Решение от 7 сентября 2023 г. по делу № А40-30817/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-30817/23-173-256
г. Москва
07 сентября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (115114, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: <***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" (125171, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 16А, СТР. 3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2013, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности в размере 4 127 808 417 руб. 50 коп.,

об обращении взыскания на предмет залога,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (далее Истец, Банк) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" (далее Ответчик, Общество) о взыскании задолженности по облигациям с ипотечным покрытием (регистрационный номер 4-01-81918-Н) в размере 4 127 808 417 руб. 50 коп., в том числе 3 597 750 000 руб. – номинальная стоимость облигаций, 530 058 417 руб. 50 коп. – процентный (купонный) доход по облигациям, обращении взыскания на ипотечное покрытие.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований в виду следующего.

Как следует из материалов дела, АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" является эмитентом неконвертируемых документарных процентных облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента в количестве 12 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая со сроком погашения 17 сентября 2028 года, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации).

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Банком России 07.08.2014, ему присвоен регистрационный номер 4-01-81918-Н.

ПАО Банк «ФК Открытие» является владельцем 3 597 750 штук Облигаций с ипотечным покрытием, что подтверждается выпиской по счету ДЕПО из депозитария, осуществляющего учет прав, по состоянию на 29.11.2022.

Согласно пунктам 9.3, 9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Эмитент обязуется выплатить владельцу Облигаций с ипотечным покрытием сумму купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций с ипотечным покрытием. Датой окончания первого купонного периода является 17 марта 2015 года.

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода (за исключением последнего купонного периода) наступает по истечении шести месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 17 сентября и 17 марта каждого календарного года.

Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций с ипотечным покрытием выпуска.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по формуле, указанной п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Выплата купонного дохода по Облигациям с ипотечным покрытием производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцы по Облигациям с ипотечным покрытием получают доходы в денежной форме по Облигациям с ипотечным покрытием через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

В соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, в случае дефолта владельцы Облигаций с ипотечным покрытием имеют право требовать досрочного погашения Облигаций с ипотечным покрытием.

С 17.03.2021 Эмитент не исполняет обязательства по Облигациям с ипотечным покрытием (просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям с ипотечным покрытием), что подтверждается сообщением Эмитента о существенном факте, размещенном в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

В связи с невыплатой Эмитентом процентного (купонного) дохода по Облигациям с 13 по 17 купонные периоды, Банк предъявил Эмитенту требование от 30.11.2022 № 01-4-10/30595 о досрочном погашением Облигаций с ипотечным покрытием и выплате накопленного процентного дохода.

По состоянию на 13.02.2023 ипотечное покрытие составляют требование о возврате основной суммы долга по Договору кредитной линии № 2703-13/КЛ от 17.09.2013, заключенному между ОАО «НОМОС-БАНК» и ЗАО «Легион Девелопмент», и денежные средства в размере 14 588 633,33 руб., находящиеся на счете Эмитента №40701810400000000551 (Реестр ипотечного покрытия № IP-230214/43 от 14.02.2023, Справка о размере ипотечного покрытия № IP-230214/44 от 14.02.2023)

Поскольку Ответчиком допущено существенное нарушение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и не исполнено требование Банка о досрочном погашении Облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Согласно ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).

В соответствии с п. 4 ст. 807 ГК РФ договор займа может быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заключен путем размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.

Согласно положениям ст. 810-811 ГК РФ эмитент обязан возвратить владельцам номинальную стоимость облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В силу п. 11 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных настоящим Федеральным законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Облигация с ипотечным покрытием - облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия (ст. 2 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", далее – Федеральный закон №152-ФЗ).

Облигации с ипотечным покрытием должны закреплять право их владельцев на получение процента, размер (порядок определения размера) которого определен решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием (ч. 1 ст. 10 Федерального закона №152-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона №152-ФЗ, исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия с момента возникновения прав на такие облигации у их первого владельца.

Облигация с ипотечным покрытием предоставляет ее владельцу все права, возникающие из залога ипотечного покрытия. С переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, возникшие из залога ипотечного покрытия.

В силу п. 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

В соответствии с п. 4 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования (п. 4.1 ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг).

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик ссылается на то обстоятельство, что задолженность АО «ИА «Московский» перед Банком по спорным Облигациям возникла в результате приобретения Банком недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», находящегося в залоге у АО «ИА «Московский», по заниженной стоимости, что привело к невозможности полного погашения задолженности по Облигациям с ипотечным покрытием (регистрационный номер 4-01-81918-Н), эмитированных АО «ИА «Московский».

По состоянию на 13.02.2023 в соответствии с Реестром ипотечного покрытия №1Р-230214/43 от 14.02.2023 ипотечное покрытие по спорным Облигациям составляют:

- требование о возврате основной суммы долга по Договору кредитной линии №27033-13/КЛ от 17.09.2013 (далее – Кредитный договор), заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (прежнее наименование истца) и ЗАО "Легион Девелопмент" ( Заемщик),

- денежные средства в размере 14588 633,33 руб., находящиеся на счете Эмитента.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2018 по делу №А40-235286/2017 ЗАО «Легион Девелопмент» признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как ликвидируемый должник, в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Определением Суда от 04.10.2018 по делу №А40-235286/2017 утвержден порядок и условия проведения торгов по реализации имущества должника на условиях Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО «Легион Девелопмент», находящегося в залоге. Определена рыночная стоимость залогового имущества - 9 928 541 168 руб., а также судом установлена начальная цена залогового имущества в размере 9 928 541 168 руб.

Между тем, в Реестре ипотечного покрытия (стр. 98 файла "Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг") в качестве залога по Кредитному договору указаны три объекта, составляющие единый комплекс, рыночная стоимость которых составляла:

- для объекта площадью 10 267,1 кв.м. - 3 252 096 000 руб.;

- для объекта площадью 44 277,9 кв.м. - 14 092 416 000 руб.;

- для объекта площадью 2 445,5 кв.м. - 722 688 000 руб.

Таким образом, итоговая рыночная стоимость единого комплекса на 14.06.2013 составляла 18 067 200 000 рублей, при этом, по мнению ответчика, с учетом роста цен на недвижимое имущество, реальная рыночная стоимость залогового имущества на 2018 год (на дату приобретения Истцом залогового имущества на торгах) должна была составлять еще большую сумму.

Между тем, в ходе реализации залогового имущества ЗАО «Легион Девелопмент» на торгах их победителем как единственный участник был признан ПАО Банк «ФК Открытие» (Сообщение на Федресурсе №3101429 от 08.10.2018) и 05.10.2018 г. между конкурсным управляющим ЗАО «Легион Девелопмент» и Банком был заключен договор купли-продажи №2 с ценой приобретения имущества, равной 9 989 966 166,52 руб.

Ответчик указывает, что Банк как владелец Облигаций и заимодавец по Кредитному договору знал о действительной рыночной стоимости залогового имущества (которая по состоянию на 2013 г. составляла 18 млрд. руб.), в связи с чем считает, что приобретение Банком залогового имущества по заниженной стоимости свидетельствует о недобросовестности и злоупотреблении правом со стороны Истца.

Таким образом, в результате реализации залогового имущества ЗАО «Легион Девелопмент» Эмитент получил сумму в размере 9 989 966 166,52 руб., что на 2 738 318 765,01 руб. меньше, чем требование АО «ИА «Московский», включенное в реестр требований кредиторов (12 728 284 931,53 руб.).

Судом установлено, что Банк приобрел недвижимое имущество ЗАО «Легион Девелопмент», находящееся в залоге у АО «ИА «Московский» в результате проведение процедуры реализации имущества должника на открытых торгах в форме аукциона, организованных в рамках дела № А40-235286/2017 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Легион Девелопмент», объем реализуемого имущества и его рыночная стоимость определены конкурсным управляющим должника, начальная продажная цена утверждена судом.

Таким образом, Банк не мог повлиять на установление начальной продажной цены недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», находящегося в залоге у АО «ИА «Московский», тем более, что Банк не являлся лицом, участвующим в деле о банкротстве ЗАО «Легион Девелопмент».

Напротив, начальную продажную цену недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», порядок и условия проведения торгов в соответствии с п. 4 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определял АО «ИА «Московский» как конкурсный кредитор, требования которого обеспечены залогом недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», что подтверждено определением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2018 по делу № А40-235286/2017 об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», находящегося в залоге у АО «ИА «Московский».

Судом установлено, что ответчиком, в нарушении ст. 65 АПК РФ, достоверных доказательств наличия недобросовестности в действиях Банка, направленных на приобретение недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент» в материалы дела не представлено, при этом обстоятельства неисполнения обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и не исполнения требования Банка о досрочном погашении Облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием, не опровергнуты представлением доказательств обратного, в связи с чем суд признает требования Банка о взыскании с ответчика номинальной стоимости Облигаций в размере 3 597 750 000 руб., а также невыплаченного купонного дохода по Облигациям с 13 по 17 купонные периоды в сумме 530 058 417 руб. 50 коп. подлежащими удовлетворению.

В силу положений ст. 334 ГК РФ, кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога).

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона №152-ФЗ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющие ипотечное покрытие облигаций, осуществляется по решению суда.

Обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющие ипотечное покрытие облигаций, в том числе их реализация, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" для обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

С учетом установленных судом обстоятельств неисполнения ответчиком обязательств по Облигациям, обеспеченным ипотечным покрытием, требование истца об обращения взыскания на ипотечное покрытие подлежит удовлетворению в размере существующей задолженности по Облигациям.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, АПК РФ арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" (125171, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 16А, СТР. 3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2013, ИНН: <***>) в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (115114, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: <***>) задолженность по Облигациям с ипотечным покрытием (регистрационный номер 4-01-81918-Н) в размере 4 127 808 417 руб. 50 коп., в том числе:

- 3 597 750 000 руб. – номинальная стоимость Облигаций;

- 530 058 417 руб. 50 коп. – процентный (купонный) доход по Облигациям.

Обратить взыскание на ипотечное покрытие, денежные средства на счете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" №40701810400000000551, в счет исполнения обязательств по Облигациям с ипотечным покрытием (регистрационный номер 4-01-81918-Н).

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" (125171, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 16А, СТР. 3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2013, ИНН: <***>) в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (115114, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 206 000 (Двести шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.


Судья Е.О. Фортунатова