Постановление от 27 сентября 2023 г. по делу № А71-14524/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075

http://fasuo.arbitr.ru


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-5928/19

Екатеринбург

27 сентября 2023 г.


Дело № А71-14524/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2023 г.



Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Плетневой В.В.,

судей Кудиновой Ю.В., Новиковой О.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.06.2023 по делу № А71-14524/2017.

В судебном заседании приняли участие представители:

акционерного общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» (далее – общество «Ижевский завод металлургии и машиностроения») в лице конкурсного управляющего ФИО2 – ФИО3 (доверенность от 01.09.2023);

акционерного общества «Сибирская промышленная группа» (далее – общество «Сибирская промышленная группа») – ФИО4 (доверенность от 12.05.2023 № 11/2023);

общества с ограниченной ответственностью «Ижорский трубопрокатный завод» (далее – общество «Ижорский трубопрокатный завод») - ФИО4 (доверенность от 16.03.2023 № 13/2023);

общества с ограниченной ответственностью «Металлография» (далее – общество «Металлография») - ФИО5 (доверенность от 06.03.2023);

общества с ограниченной ответственностью «Ижевский Машиностроитель» (далее – общество «Ижевский Машиностроитель») - ФИО5 (доверенность от 20.05.2023 № 2-С).

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.07.2018 должник - общество «Ижевский завод металлургии и машиностроения» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2

Конкурсный управляющий ФИО2 18.04.2023 обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения от 12.04.2023, заключенного между должником и его кредиторами в соответствии с решением собрания кредиторов должника от 05.04.2023.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.06.2023 мировое соглашение от 12.04.2023, заключенное между обществом «Ижевский завод металлургии и машиностроения» и кредиторами в лице представителя собрания кредиторов ФИО4, утверждено в представленной суду редакции, производство по делу о банкротстве общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» прекращено.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ФИО1 обратился в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение суда об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу отменить, в утверждении мирового соглашения отказать.

Заявитель полагает противоречащим материалам дела вывод суда о том, что условия мирового соглашения являются экономически обоснованными, поскольку размер текущих требований к должнику на момент заключения мирового соглашения более 400 000 000 руб., порядок погашения текущих требований должника в тексте мирового соглашения не урегулирован, кредиторы по текущим требованиям не давали согласия на какие-либо отсрочки или рассрочки в погашении их требований, финансовое состояние должника не позволит в течение более 2 финансовых лет погасить текущие требования кредиторов.

Кроме того, заявитель жалобы обращает внимание суда округа на то, что в материалы дела не представлены сведения о размере чистой прибыли должника, которая может быть направлена на погашение требований конкурсных кредиторов должника, требования которых должны быть погашены в срок не позднее 1 месяца с момента утверждения мирового соглашения в деле о банкротстве.

Исходя из изложенного заявитель полагает, что мировое соглашение является неисполнимым, а также отмечает, что судом не дана надлежащая оценка доводам конкурсных кредиторов должника, голосовавшим против утверждения мирового соглашения, что привело к принятию незаконного и необоснованного судебного решения.

Общество «Сибирская промышленная группа», общество «Ижорский трубопрокатный завод», общество «Металлография», общество «Ижевский Машиностроитель», общество «Ижевский завод металлургии и машиностроения» в лице конкурсного управляющего ФИО2 в отзывах на кассационную жалобу в отношении изложенных доводов возражают, указывая, что текущие обязательства должника перед Федеральной налоговой службой (далее - уполномоченный орган) и задолженность перед Администрацией города Ижевска погашены в полном объеме; также погашены требования конкурсных кредиторов должника, которые должны быть погашены в срок не позднее 1 месяца с момента утверждения мирового соглашения в деле о банкротстве; ФИО1 уже не является конкурсным кредитором должника, просят обжалуемый судебный акт оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, на вопросы суда округа пояснили, что текущая задолженность должника в настоящее время погашена, мировое соглашение исполняется должником в предусмотренном соглашением порядке.

Проверив законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов кассационной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд округа оснований для его отмены не усматривает.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11.09.2017 принято к производству заявление о признании общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.01.2018 в отношении общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО6.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.07.2018 должник - общество «Ижевский завод металлургии и машиностроения» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2

Определением суда от 29.11.2022 требования уполномоченного органа к должнику об уплате обязательных платежей в сумме 58 394 279 руб. 99 коп. признаны погашенными обществом «Металлография»; в реестре требований кредиторов произведена замена уполномоченного органа на общество «Металлография» в размере 58 394 279 руб. 99 коп., в том числе по второй очереди удовлетворения в размере 17 662 192 руб. 33 коп.

Конкурсным управляющим по инициативе конкурсного кредитора общества «Металлография» на 29.03.2023 созвано собрание кредиторов общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» с повесткой собрания: о принятии решения о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения»; об избрании представителя собрания кредиторов, уполномоченного собранием кредиторов на подписание мирового соглашения от имени кредиторов общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения».

В собрании кредиторов приняли участие кредиторы с суммой требований к должнику в размере 639 107 347 руб. 44 коп., что составляет 97,1730% голосов от числа кредиторов, имеющих право голоса: общество «Металлография» - 505 065 108 руб. 70 коп. (76,7926%), общество «Сибирская промышленная группа» - 33 878 901 руб. 25 коп. (1,1511%), общество «Ижорский трубопрокатный завод» - 81 473 811 руб. 72 коп. (12,3877%), общество с ограниченной ответственностью «Урал-Транс» - 870 500 руб. (0,1324%), ФИО7 – 4 744 831 руб. 10 коп. (0,7214%), муниципальное унитарное предприятие «Ижводоканал» - 12 357 872 руб. 93 коп. (1,8790%), ФИО8 – 75 409 руб. 65 коп. (0,0115%), ФИО1– 15 812 руб. (0,0024%), общество с ограниченной ответственностью «РосТехноПрогресс» - 625 000 руб. (0,0950%).

Согласно Протоколу № 9 собрания кредиторов общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения», проведенному с перерывом 29.03.2023 – 05.04.2023 (за объявление перерыва в собрании кредиторов проголосовали единогласно все участвующие в собрании кредиторы), приняты решения: заключить мировое соглашение в деле о банкротстве общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» в редакции, предложенной обществом «Сибирская промышленная группа»; избрать представителем собрания кредиторов, уполномоченного собранием кредиторов на подписание мирового соглашения от имени кредиторов общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения», ФИО4

Конкурсный управляющий ФИО2 18.04.2023 обратился в суд с заявлением об утверждении в рамках дела о банкротстве общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» мирового соглашения от 12.04.2023, заключенного между кредиторами и должником в соответствии с решением собрания кредиторов должника от 05.04.2023.

Мировое соглашение от 12.04.2023, подписано конкурсным управляющим ФИО2 и уполномоченным собранием кредиторов лицом – ФИО4

В материалы дела представлено свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11.04.2023, согласно которому ФИО9, нотариус города Москвы, удостоверила, что единственным акционером общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» - обществом «Ижевский Машиностроитель» в лице генерального директора ФИО10 принято решение одобрить заключение крупной сделки – мирового соглашения, заключаемого в рамках дела о банкротстве общества «Ижметмаш».

По условиям мирового соглашения требования мажоритарных кредиторов общества «Металлография», общества «Сибирская Промышленная Группа», общества «Ижорский трубопрокатный завод», которые дали согласие на отсрочку выплаты задолженности перед ними до 31.01.2025, погашаются ежемесячными платежами в течение 120 месяцев не позднее 25 числа каждого месяца в установленном размере (пункта 5.2 мирового соглашения).

Требования остальных кредиторов погашаются должником в размере согласно приложению № 1 в течение одного месяца с даты изготовления определения об утверждении мирового соглашения в полном объеме.

В приложении № 1 указан размер требования кредитора по возмещению основного долга (руб.) и размер требования кредитора по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций (руб.); так, например, задолженность перед ФИО8 (не голосовал на собрании кредиторов) отражена в размере 75 409 руб. 65 коп. (основной долг), перед ФИО11 (проголосовал против утверждения мирового соглашения) – 15 812 руб. (основной долг).

В порядке пункта 4 статьи 156 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обязательства должника перед ФИО8 в размере 75 409 руб. 65 коп., а также требования ФИО1 в размере 15 812 руб. погашены (в ходе судебного разбирательства по рассмотрению вопроса об утверждении мирового соглашения) – генеральным директором общества «Ижевский Машиностроитель», ФИО10 14.03.2023 и 25.05.2023; определением суда от 26.05.2023 (резолютивная часть) в деле о банкротстве должника произведена замена кредитора ФИО1 на общество «Ижевский Машиностроитель».

Определением от 01.06.2023 требование общества «Металлография» в размере 17 662 192 руб. 33 коп. на основании заявления общества исключены из второй очереди реестра требований кредиторов общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения».

Погашение требований кредиторов согласно условиям мирового соглашения будет осуществляться за счет доходов должника от восстановления производственной деятельности, а также за счет поступлений арендных платежей за имущество должника.

Кроме того, в материалы дела представлена оферта общества с ограниченной ответственностью Завод «Буммаш» (письмо от 20.05.2023 № 182/р) о заключении в июне 2023 года договора на выполнение ремонтных и строительно-монтажных работ силами персонала общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения», имеющего специальные разрешения и допуски (ремонт объектов электросетевого хозяйства и системы водоснабжения и водоотведения) с условием об авансировании выполнения работ на сумму 30 785 000 руб.

В соответствии с коммерческим предложением общества «Ижорский трубопрокатный завод» (письмо от 05.05.2023) должнику предложено рассмотреть предложение о заключении в июне 2023 года долгосрочного договора поставки слитков определенных марок стали с условием об авансировании производства слитков на оборудовании, находящемся в собственности должника, в том числе, первый авансовый платеж предложен в размере 30 000 000 руб.

Дополнительно к доходам от производственной деятельности источники дохода должника сформированы за счет передачи в аренду предприятиям оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики незанятых в производственном цикле площадей (письмо Министерства Промышленности и торговли Удмуртской Республики от 09.03.2023 № 0567/03-2, письмо акционерного общества «Концерн Калашников» от 16.05.2023 № 003-7-9/89).

Помимо этого в материалы дела представлено технико-экономическое обоснование с приложениями на 01.03.2023, из которого следует, что текущее состояние оборудования должника удовлетворительное, срок его запуска составляет 1 - 2 месяца, балансовая стоимость имущества составляет более 1,3 миллиарда рублей (оценка рыночной стоимости имущества не производилась), поступления от действующих договоров аренды составляет более 3 000 000 руб. ежемесячно; в материалы дела представлены действующие на дату рассмотрения заявления договоры аренды.

Бюджет доходов и расходов должника (финансовый план) на период 2023 - 2034 годы отражен в приложении № 3 к технико-экономическому обоснованию, согласно которому выручка от реализации продукции, производимой в результате возобновления хозяйственной деятельности составляет один миллиард рублей в 2023 году, затраты на производство продукции – 789 000 000 руб., валовая прибыль – 293 000 000 руб., чистая прибыль после погашения требований кредиторов и уплаты налогов – 45 000 000 руб.; в 2024 году валовая прибыль составит 514 000 000 руб., чистая прибыль – 136 000 000 руб., в 2025 году валовая прибыль составит 972 000 000 руб., чистая прибыль после погашения требований кредиторов по мировому соглашению – 397 000 000 руб., и так далее до 2034 года.

За весь период действия мирового соглашения валовая прибыль должника составит 8,4 миллиарда рублей, чистая прибыль после погашения задолженности и уплаты налогов – 3,4 миллиарда рублей.

Расчет выручки от продаж основан на маркетинговых исследованиях с учетом экономико-политической ситуации в стране; маркетинговая стратегия общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» 2023-2035 гг. представлена в материалы дела.

В текущей политико-экономической ситуации сформирован повышенный спрос на готовые металлические изделия и металлургическую продукцию, имущественный комплекс общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения» включает в себя производственные помещения, оборудование, коммуникации и логистическую инфраструктуру для их производства, а так же практический опыт деятельности до введения процедуры банкротства, включая сохраненный квалифицированный персонал.

Утверждая мировое соглашение и прекращая производство по делу о банкротстве общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения», суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 150 Закона о банкротстве на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.

По смыслу статей 150 и 156 Закона о банкротстве мировое соглашение заключается с целью справедливого и соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов путем предоставления им равных правовых возможностей для достижения законных частных экономических интересов при сохранении деятельности организации - должника путем восстановления платежеспособности.

В силу пункта 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2005 N 97 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)" правила Закона о банкротстве, регулирующие принятие решения о заключении мирового соглашения большинством голосов кредиторов, не означают, что такое решение может приниматься произвольно.

Обязанность проверить, не противоречит ли мировое соглашение закону и не нарушает ли оно права других лиц, возложена на суд (часть 5 статьи 49, часть 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Все кредиторы объективно объединены наличием у каждого из них требования к несостоятельному должнику. Это обстоятельство определяет их правовой статус в деле о банкротстве и правомерный интерес единого гражданско-правового сообщества, участниками которого являются кредиторы: получить в результате мирового соглашения больше по сравнению с тем, на что можно было бы рассчитывать в результате незамедлительного распределения конкурсной массы.

Само по себе заключение мирового соглашения не гарантирует последующее безусловное достижение указанного результата, так как итог будущей хозяйственной деятельности должника зависит от многих факторов, в том числе сложно прогнозируемых. Однако процедура утверждения мирового соглашения в любом случае должна обеспечивать защиту меньшинства кредиторов от действий большинства в ситуации, когда уже на стадии утверждения мирового соглашения ясно, что описанный результат не может быть достигнут.

Согласно пункту 4 статьи 154 Закона о банкротстве при заключении мирового соглашения в ходе конкурсного производства мировое соглашение распространяется лишь на требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения.

В силу разъяснений, приведенных в пункте 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», мировое соглашение, заключенное по правилам Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых не включены в реестр, а также кредиторы по текущим платежам и не денежным обязательствам вправе предъявить свои требования после утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу без учета условий мирового соглашения в общем порядке.

Согласно пункту 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» мировое соглашение может быть утверждено судом и в случае, если у должника осталась не погашенная перед кредиторами задолженность по текущим платежам. При этом судом проверяется, не будут ли нарушены права и законные интересы указанных кредиторов условиями мирового соглашения.

Исследовав и оценив по правилам статей 65, 71 АПК РФ текст представленного мирового соглашения, относимость, допустимость, достоверность каждого из представленных в материалы дела доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в их совокупности, руководствуясь положениями главы VIII Закона о банкротстве, суд первой инстанции установил, что мировое соглашение предусматривает условия о погашении должником задолженности, содержит понятно и четко изложенные условия о порядке и сроках погашения задолженности, предусмотренные действующим законодательством форма и порядок заключения данного мирового соглашения, а также требования к заявлению об его утверждении соблюдены, условия, противоречащие требованиям действующего законодательства не выявлены, доказательства, свидетельствующие о нарушении условиями мирового соглашения прав и законных интересов третьих лиц, отсутствуют.

Приняв во внимание, что мировое соглашение в деле о банкротстве должно представлять разумный компромисс между интересами должника и всех его кредиторов; установив, что права и законные интересы кредиторов должника условиями мирового соглашения не ущемляются, погашение задолженности обеспечивается имуществом и обязательствами контрагентов на основании договоров, заключение которых с должником гарантировано, суд первой инстанции пришел к выводу о соответствии условий соглашения требованиям действующего законодательства, его направленности на реализацию целей законодательства о несостоятельности (банкротстве), в том числе, на исполнение обязательств должника, восстановление его платежеспособности, утвердив мировое соглашение в представленной редакции.

Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и действующему законодательству.

Судом правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, им дана надлежащая правовая оценка, верно применены нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

При этом согласно пояснениям участвующих в судебном заседании лиц текущая задолженность должника, а также требования конкурсных кредиторов должника, которые должны быть погашены в срок не позднее 1 месяца с момента утверждения мирового соглашения в деле о банкротстве, в настоящее время погашены.

С учетом изложенного, обжалуемое определение суда первой инстанции следует оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



П О С Т А Н О В И Л:

определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.06.2023 по делу № А71-14524/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу ФИО1 – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.




Председательствующий В.В. Плетнева


Судьи Ю.В. Кудинова


О.Н. Новикова