ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург

06 июня 2022 года

Дело №А56-45590/2015/оценка им-ва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего судьи Герасимовой Е.А.,

судей Титовой М.Г., Тойвонена И.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии:  

- от ООО «ИНЖПРО»: представителя ФИО2 по доверенности от 01.02.2022;

- от ООО «МФЦ Капитал»: представителя ФИО3 по доверенности от 30.09.2021;

- от конкурсного управляющего ФИО4: представителя ФИО5 по доверенности от 30.05.2022; 

- от АО «Таврический Банк»: представителя ФИО6 по доверенности от 07.07.20204

- от ФИО7: представителя ФИО8 по доверенности от 20.01.2020; 

- от ООО «Международный Финансовый клуб»: представителяФИО9 по доверенности от 03.09.2019; 

- от ФИО10: представителя ФИО11 по доверенности от 17.09.2021;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-9638/2022) общества с ограниченной ответственностью  «ИНЖПРО» на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.03.2022 по обособленному спору № А56-45590/2015/оценка им-ва (судья Новоселова В.Л.), принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью «БМД-АЭТ» об оспаривании результатов оценки имущества должника,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью  «Выборгская лесопромышленная корпорация», 

 

установил:

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2018 общество с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» (далее – ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация») признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

Общество с ограниченной ответственностью «БМД-АЭТ» (далее – ООО «БМД-АЭТ») 26.10.2021 (зарегистрировано 03.11.2021) обратилось в суд первой инстанции с заявлением, в соответствии с которым просило: 

1. Проверить достоверность отчетов от 09.01.2019 № 410-09/18РНиД и от 04.02.2019 № 410-09/18РНиД/Д об оценке рыночной стоимости объектов оценки, принадлежащих ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», представленных обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (далее – ООО «АЛЬФА»).

В случае установления факта фальсификации этих документов вынести частное определение в порядке статьи 188.1 Арбитражного кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) о нарушении законодательства Российской Федерации оценщиками ООО «АЛЬФА» ФИО12, ФИО13 и направить копии частного определения арбитражного суда в органы дознания или предварительного следствия.

2. Признать недействительными результаты оценки рыночной стоимости объектов оценки, принадлежащих должнику.

3. Назначить экспертизу в виде оценки рыночной стоимости объектов оценки, принадлежащих должнику.

Определением суда первой инстанции от 21.11.2021 заявление ООО «БМД-АЭТ» принято к производству.

Определением от 09.12.2021 суд первой инстанции заменил ООО «БДМ-АЭТ» на общество с ограниченной ответственностью «ИНЖПРО» (далее –ООО «ИНЖПРО») в порядке процессуального правопреемства.

Кредитор ООО «ИНЖПРО» ранее поданное заявление ООО «БДМ-АЭТ» поддержал.

Определением суда первой инстанции от 05.03.2022 в удовлетворении заявления ООО «ИНЖПРО» отказано. 

В апелляционной жалобе ООО «ИНЖПРО», ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит определение суда первой инстанции от  05.03.2022 по обособленному спору № А56-45590/2015/оценка им-ва отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя апелляционной жалобы, начальная продажная цена реализуемого имущества является заниженной; отчет об оценке проведен с техническими ошибками и опечатками; суд первой инстанции не исследовал доводы заявителя; судом первой инстанции не дана оценка представленному в материалы спора экспертному заключению № 412/ЗА-2021, подготовленному ООО «1Шаг».

В отзыве конкурсный управляющий ФИО4 просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения. 

В судебном заседании представители ООО «ИНЖПРО», ФИО7 и ФИО10 поддержали доводы апелляционной жалобы. Представитель конкурсного управляющего ФИО4 возражал по мотивам, приведенным в соответствующем отзыве. Представители ООО «МФЦ Капитал», ООО «Международный Финансовый клуб» и АО «Таврический Банк» просили оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. 

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства иные лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в их отсутствие.

Как следует из материалов обособленного спора, основанием для обращения с заявлением послужил, по мнению заявителя, неверный выбор оценщиком метода определения износа и использование оценщиком недостоверных данных фактического выпуска продукции, что повлекло неверное определение рыночной цены имущества; истечение шестимесячного срока с даты составления отчёта для использования его результатов; неопубликование оценщиком на сайте СРО сведений о проведенной оценке, что свидетельствует о том, что отчёт не составлялся, не подписывался, и соответственно, не является отчётом об оценке.

Заявитель приводит доводы о наличии оснований для признания результатов отчёта об оценки недостоверными, выраженных в нарушении требований о квалификации оценщика; нарушении требования ФСО №3 в части указания документов, регламентирующих проведение оценки; нарушении требований ФСО №7, ФСО №10; нарушении требований задания на оценку в части несоответствия объёма проведенной оценки составу объектов оценки; нарушении положений ФСО №7 и Закона об оценочной деятельности при оценке недвижимого имущества; нарушении требований ФСО №3 в части применения материалов, использованных в целях проведения оценки движимого имущества; необоснованности результатов оценки дебиторской задолженности; также указывает, что конкурсный управляющий принял спорный отчёт об оценке как доказательство рыночной стоимости при наличии имеющих нарушений, что влечет нарушений прав и интересов заявителя как кредитора в деле о банкротстве.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления ООО «ИНЖПРО», исходил из того, что:

- допущенные оценщиком технические ошибки и опечатки не повлияли на итоговые результаты оценки стоимости имущества должника; 

- рассматриваемые обстоятельства проверены ранее вступившими в законную силу судебными актами по настоящему делу.

Исследовав и оценив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266–272 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно статье 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

В конкурсную массу должника включается все имущество, а также имущественные права, в том виде и в таком объеме, которым обладал должник, на дату признания его банкротом.

В силу статьи 110 Закона о банкротстве начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества должника, определенной в соответствии с отчетом оценщика, в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с названным Законом.

Предметом настоящего разбирательства послужило несогласие конкурсного кредитора с направленными собранию кредиторов отчетами об оценке рыночной стоимости имущества должника, представленного к реализации.

В ходе проведения процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим должника ФИО4 08.02.2019 и 09.02.2019 в ЕФРСБ были опубликованы 9 сообщений, содержащих отчет об оценке рыночной стоимости имущества должника.

08.02.2019 состоялось собрание кредиторов должника, на котором кредиторы приняли решение об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. Согласно отметкам, проставленным на указанном Положении, оно также было утверждено тремя залоговыми кредиторами.

Одним из условий Положения является начальная продажная цена имущества должника, которая в соответствии с отчетами об оценке имущества от 09.01.2019 № 410-09/18РНиД и от 04.02.2019 № 410-09/18РНиД/2 составила4 282 447 305 руб. 69 коп.

В связи с выявлением в представленных документах технических ошибок и опечаток, не влияющих на итоговую рыночную стоимость, определённую оценочной организацией, 01.04.2019 конкурсным управляющим должника в ЕФРСБ опубликованы исправленные отчёты № 410-09/18РНиД и № 410-09/18РНиД/Д, в которых устранены все технические ошибки и опечатки. Также опубликовано сопроводительное письмо оценочной организации от 01.04.2019 о направлении конкурсному управляющему отчетов, в которых устранены все технические ошибки и опечатки. По результатам корректировки итоговая стоимость имущества, представленная конкурсным кредиторам и послужившая основанием для утверждения Положения о порядке продажи имущества ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», осталась прежней. Указанные недочеты не повлияли на правильность расчетов.

Согласно протоколу собрания кредиторов от 08.02.2019 № 4 заявитель не принимал участие в указанном собрании кредиторов.

Решение данного собрания оспаривалось в судебном порядке конкурсным кредитором Администрацией МО «Выборгский район» Ленинградской области по аналогичным основаниям, указанным в настоящем заявлении.

Определением суда первой инстанции от 07.05.2019, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 19.07.2019 и постановлением суда кассационной инстанции от 04.10.2019, в удовлетворении заявления Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области о признании недействительными решения собрания кредиторов должника от 08.02.2019, решения залоговых кредиторов от 08.02.2019 отказано; заявление об оспаривании решения собрания кредиторов переквалифицировано на заявление о разрешении разногласий.

Кроме того, вступившем в законную силу определением суда первой инстанции от 17.12.2019 в удовлетворении заявления Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области о пересмотре названных судебных актов отказано, законность которого проверена судами апелляционной и кассационной инстанций.

ООО «БМД-АЭТ» (впоследствии уступившее свои требования ООО «ИНЖПРО») не участвовало в собрании кредиторов от 08.02.2019 и впоследствии не участвовало в рассмотрении вышеперечисленных заявлений Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, в том числе не представляло процессуальной позиции по рассматриваемым судом вопросам притом, что требования общества на тот момент уже были включены в реестр на основании определения суда первой инстанции от 24.08.2018 по обособленному спору  № А56-45590/2015/тр.38.

В рамках поименованных обособленных споров Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области (также как и заявитель) выражала несогласие с оценкой рыночной стоимости имущества, определенной в отчетах об оценке от 09.01.2019 № 410-09/18РНиД и от 04.02.2019 № 410-09/18РНиД/Д в связи с наличием недостатков, аналогичных указанным в рассматриваемом заявлении.

В определении суда первой инстанции от 07.05.2019 установлено, что довод Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области о явном занижении начальной продажной цены опровергнут представленными конкурсным управляющим заключением специалиста № 120-С/19 на отчеты об оценке, рецензией № 060490/А-Р на акт экспертного исследования от 25.02.2019                              № 06/2019/Р, заключением специалиста по результатам анализа отчетов об оценке от 22.04.2019 № 151/2019, выводы специалиста являются обоснованными. Кроме того, судом первой инстанции указано, что в представленном заключении специалист пришел к выводу, что при применении иных методов расчета рыночной стоимости недвижимого имущества (сравнительного) получаются результаты, сопоставимые с рыночной стоимостью недвижимого имущества, определенной в отчете об оценке, а в заключении содержатся сведения об объектах-аналогах, которыми руководствовался специалист.

Данные выводы подтверждены судами апелляционной и кассационной инстанций, в частности, в постановлении от 04.10.2019 отмечено, что обоснованность начальной цены продажи имущества должника, выставляемого на торги, подтверждается отчетом об оценке от 09.01.2019 № 410-09/18РНиД; достоверность сведений, содержащихся в указанном отчете, в свою очередь, подтверждается представленными конкурсным управляющим заключением специалиста № 120-С/19, рецензией № 060490/А-Р на акт экспертного исследования от 25.02.2019 № 06/2019/Р, заключением специалиста по результатам анализа отчетов об оценке от 22.04.2019 № 151/2019. Отклоняя ходатайство Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области о назначении оценочной экспертизы, апелляционный суд исходил из того, что доводы заявителя о недостоверности отчета об оценке от 09.01.2019 №410-09/18РНиД опровергнуты представленными конкурсным управляющим доказательствами.

Таким образом, заявленные ООО «БМД-АЭТ» (впоследствии уступившее свои требования ООО «ИНЖПРО») обстоятельства уже были предметом рассмотрения судов трех инстанций и получили надлежащую правовую оценку и признаны несостоятельными.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда обязательны для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П).

Поскольку ООО «БМД-АЭТ» (правопреемником которого является ООО «ИНЖПРО») имело право участвовать в соответствующих судебных заседаниях, выражать свою правовую позицию, но воздержалось от активного участия в обособленном споре, суд первой инстанции обоснованно отказал заявителю в рассмотрении уже получивших надлежащую правовую оценку фактических обстоятельств. 

Как обоснованно указал суд первой инстанции, ранее принятые судебные акты имеют преюдициальное значение для настоящего обособленного спора.

В то же время доводы, приведенные в заявлении, полностью направлены на преодоление законной силы судебных актов и пересмотр одних и тех же обстоятельств в нарушение установленного процессуальным законом порядка, что является недопустимым. 

Ссылка подателя апелляционной жалобы на то, что судом первой инстанции не исследовался вопрос наличия в рассматриваемых отчетах технических ошибок и опечаток, что отражено в представленном в материалы спора экспертном заключении ООО «1Шаг» от 11.11.2021 № 412/ЗА-2021, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Как указано выше, 01.04.2019 конкурсным управляющим должником в ЕФРСБ опубликованы исправленные отчёты № 410-09/18РНиД и № 410-09/18РНиД/Д, в которых устранены все технические ошибки и опечатки. Также опубликовано сопроводительное письмо оценочной организации от 01.04.2019 о направлении конкурсному управляющему отчетов, в которых устранены все технические ошибки и опечатки. По результатам корректировки итоговая стоимость имущества, представленная конкурсным кредиторам и послужившая основанием для утверждения Положения о порядке продажи имущества ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», осталась прежней.

Таким образом, вопреки доводам подателя апелляционной жалобы недостатки в отчетах об оценке были устранены, при этом итоговая рыночная стоимость имущества не изменилась.

Экспертное заключение ООО «1Шаг» от 11.11.2021 № 412/ЗА-2021, по мнению апелляционного суда, не свидетельствует о недостоверности отчетов об оценке, обоснованность которых уже проверена в судебном порядке. В данном случае заключение специалиста не может нивелировать законную силу судебного акта, которым установлены иные обстоятельства и иная итоговая стоимость имущества должника. Кредитор не был лишен возможности участвовать в судебных процессах трех инстанций, реализовывать свои права, представлять экспертные заключения, однако соответствующие процессуальные действия не совершил, в связи с негативные последствия такого бездействия возлагаются на кредитора.

Более того, в экспертном заключении ООО «1Шаг» от 11.11.2021 № 412/ЗА-2021 указано, что итоговую рыночную стоимость имущества по отчетам об оценке нельзя признать достоверной по ряду причин, при этом экспертное заключение не содержит в себе сведений об иной рыночной стоимости с ее фактическим и правовым обоснованием, в связи с чем такое экспертное заключение явно опровергает выводы оценщиков, подготовивших оспариваемые отчеты.

Также суд первой инстанции обоснованно указал следующее.

Согласно пункту 1 статьи 130 Закона о банкротстве арбитражный управляющий привлекает оценщика для определения стоимости имущества должника и производит оплату его услуг за счет имущества должника в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.

Положениями абзаца 2 пункта 1 статьи 131 Закона о банкротстве установлено, что в составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 139 Закона о банкротстве в течение десяти рабочих дней с даты включения в ЕФРСБ сведений о результатах инвентаризации имущества должника конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер требования конкурсного кредитора или размер требования уполномоченного органа превышает два процента общей суммы требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, вправе направить конкурсному управляющему требование о привлечении оценщика с указанием состава имущества должника, в отношении которого требуется проведение оценки.

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования конкурсный управляющий обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет имущества должника.

Исходя из вышеизложенных норм рыночная стоимость, определяемая в отчёте независимого оценщика, для конкурсного управляющего и кредиторов носит рекомендательный характер для цели определения начальной продажной цены имуществ на торгах. Аналогичная позиция отражена в определении Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14.05.2014 № ВАС5411/14 по делу № А68-2530/10.

По положениям пункта 1 информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» не допускается самостоятельное оспаривание отчётов об оценки, оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки, определенной независимым оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска возможно только в том случае, когда законом или иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица.

В силу статьи 12 Закона об оценочной деятельности отчет независимого оценщика, составленный по основаниям и в порядке, которые предусмотрены названным Законом, признается документом, содержащим сведения доказательственного значения, а итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете – достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если законодательством Российской Федерации не определено или в судебном порядке не установлено иное.

При этом оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки, определенной независимым оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска возможно только в том случае, когда законом или иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица. Кроме того, в этом случае оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки возможно только до момента заключения договора (издания акта государственным органом либо принятия решения должностным лицом или органом управления юридического лица).

Обязательный характер величины стоимости объекта оценки, установленной независимым оценщиком, предусмотрен, в частности, статьей 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», пунктом 3 статьи 34 и пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», частью 2 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

Если законом или иным нормативным актом для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица предусмотрена обязательность привлечения независимого оценщика (обязательное проведение оценки) без установления обязательности определенной им величины стоимости объекта оценки, то судам следует иметь в виду, что оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь рекомендательный характер и не является обязательной и, следовательно, самостоятельное ее оспаривание посредством предъявления отдельного иска не допускается.

Таким образом, предъявление самостоятельного иска об оспаривании оценки, проведенной независимым оценщиком, возможно только в случае, если величина такой оценки обязательна для сторон сделки и третьих лиц в силу закона (иного нормативного акта). Если же законом предусмотрена необходимость проведения оценки без обязательности ее результатов, то такая оценка носит рекомендательный характер. В этом случае ее оспаривание посредством отдельного иска не допускается. Вопрос о достоверности этой величины может рассматриваться в рамках конкретного спора по поводу сделки, оспаривания решения собрания кредиторов, изданного акта или принятого решения (в том числе дела о признании сделки недействительной, об оспаривании ненормативного акта или решения должностного лица, о признании недействительным решения органа управления юридического лица и др.).

Поскольку величина рыночной стоимости, полученной оценщиком, носит для общего собрания кредиторов рекомендательный характер и решение об установлении начальной продажной цены имущества принимает собрание кредиторов, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что вопрос о достоверности величины оценки подлежит рассмотрению в рамках спора о признании недействительным решения собрания кредиторов как решения, принятого на основании недостоверного отчета оценщика.

Возражения конкурсного управляющего, представленные в отзыве на заявление и в отзыве на апелляционную жалобу, обоснованы, поскольку ранее принятые судебные акты имеют преюдициальное значение для настоящего обособленного спора, а отчёты об оценке не подлежат оспариванию путем подачи отдельного заявления в рамках дела о банкротстве должника притом, что ООО «Альфа» как привлеченный специалист не является участником дела о банкротстве применительно к статьям 34, 35, 60 Закона о банкротстве, в связи с чем заявление удовлетворению не подлежит.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения рассматриваемого заявления. 

Суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права. Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, оснований для  его отмены в соответствии со статьей 270 АПК РФ суд апелляционной инстанции не усматривает.

Руководствуясь статьями 223, 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.03.2022 по обособленному спору № А56-45590/2015/оценка им-ва оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение одного месяца со дня принятия.

 

Председательствующий

Е.А. Герасимова

 

Судьи

 

М.Г. Титова

 И.Ю. Тойвонен