказыванию факт того, что участники картеля являются конкурентами на товарном рынке и достигнутые между ними договоренности имеют предмет, определенный в пунктах 1 - 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, картельное соглашение может быть заключено только между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между субъектами, выступающими в одной и той же сделке на одном товарном рынке либо в качестве только покупателей, либо в качестве только продавцов; по смыслу статьи 11 Закона о защите конкуренции незаконное соглашение должно быть направлено на получение преимуществ для участвующих в таком соглашении. 

Доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основании анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципа разумности и обоснованности.

С учетом публичного характера антимонопольных запретов и презумпции добросовестности участников гражданского оборота обязанность установить, что между хозяйствующими субъектами имеется соглашение, которое нарушает статью 11 Закона, а также определить состав участников соглашения возлагается на антимонопольный орган.

По мнению антимонопольного органа, заявители своими действиями поддерживали и/или повышали цену на биржевых торгах, а также осуществляли единую стратегию поведения, состоящую в заключении цепочки сделок перепродажи нефтепродуктов и направленную на увеличение цены для конечного потребителя нефтепродуктов, которому АО «Солид-товарные рынки» продавало приобретенные у ООО «А-Ойл» нефтепродукты по биржевым сделкам. Данная стратегия выражалась в том, что АО «Солид-товарные рынки» закупало на Бирже нефтепродукты у их производителей – вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в целях их дальнейшей перепродажи. В дальнейшем АО «Солид-товарные рынки» по внебиржевой сделке перепродавало закупленные у ВИНК нефтепродукты в адрес ООО «А-Ойл» и впоследствии приобретало на Бирже те же нефтепродукты у ООО «А-Ойл». При этом по каждой из указанных сделок цена нефтепродуктов повышалась, и АО «Солид-товарные рынки», по мнению ФАС России, продавало закупленные у ООО «А-Ойл» на Бирже нефтепродукты конечному потребителю по завышенной цене. 

Как следует из решения от 20.08.2020, в рамках реализации указанной стратегии Заявители совершили друг с другом сделки купли-продажи нефтепродуктов, включая 597 биржевых сделок, указанных в Приложении 1 к решению от 20.08.2020, действуя в собственных интересах и за свой счет как оптовые перепродавцы нефтепродуктов. В дальнейшем АО «Солид-товарные рынки» продавало приобретенные у ООО «А-Ойл» на Бирже нефтепродукты собственным потребителям.

Исходя из данной оценки ФАС России устанавливала наличие конкурентных отношений между АО «Солид-товарные рынки» и  ООО «А-Ойл», для чего антимонопольный орган провел анализ состояния конкуренции на рынках оптовой реализации  автомобильных бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-3, ДТ-М, ДТ-А) за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., и определил рынки оптовой реализации нефтепродуктов в качестве рынков, на которых в целях применения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции заявители являлись конкурентами. По итогам проведенного анализа состояния конкуренции подготовлен аналитический отчет о состоянии конкуренции на рынках оптовой реализации автомобильных бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-3, ДТ-М, ДТ-А) за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Как следует из аналитического отчета, продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с пунктом 10.3. Приказа ФАС России от 28.04.2010 г. N 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – «Приказ N 220»), исходя из предмета соглашения между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», состоящего, по мнению антимонопольного органа, в реализации Заявителями схемы из нескольких сделок по перепродаже от своего имени и за свой счет нефтепродуктов, направленной на необоснованное разумными экономическими причинами увеличение цены товара для конечного потребителя.  В оспариваемом решении ФАС России указала, что все сделки между Заявителями совершались от своего имени и за свой счет, и АО «Солид-товарные рынки» продавало приобретенные на Бирже нефтепродукты своим клиентам. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что антимонопольным органом не доказан факт наличия конкурентных отношений между заявителями в силу следующих обстоятельств. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с заключенными с клиентами агентскими договорами АО «Солид-товарные рынки» принимало обязательства оказывать клиентам за вознаграждение брокерские и иные юридические и фактические услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями Регламента, а именно:

- заключать по поступающим поручениям клиента, в интересах и за счет клиентов сделки купли-продажи товара на торговых площадках (биржах), на внебиржевом рынке и иные гражданско-правовые сделки;

- совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по поручениям клиентов;

- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями Регламента.

При этом АО «Солид-товарные рынки» по условиям агентских договоров было вправе исполнять поручения клиентов, совершать иные необходимые для обеспечения исполнения их поручений юридические и фактические действия, в том числе, с привлечением третьих лиц, руководствуясь интересами своего клиента и условиями его поручения (п.1.4.1, 1.4.3, 5.8.3. Регламента).

На Бирже в секции «Нефтепродукты» предметом торговли выступают биржевые инструменты. Согласно Правилам организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» биржевой инструмент – это соответствующий нефтепродукт (биржевой товар) с определенным базисом поставки с учетом условий поставки, допущенный к торгам по соответствующей спецификации биржевого товара, а базис поставки - определенное место доставки биржевого товара для исполнения обязательств по заключаемому договору купли-продажи либо место формирования цены договора, установленное в спецификации биржевого товара. 

В представленных суду поручениях на покупку нефтепродуктов на Бирже клиентов АО «Солид-товарные рынки» содержится конкретное наименование нефтепродукта, базис его поставки, объем и цена приобретения, а также условие о покупке товара на Бирже. Таким образом, для выполнения поручения клиента АО «Солид-товарные рынки» было обязано приобрести определенный объем и вид нефтепродукта на обозначенном в поручении базисе поставки (месте доставки товара) по конкретной указанной клиентом в поручении цене, при этом выполнить поручение максимально оперативно. 

Согласно объяснениям АО «Солид-товарные рынки» 597 биржевых договоров, рассмотренных ФАС России, были заключены в рамках выполнения поручений клиентов АО «Солид-товарные рынки». 388 договоров были заключены между заявителями на базисах балансовых пунктов «БП 1 Владимир - ст. Владимир» и «БП Северо-Запад» в связи с исполнением АО «Солид-товарные рынки» поручений клиента по Договору от 18.09.2015 N ДП-00807. По этому договору АО «Солид-товарные рынки» было обязано приобретать нефтепродукты с поставкой на станциях Щербинка (г. Москва) и Санкт-Петербург-Товарный-Московский (станции назначения), расположенных в непосредственной близости к предприятиям данного клиента и входящих в балансовые пункты «БП 1 Владимир - ст. Владимир» и «БП Северо-Запад». Цена приобретения определялась в поручениях по формуле в указанном договоре, для которой отбирались самые низкие цены среди нескольких ближайших нефтеперерабатывающих заводов к станциям «Щербинка» (г. Москва) и «Санкт-Петербург-Товарный-Московский», и все сделки были исполнены по цене, указанной в Договоре от 18.09.2015 № ДП-00807. 

АО «Солид-товарные рынки» пояснило, что для того, чтобы выполнить поручения клиента, было необходимо приобретать нефтепродукты на иных базисах поставки (на станциях заводов-изготовителей), изменять базис поставки и затем снова выводить купленные нефтепродукты на Биржу и приобретать их по биржевой сделке, но с измененным на нужный клиенту базисом поставки. Самостоятельно совершить все необходимые для выполнения поручения мероприятия АО «Солид-товарные рынки» не имело возможности, поскольку это было запрещено Правилами организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», в соответствии с которыми по одной биржевой сделке не могут в одном лице совпадать покупатель и продавец товара.

 При исполнении таких поручений АО «Солид-товарные рынки» взаимодействовало с ООО «А-Ойл», получая от последнего услуги по содействию в исполнении поручений клиентов на заданных ими условиях. Такое содействие и предмет оказываемых ООО «А-Ойл» услуг (услуг, сопутствующих брокерскому обслуживанию; сопутствующих услуг) состояло в том, что ООО «А-Ойл» обеспечивало изменение базиса поставки приобретенного АО «Солид-товарные рынки» товара на нужный его клиенту базис поставки для приведения его в соответствие с условиями поручения клиента и создавало возможность его дальнейшего приобретения на Бирже на условиях поручения клиента АО «Солид-товарные рынки», в том числе, по указанной клиентом цене. 

Кроме того, заявители пояснили, что сделки на иных рассмотренных ФАС России базисах франко-станция отправления (209 договоров) «ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Ангарск – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций», «ст. Аксарайская 2», «ст. Кириши», «ст. Сургут», «Самара – группа станций» также имели своей целью исполнение поручений третьих лиц (других комитентов АО «Солид-товарные рынки»). Для выполнения указанных поручений привлекалось ООО «А-Ойл» в связи отсутствием необходимого объема нефтепродуктов на Бирже на нужном базисе поставки или несоответствием биржевой цены требуемого нефтепродукта и цены, указанной в поручении клиента. В этом случае ООО «А-Ойл» оказывало АО «Солид-товарные рынки» сопутствующие услуги, изменяя условия поставки нефтепродуктов в соответствии с условиями поручения и обеспечивая возможность их приобретения на Бирже. 

При этом клиент получал нефтепродукты, приобретенные для него АО «Солид-товарные рынки», по цене и на иных условиях, обозначенных клиентом в поручении. 

Экономическое описание содержания и причин взаимодействия Заявителей также отражено в представленном в материалы дела Отчете о научно-исследовательской работе «Оценка экономического содержания действий АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» на релевантном товарном рынке», подготовленном Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова.

Оценив приведенные доводы сторон, суд отмечает, что согласно имеющемуся в материалах дела письму АО «СПбМТСБ»» 19.07.2019 г. № 161-07-кт, на базисах поставки «БП 1 Владимир - ст. Владимир» и «БП Северо-Запад» отсутствует стабильное предложение нефтепродуктов, то есть нефтепродукты на них в нужное время, в нужных объемах и по нужной цене не продавались. При этом, как следует из материалов дела, количество и цены нефтепродуктов, указанные в поручениях клиентов АО «Солид-товарные рынки», соответствуют количеству и цене нефтепродуктов по рассматриваемым сделкам между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», приведенным Приложении № 1 к решению от 20.08.2020.   

В соответствии с пунктами 1.3, 10.3 Приказа № 220 по делам о нарушении пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции продуктовые границы рынка определяются исходя из предмета соглашения, в котором усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. 

Таким образом, антимонопольный орган не исследовал фактические имевшие место отношения между Заявителями, характер и причины их взаимодействия. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности антимонопольным органом факта наличия конкурентных отношений между заявителями. 

Как следует из материалов дела, при взаимодействии на товарном рынке оказания сопутствующих брокерским услуг АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» не являлись конкурентами, поскольку ООО «А-Ойл» являлось продавцом данных услуг, а АО «Солид-товарные рынки» являлось приобретателем таких услуг. 

Выводы ФАС России о наличии конкурентных отношений между Заявителями в силу допуска Заявителей к биржевым торгам в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», указанные в решении от 20.08.2020, не являются основаниями для квалификации проанализированных Антимонопольным органом действий Заявителей в качестве нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поскольку хозяйствующие субъекты должны являться конкурентами на том рынке, на котором между ними достигается соответствующая договоренность, выступающая объектом антимонопольного контроля. 

Также суд приходит к выводу, что примеры сделок, отраженные в решении от 20.08.2020 г. в качестве доказательства заключения Заявителями антиконкурентного соглашения для «перепродажи нефтепродуктов без цели заключения договора, но с целью увеличения цены для конечного потребителя» опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

В соответствии с пунктом 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» при рассмотрении споров, вытекающих из применения данных антимонопольных запретов, судам необходимо исходить из того, что само по себе взаимодействие хозяйствующих субъектов к общей выгоде, в том числе предполагающее объединение их усилий, взаимное согласование и совместное осуществление действий (бездействие) на товарном рынке (например, заключение договоров простого товарищества для ведения совместной деятельности; привлечение одним хозяйствующим субъектом другого в качестве соисполнителя (субподрядчика) по гражданско-правовому договору; участие хозяйствующих субъектов в решении общих проблем функционирования рынка в рамках деятельности профессиональных ассоциаций), антимонопольным законодательством не запрещается.

Достигнутые между хозяйствующими субъектами договоренности (соглашения), согласованные действия запрещаются антимонопольным законодательством, если целью и (или) результатом соглашений и согласованных действий является недопущение (устранение, ограничение) соперничества хозяйствующих субъектов на товарных рынках (часть 2 статьи 1, пункты 7 и 18 статьи 4 Закона).

Согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» при возникновении спора о наличии соглашения, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 указанного Закона, судам следует давать оценку совокупности доказательств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной связи между действиями участников торгов и повышением, снижением или поддержанием цен на торгах. В том числе необходимо принимать во внимание, является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным для торгов, которые проводятся в отношении определенных видов товаров; имеются ли в поведении нескольких участников торгов признаки осуществления единой стратегии; способно ли применение этой стратегии повлечь извлечение выгоды из картеля его участниками. 

Таким образом, наличие последствий и причинно-следственной связи между действиями участников соглашения и негативными последствиями для рынка также является обязательным элементом состава нарушений ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Как следует из решения от 20.08.2020 г., АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» формировали рыночную цену на базисах поставки франко-станция назначения Балансовые пункты «БП 1 Владимир – ст. Владимир» и «БП Северо-Запад», а также оказывали влияние на формирование рыночной цены на базисах поставки франко-станция отправления БП «ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Ангарск – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций», «ст. Аксарайская 2», «ст. Кириши», «ст. Сургут», «Самара – группа станций». 

Между тем, данные выводы антимонопольного органа не подтверждаются материалами дела.

В соответствии с пунктом 10.2 Правил организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» для каждого биржевого инструмента каждый торговый день рыночная цена определяется следующим образом: 

- как средневзвешенная цена всех заключенных в течение торговой сессии договоров по соответствующему биржевому инструменту; 

- если в течение текущего торгового дня средневзвешенная цена не может быть определена в соответствии с предыдущим пунктом, то в качестве рыночной цены используется рыночная цена, определенная для соответствующего биржевого инструмента в предшествующий торговый день; 

- если в течение последних 5 (пяти) торговых дней, включая текущий торговый день, не было заключено ни одного договора на основании безадресных заявок по соответствующему биржевому инструменту - то рыночная цена не рассчитывается. 

При определении рыночной цены не учитываются только договоры, заключенные на основании адресных заявок.

 Указанное позволяет сделать вывод, что на формирование рыночной (средневзвешенной) цены оказывает влияние каждый договор, заключенный по итогам биржевых торгов в течение дня. Сам факт участия биржевых сделок в формировании рыночной (средневзвешенной) цены без оценки того, как эти сделки могли повлиять на уровень такой цены и могли ли они привести к ее нерыночному повышению, поддержанию или снижению, не может рассматриваться как доказательство картельного соглашения, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона об организованных торгах организатор торговли обязан в случаях, установленных нормативными актами Банка России, рассчитывать цены, индексы и иные показатели, основанные на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и (или) иной информации. Порядок и сроки расчета указанных показателей определяются нормативными актами Банка России, а также методиками, утвержденными организаторами торговли.

АО «СПбМТСБ» на постоянной основе формирует композитный биржевой индекс, национальные биржевые и внебиржевые индексы, территориальные биржевые и внебиржевые индексы, региональные биржевые и внебиржевые индексы, биржевые и внебиржевые сводные цены на местах производства в соответствии с утвержденными методиками расчета биржевых и внебиржевых индексов. Указанные индексы отражают действительный уровень рыночных цен, складывающихся на нефтепродукты на биржевых торгах АО «СПбМТСБ». В число индексов не входит рыночная (средневзвешенная) цена.

Как следует из представленных в материалы дела письменных объяснений Заявителей и доказательств, цены заключенных по итогам биржевых торгов сделок между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» соответствовали репрезентативным биржевым индикаторам, формируемым АО «СПбМТСБ». Также согласно заключениям специалистов, представленным в материалы дела, размер отклонений цен по заключенным между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» сделкам от уровня рыночных (средневзвешенных) отклонений цен (0,06%), а также вариативность отклонений как в большую, так и в меньшую сторону свидетельствует об отсутствии антиконкурентного влияния на средневзвешенные (рыночные) цены в виде их поддержания или повышения по каждому биржевому инструменту в день заключения сделки.  

Кроме того, согласно ответу АО «СПбМТСБ» от 07.02.2019, представленному в материалы дела, ни одна из сделок между Заявителями не была квалифицирована Биржей в качестве нестандартной в рамках реализации мер по контролю над ценообразованием на Бирже в 2018 году.

Представленные в материалы дела данные подтверждают тождественность цен по каждому из указанных в Приложении 1 к решению от 20.08.2020 биржевых договоров между Заявителями, и цен, указанных в поручениях, во исполнение каждого из которых были заключены рассматриваемые договоры. Таким образом, суд приходит к выводу, что Заявители не определяли величину цены при их заключении и совершили рассматриваемые сделки по ценам, установленным клиентами АО «Солид-товарные рынки» в своих поручениях. 

Таким образом, антимонопольным органом не представлено доказательств того, что заключенные между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» могли привести к поддержанию и/или повышению средневзвешенных (рыночных) цен на биржевых торгах. 

Кроме того, ФАС России в решении от 20.08.2020 г. указывает, что по итогам биржевых торгов формируются репрезентативные биржевые индикаторы, на которые ориентируются участники рынка нефтепродуктов при заключении сделок во внебиржевом сегменте. Поддержание и/или повышение цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в Секции «Нефтепродукты» в 2018 году могло оказать влияние на цены во внебиржевом сегменте. 

Согласно методикам расчетов биржевых и внебиржевых индексов, утвержденных АО «СПбМТСБ», для расчета используются сводные биржевые цены на местах производства и сводные внебиржевые цены на местах производства, которые в свою очередь рассчитывается на основе средневзвешенных цен договоров, соответствующих ряду установленных методиками АО «СПбМТСБ» условий.

В соответствии с п.п. 2.5, 3.4. Методики расчета сводных биржевых цен, утвержденной Приказом Президента АО «СПбМТСБ» от 02.12.2013 г. N 771, сводная биржевая цена рассчитывается в отношении каждого вида нефтепродуктов как средневзвешенная цена по всем договорам, заключенным в течение одного торгового дня в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» с этим нефтепродуктом на базисах поставки франко-станция отправления. С 01.06.2018 г. в расчетах сводных биржевых цен первичного рынка участвуют только договоры с базисом поставки франко-станция отправления, заключенные производителем соответствующего вида нефтепродукта.  

В соответствии с п.п. 3.3, 3.4 Методик расчета сводных внебиржевых цен, утвержденной Приказами Президента СПбМТСБ от 04.04.2016 г. N 118 и от 24.05.2018 г. N 308, сводная внебиржевая цена рассчитывается только в отношении договоров, заключенных на базисе франко-станция отправления, одной из сторон которого является производитель нефтепродукта. 

Как установлено материалами дела, рассматриваемые в настоящем деле сделки между Заявителями, в которых ФАС России установлено нарушение, были совершены на двух группах базисов поставки: на Балансовых пунктах «БП1 Владимир – ст. Владимир» и «БП Северо – Запад», которые являются базисом поставки франко-станция назначения (всего 388 сделок), и на базисах франко-станция отправления (всего 209 сделок).  

В соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» не являются производителями нефтепродуктов. Таким образом, ни одна из рассматриваемых сделок между Заявителями не подлежала учету при формировании сводных внебиржевых цен на местах производства. 

Сделки с базисом поставки франко-станция назначения также не подлежали учету в формировании биржевых индексов, поскольку в расчет сводных биржевых цен на местах производства включаются только договоры с базисом поставки франко-станция отправления. 

Таким образом, в соответствии с методиками формирования биржевых и внебиржевых индексов, утвержденных АО «СПбМТСБ», большинство рассматриваемых сделок между Заявителями в 2018 году не участвовало в формировании биржевых и внебиржевых индексов.

Согласно письму АО «СПбМТСБ» от 07.02.2019, доля всех заключенных между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» договоров в 2018 году составила менее 0,54% от всех сделок, заключенных на биржевых торгах АО «СПбМТСБ» или 1,3% от объема всех торгов в секции «Нефтепродукты» в тоннах. С учетом этого, сделки Заявителей на базисах франко-станция отравления в 2018 году, которые могли учитываться в формировании биржевых индексов, составляли незначительную долю.

При этом в решении от 20.08.2020 не представлено доказательств возможности сделок между Заявителями, заключенных на базисах франко-станция отправления, оказывать влияние на цены во внебиржевом сегменте. В материалах настоящего дела такие доказательства также отсутствуют.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ФАС России не доказала, что заключенные между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» договоры на рассматриваемых ФАС России базисах поставки в 2018 году могли привести к повышению и/или поддержанию рыночных (средневзвешенных) цен на биржевых торгах АО «СПбМТСБ» и оказать нерыночное влияние на биржевые индексы и цены во внебиржевом сегменте. 

Как следует из решения от 20.08.2020, АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» использовали единую инфраструктуру (МАС-адреса) при участии в биржевых торгах (входе в систему, подачу заявок). 

MAC-адрес - уникальный идентификатор оборудования сетей передачи данных, который используется для аутентификации устройств в локальной сети. Он содержится в постоянной памяти устройства, например, сетевой карты или маршрутизатора, и позволяет идентифицировать его при подключении сети. МАС-адрес представляет собой 6 пар букв и цифр в шестнадцатеричной системе счисления.

Согласно пункту 4.4 Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденного Банком России 17.10.2014 N 437-П, организатор торговли должен обеспечить хранение имеющейся у него информации о сетевых адресах и иной идентификационной информации, используемой для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с использованием которых осуществляется подключение к средствам проведения торгов. Указанная информация в зависимости от технических возможностей организатора торговли включает в себя IP-адрес, МАС-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор указанных устройств. Данный пункт введен Указанием Банка России от 27.11.2017 N 4622-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», которое вступило в силу с 01.07.2018 г., в связи с чем сведения об идентификационной информации Заявителей представлены АО «СПбМТСБ» за период с 01.07.2018 по 31.12.2018 гг.

Как отмечает ФАС России в решении от 20.08.2020 г. и письменных объяснениях, из представленных АО «СПбМТСБ» сведений Заявители в указанный период использовали 55 пересекающихся МАС-адресов при осуществлении входа в Биржу, при заключении договоров друг с другом и иными хозяйствующими субъектами, а также при заключении договоров друг с другом на основании безадресных заявок с использованием одних и тех же МАС-адресов, как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.

Между тем, согласно имеющимся в материалах дела ответам Заявителей на запросы ФАС России, указанные ФАС России в качестве пересекающихся МАС-адреса устройств заявителей не принадлежат устройствам АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл». Представленные антимонопольным органом в материалы дела ответы иных хозяйствующих субъектов также не подтверждают использование Заявителями МАС-адресов, квалифицированных ФАС России в качестве пересекающихся. При этом согласно решению от 20.08.2020 г. ФАС России также не установлена принадлежность Заявителям пересекающихся МАС-адресов.  

Согласно представленным в материалы дела доказательствам и заключению специалиста от 05.02.2021 г. N 07-21, указанные в решении от 20.08.2020 г. в качестве пересекающихся МАС-адресов устройств не соответствуют реальным сетевым устройствам, которые могли использоваться для входа и участия в биржевых торгах АО «СПбМТСБ». Также согласно указанному заключению специалиста, зафиксированные в протоколе работы сервера АО «СПбМТСБ» IP-адреса также не соответствуют IP-диапазону, выделенному АО «Солид-товарные рынки» в соответствии с заказом на обслуживание N 14-IRC-3084 к договору N STR.001.4027 от 14.02.2013 г., в соответствии с которым АО «Солид-товарные рынки» были выделены подсети с диапазоном IP-адресов: 87.118.237.56-87.118.237.59 и 87.118.237.100-87.118.237.103. 

Кроме того, согласно объяснениям АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», представленным в материалы судебного дела, для входа и участия в биржевых торгах АО «СПбМТСБ» Заявители использовали единый терминальный сервер, принадлежащий Заявителю 1, с размещенными на нем изолированными виртуальными рабочими местами для каждого сотрудника АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл». Право пользования указанным терминальным сервером было предоставлено Заявителю 2 на основании заключенного договора по информационно-техническому обслуживанию от 30.11.2015 г. 

Возможность использования одного устройства с несколькими виртуальными рабочими местами разными участниками торгов также подтверждается имеющимся в материалах дела протоколом допроса руководителя центра эксплуатации и администрирования АО «СПбМТСБ» от 15.08.2019 г. 

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства использования Заявителями одного физического устройства (рабочего места) для входа и участия в биржевых торгах АО «СПбМТСБ». Само по себе использование хозяйствующими субъектами одного терминального сервера для участия в биржевых торгах АО «СПбМТСБ», в результате чего у самостоятельных участников торгов могут отображаться одинаковые МАС-адреса и IP-адреса, не свидетельствует о наличии между ними антиконкурентного соглашения и отказа от самостоятельных действий на таких торгах или товарном рынке. 

В свою очередь, ФАС России не исследовала структуру построения компьютерных сетей Заявителей и не оценивала возможные объективные причины совпадения МАС-адреса и IP-адреса. 

Иные выводы ФАС России также не свидетельствуют о наличии между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» картеля, запрещенного пунктами 1, 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, с учетом фактических обстоятельств рассматриваемого дела, целей взаимодействия Заявителей, подтвержденных материалами дела и представленными сторонами доказательствами. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что антимонопольный орган не доказал наличия в действиях Заявителей запрещенного пунктами 1, 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции соглашения.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, ненормативный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина, может быть признан судом недействительным.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.07.1996 г. N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если суд установит, что оспариваемый акт не соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации он может признать такой акт недействительным.

При указанных обстоятельствах требования Заявителей подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Государственная пошлина, уплаченная АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», с учетом положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 4, 29, 51, 65, 71, 75, 81, 110, 123, 156, 163, 167 - 170, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным решение ФАС России от 20.08.2020 № 1-11-13/00-22-19.

Проверено на соответствие гражданскому законодательству.

Обязать ФАС России устранить допущенные нарушения прав и законных интересов АО "Солид-Товарные Рынки" и ООО "А-Ойл"  в течение 30 дней со дня вступления судебного акта в законную силу.

Взыскать с ФАС России в пользу АО "Солид-Товарные Рынки"  государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Взыскать с ФАС России в пользу ООО "А-Ойл"  государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Е.А. Аксенова