ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-17520/2023

Дело № А41-59875/20

29 ноября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена  21 ноября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  29 ноября 2023 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Мизяк В.П.,

судей Епифанцевой С.Ю., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего ПАО «Газпром спецгазавтотранс» ФИО2 - ФИО3, по доверенности от 03.03.2023,

от конкурсного управляющего ООО «СтройГазГарант» ФИО4 - представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились, извещены надлежащим образом,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Публичного акционерного общества «Газпром спецгазавтотранс» в лице конкурсного управляющего ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2023 года по делу № А41-59875/20 по заявлению Публичного акционерного общества «Газпром спецгазавтотранс» о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника, по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «СтройГазГарант»,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Московской области от 20.01.2021 в отношении ООО «СтройГазГарант» введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим должником утвержден ФИО5.

Решением Арбитражного суда Московской области от 18.08.2022 ООО «СтройГазГарант» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 416 021 555 руб. 06 коп., из них: основной долг 154 873 492 руб. 71 коп., пени, неустойки, штрафы 261 148 062 руб. 35 коп. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 11.06.2021, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2021, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 09.06.2023 судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что суды не в полной мере исследовали имеющиеся в деле доказательства и доводы сторон, неправильно применили нормы материального и процессуального права.

При повторном рассмотрении настоящего спора заявитель в порядке ст. 49 АПК РФ уточил заявленные требования, просил включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование задолженность в размере 166 667 353,53 рублей, из них 144 570 375 руб. – основной долг, 21 994 940,54 руб. – сумма пени (т.3, л.д. 62-72).

Определением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2023 года в удовлетворении заявления ПАО «Газпром спецазавтотранс» отказано.

Не согласившись с  указанным судебным актом, ПАО «Газпром спецазавтотранс» подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, а также неполное выяснение обстоятельств дела.

В суд апелляционной инстанции от конкурсного управляющего ООО «СтройГазГарант» ФИО4 поступили письменные пояснения, в которых он просит отказать в удовлетворении требований кредитора.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ПАО «Газпром спецазавтотранс» поддержала доводы апелляционной жалобы, просила отменить определение суда первой инстанции.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие конкурсного управляющего должником и иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации в картотеке арбитражных дел на сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя ПАО «Газпром спецазавтотранс», принимая во внимание указания суда кассационной инстанции, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с положениями Закона о банкротстве кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (ст. 2).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" установление размера требований кредиторов в процедуре конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона, согласно которой требования направляются в арбитражный суд и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов.

В обоснование заявленного требования ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» ссылается на то, что задолженность должника возникла в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по следующим обязательствам: агентскому договору № 135/25 от 01.11.2017 на организацию вертолетных авиаперевозок, договорам аренды техники с экипажем № 49/19 (СГГ29/18-АР) от 30.10.2018, № 886/25 (СГГ-26/17-АР) от 25.09.2017, договору аренды имущества № 56/29 (СГГ-30/18-АР) от 01.11.2018, договорам на выполнение работ по капитальному ремонту № 884/20 (СГГ-22/17-СМР) от 07.03.2017, № 883/20 (СГГ20/17-СМР) от 07.03.2017, № 882/20 (СГГ-21/17- СМР) от 07.03.2017, договору на оказание услуг по организации проживания работников № 36/41 (СГГ-31/17-У) от 13.12.2017. 

Отказывая в признании требований заявителя обоснованными и включении в реестр требований кредиторов, суд первой инстанции посчитал, что они не подтверждены первичными документами.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что судом не были приняты во внимание следующие обстоятельства.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

Обоснованность требований доказывается на основе принципа состязательности.

Кредитор, заявивший требования к должнику, как и лица, возражающие против этих требований, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. Законодательство гарантирует им право на предоставление доказательств (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В условиях банкротства должника, а значит очевидной недостаточности у последнего денежных средств и иного имущества для расчета по всем долгам, судебным спором об установлении требования конкурсного кредитора затрагивается материальный интерес прочих кредиторов должника, конкурирующих за распределение конкурсной массы в свою пользу.

Как следствие, во избежание необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой, по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле.

Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Исследованию подлежит сама возможность по исполнению сделки.

Разъяснения о повышенном стандарте доказывания в делах о банкротстве даны в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.2012 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", согласно которому при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью такой проверки является установление обоснованности долга и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также интересов должника.

В круг доказывания по спору об установлении размера требований кредиторов в деле о банкротстве в обязательном порядке входит исследование судом обстоятельств возникновения долга.

С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только такие требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом суд осуществляет проверку обоснованности требований кредитора вне зависимости от наличия или отсутствия возражений против данных требований иных лиц, участвующих в деле.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «СтройГазГарант» 01.11.2017 заключен агентский договор на организацию вертолетных авиаперевозок № 135/25. 

Согласно данному договору ПАО «Газпром спецгазавтотранс» обязалось от своего имени, но за счет принципала, за вознаграждение совершать по заявке принципала действия по  организации авиаперевозок вертолетным транспортом до объектов агента и обратно при наличии возможности предоставления свободных мест.

В соответствии с п. 4.3. договора оплата агентского вознаграждения производится в срок не позднее 10 календарных дней с даты счета-фактуры. 

Одновременно с оплатой агентского вознаграждения, принципал обязан возместить агенту фактические расходы, понесенные агентом по исполнению поручения.

В подтверждение фактического оказания услуг по данному договору в материалы дела представлены отчёты агента, а также договоры, акты и счета-фактуры в отношении АО "Ютэйр-Вертолетные услуги", ООО "Газпромнефть-Ямал" и ООО "Авиационная компания "Ямал".

В соответствии с п. 5.3 договора в случае несвоевременного исполнения своих обязательств принципал уплачивает агенту пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Согласно выполненному ПАО «Газпром спецгазавтотранс» расчету сумма задолженности по данному договору составила 267 480,24 руб., пени 236 452,53 руб.

Также между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «СтройГазГарант» 30.10.2018 заключен договор аренды техники с экипажем № 49/19 (СГГ-29/18-АР).

Согласно данному договору  по актам приема-передачи Обществу «Стройгазгарант» была передана следующая принадлежащая ПАО «Газпром спецгазавтотранс» техника: 

1. Бульдозер, Komatsu D65E-12, цвет желтый, дизель, вин номер 66577, грз 4106УУ/18 

2. Автобус, УРАЛ-32551-0010-41, цвет синий, дизельный, вин номер Х1Р32551081339576, госномер 

<

***>. 

3. Топливозаправщик, УРАЛ-5675АО, цвет голубой, дизель, вин номер Х895675А070ВJ6772, госномер 

<

***>.

4. Экскаватор, Hitachi ZX330LC-3, цвет оранжевый, вин номер HCM1V700C00052539, госномер 

<

***>.

5. Экскаватор, Hitachi ZX330LC-3, цвет оранжевый, дизельный, вин номер HCM1V700Т00055421, госномер 

<

***>.

6. Дизельная электростанция ДЭС-100, 100 Квт инв 06006081406.

Право собственности на переданную технику подтверждается паспортами транспортных средств, а также ответами из ГИБДД и Гостехнадзора, о зарегистрированных на ПАО «Газпром спецгазавтотранс» транспортных средствах. 

1. Бульдозер, Komatsu D65E-12, цвет желтый, дизель, вин номер 66577, грз 4106УУ/18 (ответ Гостехнадзора, пункт 53 стр. 3). 

2. Автобус, УРАЛ-32551-0010-41, цвет синий, дизельный, вин номер Х1Р32551081339576, госномер 

<

***> (ответ ГИБДД ЯНАО, пункт 173 стр. 7, ответ ГУ МВД России по Самарской области, пункт б/н стр. 4, ответ УМВД России по УР, пункт б/н стр. 27, ответ МВД по Республике Марий Эл, пункт б/н стр. 28, ответ УМВД России по г. Сургуту, пункт б/н стр. 28). 

3. Топливозаправщик, УРАЛ-5675АО, цвет голубой, дизель, вин номер Х895675А070ВJ6772, госномер 

<

***> (ответ УМВД России по УР, пункт б/н стр. 28).

4. Экскаватор, Hitachi ZX330LC-3, цвет оранжевый, вин номер HCM1V700C00052539, госномер 

<

***> (ответ Гостехнадзора, пункт 291 стр. 12). 

5. Экскаватор, Hitachi ZX330LC-3, цвет оранжевый, дизельный, вин номер HCM1V700Т00055421, госномер 

<

***> (ответ Гостехнадзора, пункт 292 стр. 12). 

6. Дизельная электростанция ДЭС-100, 100 Квт, инв. № 06006081406. 

В доказательство, подтверждающее реальное оказание услуг по договору аренды техники с экипажем № 49/16 (СГГ-29/18-АР) от 30.10.2018 представлена первичная документация по договору, штатное расписание сотрудников кредитора, приказы о приеме на работу сотрудников, которые оказывали услуги по управлению и технической эксплуатации техники, путевые листы, а также письмо ООО «Стройгазгарант» о смене адреса.

Стоимость аренды Komatsu D65E-12 при односменном режиме в месяц составляет 844 506 руб. с НДС (без НДС 703 755 руб.) (расчет: стоимость аренды 1 407 510 +20% НДС:2 (сменность режима) = 844 506 руб.), стоимость аренды за Hitachi ZX330LC-3 при односменном режиме в месяц за две единицы составляет 1 913 794,80 руб. с НДС (за одну единицу 956 897,40 руб.). 

844 506 руб.*17=14 356 602 

956 897,4*2=1 913 794,80*17=32 534 511,60 

Итого: 46 891 113,60 за три единицы техники за 17 месяцев. 

Акты возврата техники в материалы дела не представлены. 

Итого оказано услуг по договору от 30 октября 2018 года № 49/16 (СГГ 29/18-АР) на сумму 59 308 434 руб. (12 417 320,40+46 891 113,60) 

При этом оплата в рамках договора производилась ООО «Стройгазгарант» до марта 2019 года по финансовым поручениям на сумму 5 778 836,50 руб. 

Таким образом, сумма задолженности ООО «Стройгазгарант» по договору аренды техники с экипажем от 30 октября 2018 года № 49/16 (СГГ 29/18-АР) с учетом произведенных оплат составляет 53 316 789,79 руб.

В соответствии с п. 4.8 договора, в случае нарушения арендатором порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности по договору за каждый день просрочки

Сумма пени на дату введения процедуры наблюдения 13.01.2021, исходя из представленного расчета, составила 7 197 766, 62 руб.

Общий размер требований ПАО «Газпром спецгазавтотранс» по договору аренды техники с экипажем от 30 октября 2018 года № 49/16 (СГГ 29/18-АР) составляет 60 514 556, 41 руб., в т.ч.: 53 316 789,79 руб. – основной долг, 7 197 766, 62 руб. – проценты.

Между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант» 01.11.2018 заключен договор аренды имущества № 56/29 (СГГ-30/18-АР).

Согласно данному договору ПАО «Газпром спецгазавтотранс» обязалось предоставить в аренду имущество, а ООО «Стройгазгарант» обязалось принять имущество за плату во временное владение и пользование.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» выполнило условия договора в полном объеме, что подтверждается первичной документацией: актами, счетами-фактурами, доказательствами направления их в адрес должника, а также доказательствами наличия в собственности кредитора имущества, указанного в акте приема-передачи имущества.

Итого оказано услуг по договору № 56/29 (СГГ-30/18-АР) на сумму 5 006 780,48 руб.

Оплата арендатором не произведена.

В соответствии с п. 4.3 договора, за просрочку осуществления оплаты Аарендатор выплачивает неустойку в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки. 

Сумма неустойки на дату введения процедуры наблюдения 13.01.2021 составила 467 440,98 руб.

При этом оплата в рамках договора производилась до июня 2019 года по финансовым поручениям на сумму 2 513 011,15 руб. 

Сумма задолженности по договору аренды имущества № 56/29 (СГГ-30/18-АР) с учетом произведенных ООО «Стройгазгарант» оплат составляет 5 006 780,48 руб., сумма неустойки 467 440,98 руб.

Между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант» 25.09.2017 заключен также договор аренды техники с экипажем № 886/25 (СГГ-2 6/17-АР).

Согласно данному договору арендодатель передает во временное владение и пользование арендатору технику с экипажем, а арендатор обязуется своевременно выплачивать арендную плату, установленную договором.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» выполнило условия договора в полном объеме.

Согласно пояснениям кредитора в связи с оказанием услуг по данному договору Чайковским предприятием технологического транспорта и специальной техники (ЧПТТиСТ), являющимся филиалом ПАО «Газпром спецгазавтотранс», который был ликвидирован в 2019 году, акты приема-передачи техники ООО «Стройгазгарант» не сохранились, при этом в материалы дела придавлена в полном объеме документация, подтверждающая реальное оказание услуг.

Всего оказано услуг по договору на сумму 13 805 302,62 руб.

При этом оплата в рамках договора произведена на сумму 2 814 608,78 руб. 

Размер требований по договору аренды техники с экипажем № 886/25 (СГГ-26/17-АР) от 25.09.2017 с учетом произведенных ООО «Стройгазгарант» оплат составляет 10 990 693,84 рублей.

Между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант» 07.03.2017 заключен договор №884/20 (СГГ-22/17-СМР) от 07.03.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту МГ УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловск-Камчатский 530 мм 7 лет 31 км, ремонт балочного перехода р. Брюмка Камчатское ЛПУ МГ по объектам «Газпром трансгаз Томск» инв.номер объекта №000365418 (код 25088355177). Проектная документация шифр 1ГТТ/16.16-7-КР.

Принципал: ООО «Газпром трансгаз Томск».

Заказчик: ООО «Газпром центрремонт». 

Генеральный проектировщик: ОАО "СевКавНИПИгаз". 

Эксплуатирующая организация: ООО «Газпром трансгаз Томск» Камчатское ЛПУМГ. 

Строительный контроль заказчика (технический надзор): ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазконсалтинг».

Договор между ООО «Стройгазконсалтинг и ООО «Газпром центрремонт»  №ГЦР-111т0099в17 от 23.01.2017.

Субподрядчик – ООО «СтройГазГарант». 

Договор между ООО «Стройгазконсалтинг и ООО «Стройгазгарант»  СГК-17-58/03 от 07.03.2017.

Субсубподрядчик/исполнитель работ – ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

Период капитального ремонта: 01.10.2017 - 30.12.2018. 

Сумма договора – 100 819 942,52 руб.

Размер генподрядных услуг по договору – 3%. 

Выполнено всего работ на сумму 39 938 022,05 руб., в том числе:  в 2017 году – 13 696 261,85 руб., в 2018 году – 26 241 760,20 руб. 

Представлены справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3: №1/1 от 31.12.2017 г. на сумму 12 008 361,78 руб., №1/2 от 31.12.2017 г. на сумму 1 687 900,07 руб., №1/3 от 31.03.2018 г. на сумму 24 398 008,25 руб., №1/4 от 31.03.2018 г. на сумму 1 843 751,95 руб. 

Договор субподряда заключен в соответствии с формой договоров, имеющих типичный характер для договоров, заключаемых в сфере крупномасштабного строительства нефтегазовой отрасли на режимном объекте ПАО «Газпром».

Все оригиналы первичной исполнительной документации по реестрам переданы ООО «Стройгазгарант».

Подписание документов по форме КС-2 и КС-3 с полным комплектом документов подтверждается, в том числе сопроводительным письмом № 137 о подписании актов с доказательством получения ООО «Стройгазгарант».

Пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса предусмотрено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

В силу абзаца второго указанного пункта названной статьи Кодекса (с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда") основанием для признания судом одностороннего акта сдачи или приемки результата работ недействительным является признание обоснованными мотивов отказа заказчика от подписания акта. 

Оформленный в таком порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты; на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ (пункт 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"). 

При непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является надлежащим доказательством. 

Исходя из изложенного и в отсутствии мотивированного отказа в принятии работ, работы, выполненные силами ПАО «Газпром спецгазавтотранс», считаются принятыми ООО «Стройгазгарант» в полном объеме.

Как указал кредитор, для выполнения работ на данном объекте было задействовано большое количество работников кредитора, что подтверждено: актом допуска №82 для производства работ на действующем объекте магистрального газопровода, сопроводительным письмом о допуске работников и техники кредитора, табелем учета рабочего времени, реестром путевых листов, реестром стоимости железнодорожных и авиабилетов, посадочными талонами, электронными билетами, а также справками. 

При этом должником фактическое выполнение строительно-монтажных работ не кем иным, а ПАО «ГАЗПРОМ Спецгазавтотранс» было подтверждено.

Арбитражный суд принял во внимание также отсутствие в деле доказательств выполнения работ самим должником, при этом согласно экспертному заключению от 01.11.2016 должник не был допущен к выполнению работ по ремонту подводных переходов. 

Сторонами 26.03.2018 года был подписан акт прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований на сумму 410 887,85 руб. 

Общий размер задолженности по договору №884/20 (СГГ-22/17-СМР) от 07.03.2017 с учетом произведенного зачета составляет 39 527 134,20 руб. 

В соответствии с п. 11.1 договора за ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством. 

Сумма неустойки на дату введения процедуры наблюдения 13.01.2021 составила 7 255 180,75 руб.

Таким образом, общий размер задолженности по договору №884/20 (СГГ-22/17-СМР) от 07.03.2017 составляет 46 782 314,95 руб., в том числе: основной долг - 39 527 134,20 руб. и 7 255 180,75 руб. – неустойка.

Между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант» 07.03.2017 заключен договор 883/20 (СГГ-20/17-СМР) на выполнение работ по капитальному ремонту МГ УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловск-Камчатский 530 мм 7 лет 150 км, ремонт балочного перехода р. П.Кихчик Камчатское ЛПУ МГ, инв.номер объекта №000365418 (код 25088355233). Проектная документация шифр 1ГТТ/16.16-9-КР.

Принципал – ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Заказчик – ООО «Газпром центрремонт». 

Генеральный проектировщик – ООО «СевКавНИПИгаз». 

Строительный контроль ССК ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Томск», ВСУ «Газпром газнадзор». 

Эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазконсалтинг». 

Договор между ООО «Стройгазконсалтинг и ООО «Газпром центрремонт». 

№ГЦР-111т0097в17 от 23.01.2017. 

Субподрядчик – ООО «СтройГазГарант». 

Договор между ООО «Стройгазконсалтинг и ООО «Стройгазгарант». 

СГК-17-58/01 от 07.03.2017. 

Субсубподрядчик/исполнитель работ – ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

Период кап. ремонта – 01.10.2017 - 30.12.2018 г.г. 

Сумма договора – 77 875 147,50 руб. 

Размер генподрядных услуг по договору – 3% 

Выполнено: 23 454 382,62 руб.: в 2017 году – 23 454 382,62 руб., в  2018 году – 0 руб.

Представлены справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3:  №3/1 от 31.12.2017 г. на сумму 18 879 988,65 руб. и №3/2 от 31.12.2017 г. на сумму 4 574 393,97 руб.

Договор субподряда заключен в соответствии с формой договоров, имеющих типичный характер для договоров, заключаемых в сфере крупномасштабного строительства нефтегазовой отрасли на режимном объекте ПАО «Газпром». 

Подписание документов по форме КС2 и КС3 с полным комплектом документов подтверждается в том числе сопроводительным письмом №137 о подписании актов с доказательством получения ООО «Стройгазгарант»

Для выполнения работ на данном объекте были задействованы работники кредитора, в подтверждение чего представлены: акт допуска для производства работ на действующем объекте магистрального газопровода, сопроводительное письмо о допуске работников и техники кредитора, табель учета рабочего времени, реестр путевых листов, реестр стоимости железнодорожных и авиабилетов, посадочные талоны, электронные билеты, а также справки.

При этом должником подтверждено фактическое выполнение строительно-монтажных работ силами ПАО «ГАЗПРОМ Спецгазавтотранс».

26.03.2018 года сторонами был подписан акт прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований на сумму 703 631,48 руб. 

Согласно расчету кредитора размер задолженности по договору 883/20 (СГГ-20/17-СМР) от 07.03.2017 составляет 27 190 238,24 руб., в том числе: сумма задолженности (с учетом произведенного зачета) - 22 750 751,14 руб. и 4 439 487,10 руб. – неустойка.

Между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант» 07.03.2017 заключен договор №882/20 (СГГ-21/17-СМР) от 07.03.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту МГ УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловск-Камчатский 530 мм 7 лет 85 км, ремонт Байтового перехода р. Удова Камчатское ЛПУ МГ, инв.номер объекта №000365418 (код 25088355205). Проектная документация шифр 1ГТТ/16.16- 6-КР.

Объект «МГ УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловск-Камчатский 530 мм 7 лет 85 км, ремонт вантового перехода р.Удова», инв. № 000365418. Камчатское ЛПУ МГ». 

Принципал – ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Заказчик – ООО «Газпром центрремонт». 

Генеральный проектировщик – ООО «СевКавНИПИгаз». 

Строительный контроль ССК ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Томск», ВСУ «Газпром газнадзор». 

Эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазконсалтинг». 

Договор между ООО «Стройгазконсалтинг и ООО «Газпром центрремонт»  №ГЦР-111т0095в17 от 23.01.2017. 

Субподрядчик – ООО «СтройГазГарант». 

Договор между ООО «Стройгазконсалтинг и ООО «Стройгазгарант»  №СГК-17-58/02 от 07.03.2017.

Субсубподрядчик/исполнитель работ – ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Договор между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант»  № СГГ-21/17-СМР от 07.03.2017 г. 

Кредитором в материалы дела представлены: допускная документация, согласование ГЦР, письмо от 17.04.2017 №13954, согласование эксплуатирующей организацией, акт-допуск №79 от 07.11.2017 г., проект производства работ от 25.09.2017г., письма в адрес ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром трансгаз Томск» о согласовании исполнителя работ № 01100-И от 01.02.2017; № 03051-И от 14.03.2017, Письмо – согласование от заказчика ООО «Газпром центрремонт» о согласовании исполнителя работ ООО «Газпром трансгаз Томск» №0107-01/04756 от 14.04.2017г. 

Период капитального ремонта – 01.10.2017 - 30.12.2018 г.г. 

Фактическая дата начала работ (подготовительные) 01.07.2017 г. 

Сумма договора – 40 781 139,53 руб. 

Размер генподрядных услуг по договору – 3%. 

Выполнено 12 946 022,59 руб., в том числе: в 2017 году – 8 228 264,90 руб., в  2018 году – 4 717 757,68 руб.

Представлены Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3:  №2/1 от 31.12.2017 г. на сумму 6 481 698,75 руб., №2/2 от 31.12.2017 г. на сумму 1 746 566,16 руб. и №2/3 от 31.03.2018 г. на сумму 4 717 757,68 руб. 

Договор субподряда заключен в соответствии с формой договоров, имеющих типичный характер для договоров, заключаемых в сфере крупномасштабного строительства нефтегазовой отрасли на режимном объекте ПАО «Газпром».

Все оригиналы первичной исполнительной документации по реестрам переданы ООО «Стройгазгарант».

Подписание документов по форме КС-2 и КС-3 с полным комплектом документов подтверждается в том числе сопроводительным письмом №137 о подписании актов с доказательством получения ООО «Стройгазгарант».

Кроме этого, указанное выше письмо подтверждает факт выполнения работ силами ПАО «Газпром спецгазавтотранс», что конкурсным управляющим должника также не оспаривается.

Для выполнения работ на объекте были задействованы работники кредитора (акт допуска №79 сопроводительное письмо о допуске работников и техники кредитора, табель учета рабочего времени, реестр стоимости железнодорожных и авиабилетов, путевые листы, посадочные талоны, электронные билеты, а также справки).

При этом должником было подтверждено фактическое выполнение строительно-монтажных работ силами ПАО «ГАЗПРОМ Спецгазавтотранс».

26.03.2018 года сторонами был подписан акт прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований на сумму 246 847,94 руб.

Таким образом, общий размер задолженности по договору №882/20 (СГГ-21/17-СМР) от 07.03.2017 составляет 15 094 902,96 руб., в том числе: основной долг 12 699 174,65 руб. и 2 395 728,31 руб. неустойка.

Между ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и ООО «Стройгазгарант» 13.12.2017 заключен договор №36/41 (СГГ-31/17-У) на оказание услуг организации проживания работников заказчика в общежитии №8 в г. Новый Уренгой.

Согласно данному договору ПАО «Газпром спецгазавтотранс» обязалось предоставить услуги по организации проживания работников заказчика в общежитии №8 в г. Новый Уренгой, а ООО «Стройгазгарант» обязалось принять и оплатить оказанные услуги.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» выполнило условия договора в полном объеме, что подтверждается актами об оказании услуг.

Оплата услуг кредитора заказчиком не произведена.

В соответствии с п. 3.6 договора за просрочку осуществления оплаты заказчик выплачивает неустойку: штраф в размере 10% от суммы долга и пени в размере 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

Сумма штрафа и пени на дату введения процедуры наблюдения составила 62 129 руб. 55 коп. 

Сумма штрафа: 58 834,80х10%=5 883,48

Размер задолженности по договору №36/41 (СГГ-31/17-У) от 13.12.2017 составляет 58 834,80 руб., сумма пени 51 774,62 руб., сумма штрафа -5 883,48 руб. 

При указанных обстоятельствах, оценив в совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что наличие и размер задолженности ООО «Стройгазгарант» перед ПАО «Газпром спецгазавтотранс» по всем восьми договорам в размере 166 667 353,53 рублей, из которой 144 570 375 руб. – основной долг и 21 994 940,54 руб. – сумма пени, подтверждены надлежащими доказательствами (первичными документами).

В судебном заседании 14.11.2023 представителем кредитора представлены оригиналы первичных документов, копии которых представлены в материалы дела при новом рассмотрении настоящего спора.

Арбитражный апелляционный суд объявлял перерыв в судебном заседании в связи с необходимостью ознакомления с представленными оригиналами первичных документов.

Суд первой инстанции не исследовал представленные кредитором доказательства и не дал им правовую оценку, что привело к ошибочному выводу о необоснованности заявленного кредитором требования и отказе во включении в реестр требований кредиторов.

Возражения конкурсного управляющего ООО «СтройГазГарант» ФИО4, изложенные в письменных пояснениях от 02.10.2023, отклонены арбитражным апелляционным судом.

Так, вопреки доводам конкурсного управляющего, кредитором в материалы дела представлены надлежащие доказательства (первичные документы), подтверждающие реальное оказание услуг по всем восьми договорам: агентскому договору № 135/25 от 01.11.2017 на организацию вертолетных авиаперевозок, договорам аренды техники с экипажем № 49/19 (СГГ29/18-АР) от 30.10.2018, № 886/25 (СГГ-26/17-АР) от 25.09.2017, договору аренды имущества № 56/29 (СГГ-30/18-АР) от 01.11.2018, договорам на выполнение работ по капитальному ремонту № 884/20 (СГГ-22/17-СМР) от 07.03.2017, № 883/20 (СГГ20/17-СМР) от 07.03.2017, № 882/20 (СГГ-21/17- СМР) от 07.03.2017, договору на оказание услуг по организации проживания работников № 36/41 (СГГ-31/17-У) от 13.12.2017. 

Все оказанные кредитором в пользу должника услуги соответствуют уставной (хозяйственной) деятельности ООО «СтройГазГарант» и ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Необходимость для должника в услугах кредитора документально подтверждена.

Объем, качество и стоимость услуг подтверждены первичными документами.

Из пояснений кредитора и представленных им доказательств следует, что для выполнения работ ПАО «ГАЗПРОМ Спецгазавтотранс» были получены все необходимые разрешения, ему были переданы по актам площадки для строительства объекта.

Экспертное заключение о соответствии подрядной организации, талоны к путевым листам и путевые листы в подтверждение того, что техника работала, подтверждение организации и взаимодействия персонала, акты допуска для производства работ на действующем объекте магистрального газопровода, акт проверки Газнадзором 30/30-СИ-18-3, письма о согласовании ПАО «ГАЗПРОМ Спецгазавтотранс» в качестве исполнителя работ, приказы о назначении ответственных лиц за организацию и проведение строительного контроля, за пожарную безопасность, о начале производства работ.

Гарантийные сварные стыки выполнены аттестованными квалифицированными работниками ПАО «Газпром спецгазавтотранс», в соответствии с требованиями проведения работ, с указанием данных каждого сварщика, свидетельствами об аттестации сварочных материалов, удостоверениями сварщиков, которые проверены лабораторией неразрушающего контроля.

Тем самым, специалисты субподрядчика ПАО «Газпром спецгазавтотранс» гарантируют качественное выполнение сварных стыков и готовность газопровода на данном этапе к сдаче и, в дальнейшем, его эксплуатации. 

Замечания, которые возникали в процессе производства работ, устранены, что подтверждается актами об устранении замечаний.

Производство работ велось поэтапно в соответствии с утвержденным графиком производства работ, в соответствии с утвержденной рабочей документацией и Проектом производства работ на основании проектных решений.

Начало очередного этапа (или вида) работ могло производиться только при условии завершения предшествующего этапа (или вида) работ в соответствии с технологией строительства. 

В связи со сдачей на объекте общих и специальных журналов ведения работ, ПАО «Газпром спецгазавтотранс» были сделаны запросы на истребование этих журналов, а также КС-14 у заказчика и эксплуатирующей организации в ООО «Газпром трансгаз Томск» и в ООО «Газпром центрремонт», ответы на которые не поступили.

Все работы производились в охранной зоне действующих магистральных трубопроводов опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре согласно постановлению Правительства РФ от 24.11.1998 №1371 (ред. от 28.02.2018) «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», находящимся в аварийном состоянии с возможными стихийными последствиями (возможный ущерб природным ресурсам и экологии Камчатского края, как следствие, большой возможный ущерб экономического характера), допуск подрядной организации контролировался всеми соответствующими государственными надзорными органами, и соответственно сами инвестором (заказчиком) работ. 

С 2010 года ПАО «Газпром спецгазавтотранс» являлось основным подрядчиком — исполнителем работ в крупных инвестиционных проектах ПАО «Газпром» в Камчатском крае.

В 2010 году, приступив к строительству магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск - Владивосток, предприятие передислоцировало на Камчатку основные производственные мощности (техника, оборудование, вагон-дома, емкости и т. д.) и за период 2010-2012 год построило около 200 км магистральных газопроводов и газопроводов — отводов к ГРС г. Владивосток.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» являлось единственным квалифицированным подрядчиком с дислокацией собственных производственных мощностей на Камчатке - техника, оборудование, персонал, производственные базы и ВЖГ строителей.

Имеющийся у СГАТа квалифицированный аттестованный надзорными органами персонал, необходимые технические ресурсы - автотранспорт, дорожно - строительная техника, аттестованное оборудование и аттестованная технология сварки по Стандартам ПАО «Газпром», был проверен на укомплектованность мощностями и допущен к производству работ соответствующими государственными надзорными органами, надзорным органом за безопасностью Единой системы газоснабжения РФ - ООО «Газпром газнадзор», а также соответствующими департаментами ПАО «Газпром».

У кредитора имеются необходимые допуски и разрешения, Заключение ПАО «Газпром» о готовности ПАО «Газпром спецгазавтотранс» к производству работ, в том числе на капитальном ремонте подводных переходов магистральных газопроводов ПАО «Газпром». 

Подрядчик ООО «Стройгазгарант» не имел соответствующих разрешений и допусков на работы на указанных объектах.

В составе ПАО «Газпром спецгазавтотранс» работал собственный квалифицированный аттестованный инженерно - технический персонал, который своими силами вел инженерно-техническое сопровождение ремонтных и строительно — монтажных работ, составление графиков производства работ, обработку смет, формирование актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, подтверждающих документов по фактическим затратам, приобретению материалов, рассмотрение рабочей документации, чертежей, проектно - сметной документации, своими силами производил необходимые расчеты и выдавал замечания к ПСД с направлением их в службы заказчика, генподрядчика и ген.проектировщика, пересогласования и обоснования о замене материалов (переписка о направлении замечаний к ПСД, РД, РДЦ). 

На месте производства работ также работали специалисты и инженерно — технический персонал, рабочие, водители и машинисты ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Исполнительно-производственная документация, акты входного контроля, акты освидетельствования скрытых работ, акты проведенных испытаний, замеров и остальная производственная документация в полном объеме велась инженерами СГАТ, сдавалась на проверку, согласование в территориальные службы строительного контроля заказчика - эксплуатирующую организацию Камчатское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

И по реестрам передавалась с подписями о приемке и получении представителям ООО «Стройгазгарант».

Выполненные ПАО «Газпром спецгазавтотранс» работы подтверждались на месте производства работ выполненной исполнительной документацией, актами, исполнительными схемами, общими журналами работ (подтверждается проверками инспекций строительного контроля (Газпром газнадзор, предписания, имеются записи о том, что исполнительная документация ОЖР велась, выдавались замечания, имеются отметки о предписания и отметки об их снятии, устранении). 

В связи с отдаленностью региона проведения работ Камчатский край, дорогостоящей дорожной инфраструктурой доставки работников и специалистов, сложными погодными условиями, обводненностью производственных участков, большим объемов оформляемой документации, выполненная ИД в соответствии с внутренними регламентами и правилами, действующей нормативно - технической документацией, сдавалась в территориальные подразделения эксплуатирующей организации Камчатское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» на дальнейшее ее хранение на месте. 

В связи с отдаленностью объектов на месте производства работ акты и остальная документация визировалась территориальным объединенным подразделением ген.подрядчика ООО «Стройгазконсалтинг» - ОП «7017 - СГК - Томск», авторским надзором ген.проектировщика АО «СевКавНИПИгаз», представителями субподрядчика - производителя работ - начальниками участка УСМТ ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Также на месте производства работ оформлялась вся первичная документация управления комплектации материалами УПТК ПАО «Газпром спецгазавтотранс», сертификаты качества, паспорта соответствия на поставщиков, акты приемки - передачи заказчика по выданным доверенностям (труба большого диаметра Ду1400 мм) комплектовалась как подтверждающая документация и передавалась при оформлении выполненных работ отчетного периода. 

На основании подтвержденных физических объемов и качества принятых работ в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией специалистом по учету выполненных работ и затрат отдела строительства и КРМТ ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (г.Ижевск) формировались генподрядные, подрядные, субподрядные акты выполненных работ и справки о стоимости работ, далее этим же специалистом в городе Томск в службах заказчика ООО «Газпром трансгаз Томск» отрабатывались при наличии замечаний, а ПАО «Газпром спецгазавтотранс» как раз и являлось производителем работ - единственным исполнителем работ по договорам, то есть: 

- формы КС-2, КС-3 между ООО «Газпром трансгаз Томск»и ООО «Газпром центрремонт»,

- формы КС-2, КС-3 между ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Стройгазконсалтинг»,

- формы КС-2, КС-3 между ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазгарант», 

- формы КС-2, КС-3 между ООО «Стройгазгарант» и ПАО «Газпром спецгазавтотранс», формировало ПАО «Газпром спецгазавтотранс». 

Затем оформлялись и подписывались оригиналы актов и справок (а также остальная документация у заказчика, генподрядчика, подрядчика, субподрядчика, субсубподрядчика).

Указанные сведения и доказательства конкурсным управляющим надлежащими доказательствами не опровергнуты.

Доказательств заинтересованности либо аффилированности кредитора и должника нет.

ПАО «Газпром «Спецгазавтотранс» является публичным акционерным обществом, информация о его финансово-хозяйственной деятельности является общедоступной.

В открытом доступе размещена не только бухгалтерская отчетность, ежегодные отчеты ПАО «Газпром спецгазавтотранс», а также списки аффилированных лиц.

ООО «Стройгазгарант» никогда не являлось аффилированным (зависимым) по отношению к ПАО «Газпром спецгазавтотранс» лицом.

Доводы конкурсного управляющего о том, что ПАО «Газпром спецгазавтотранс» является фактически аффилированным лицом по отношению к ООО «Стройгазгарант», также не подтверждены надлежащими доказательствами.

Доказательства того, что лица, входящие в состав органов управления кредитора, контролировали деятельность ООО «Стройгазгарант» и наоборот, их действия носили согласованный и скоординированный характер, имел место формальный документооборот, в материалы дела не представлены.

Учитывая представление кредитором полного комплекта документов предусмотренных договорами и законодательством, арбитражным апелляционным судом не установлено оснований считать, что целью обращения кредитора является искусственное создание кредиторской задолженности и контроль за процедурой банкротства.

Требование по каждому договору имеет реальный характер.

Довод конкурсного управляющего о том, что ООО «Стройгазгарант» неоднократно оплачивало задолженность за ПАО «Газпром «Спецгазавтотранс» перед третьими лицами, по мнению арбитражного апелляционного суда, не свидетельствует об их аффилированности.

В рамках дела о банкротстве ПАО «Газпром спецгазавтотранс» арбитражным судом сформирована позиция, что, поскольку, начиная с 2016 года, должник исполнял свои обязательства опосредованно через третьих лиц, следует признать, что спорные платежи произведены в сложившемся у должника и действовавшем длительное время порядке расчетов с кредиторами, который являлся для него обычным и не противоречит законодательству.

Следовательно, довод конкурсного управляющего ООО «Стройгазгарант» о наличии аффилированности с кредитором не подтвержден надлежащими доказательствами.

Судебный акт, иные доказательства (материалы налоговых проверок и т.п.), которыми была бы установлена аффилированность кредитора и должника при исполнении обязательств по оспариваемым договорами, в материалы дела не представлен.

Более того, даже в случае установления аффилированности кредитора с должником, это обстоятельство само по себе не может служить основанием ни для отказа во включении требования в реестр требований кредиторов, ни для понижения очередности его удовлетворения.

В рассматриваемом случае учитывая, реальный характер требования кредитора, оснований для отказа во включении требований ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в реестр требований кредиторов должника либо понижения очередности их удовлетворения нет.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Судом апелляционной инстанции установлено, что требование ПАО «Газпром спецгазавтотранс» заявлено в установленный Законом о банкротстве срок для предъявления требований кредиторов. 

Расчет требований произведен заявителем на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения (статья 4 Закона о банкротстве).

С учетом характера и срока возникновения обязательства в соответствии со статьей 134 Закона о банкротстве требование кредитора относится к третьей очереди удовлетворения и подлежит включению в реестр требований кредиторов должника (с учетом положений пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве).

На основании изложенного и  руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 4 части 1 статьи 270, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2023 года по делу № А41-59875/20 – отменить.

Признать требования Публичного акционерного общества «Газпром спецгазавтотранс» обоснованными, включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Стройгазгарант» требование ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в размере 166 667 353,53 рублей, из них 144 570 375 руб. – основной долг, 21 994 940,54 руб. – сумма пени.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

В.П. Мизяк

Судьи

 

С.Ю. Епифанцева

В.А. Мурина