Решение от 7 ноября 2024 г. по делу № А37-888/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Магадан Дело № А37-888/2024

07.11.2024


Резолютивная часть решения объявлена 24.10.2024

Решение в полном объёме изготовлено 07.11.2024

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Степановой Е.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Валюлис О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: <...>, зал 310, дело по заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании незаконным и отмене решения и предписаний по делу № 049/01/10-100/2023,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Колыманефтепродукт» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии представителей:

от заявителя – ФИО1, представитель, доверенность от 05.09.2023 № 53/77/509-н/77-2023-2-375, диплом, паспорт;

от ответчика – ФИО2, начальник отдела регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией, доверенность от 22.02.2024 № МР/555/24, служебное удостоверение, диплом; ФИО3, ведущий специалист-эксперт отдела регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией, доверенность от 22.04.2024 № МР/1210/24, служебное удостоверение; ФИО4, начальник отдела регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией, доверенность от 17.01.2024 № МР/121/24, служебное удостоверение;

от третьего лица – ФИО5, представитель, доверенность от 10.09.2024, паспорт, диплом.



УСТАНОВИЛ:

Заявитель, Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением № Ф1140-11/43-ИС от 22.03.2024 к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области о признании незаконным и отмене решения УФАС по Магаданской области от 24.01.2024 № МР/213/24, предписания УФАС по Магаданской области от 24.01.2024 № MP/226/24 о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции и предписания УФАС по Магаданской области от 24.01.2024 № МР/227/24 об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательствапо делу № 049/01/10-100/2023.

В обоснование заявленных требований заявитель сослался на статью 52 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 167-170, 197-201 АПК РФ и представленные в обоснование заявления доказательства и указал, что в оспариваемом решении сделан необоснованный вывод о наличии в действиях ФГУП «Росморпорт» злоупотребления доминирующим положением путем установления монопольно высоких цен на услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.2008 № 293 услуги по обеспечению лоцманской проводки судов входили в перечень услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены на которые (тарифы, сборы) регулируются государством.

С 2008 года (приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1) до 2017 года(приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17 – отмена ценового регулирования)ставки лоцманского сбора рассчитывались и утверждались для ФГУП «Росморпорт» регулирующим органом (ФСТ России, ФАС России).

При этом, на протяжении всего периода государственного ценового регулирования лоцманских услуг в морском порту Магадан заявитель нес убытки по указанному виду деятельности, сумма которых составляла ежегодно от 1, 6 до 3, 6 млн рублей в связи с тем, что ставки лоцманского сбора для заявителя в порту Магадан были установлены ФСТ России на заведомо убыточном уровне, а их индексация осуществлялась на величину значительно меньшую, чем уровень инфляции - за 2008-2017 гг. суммарная индексация ставок составила 66, 7 %, а уровень накопленной инфляции – 93, 6 %.

Таким образом, накопленный убыток за период с 2008 по 2017 гг. составил в порту Магадан 24, 7 млн. рублей, что создало объективные предпосылки для восстановления выпадающих доходов в последующих периодах после отмены регулирования цен на рынке лоцманских услуг.

После отмены Приказом ФАС России от 13.06.2017 № 781/17 ценового регулирования коэффициент индексации, применяемый к действующему уровню ставок лоцманского сбора в морском порту Магадан, определялся исходя из необходимости поэтапного выведения услуг по лоцманскому обеспечению на уровень рентабельности с учетом предельной максимальной нагрузки по оплате портовых сборов для потребителей услуг.

При этом рентабельность рассматриваемых услуг в 2018-2019 гг. оставалась в отрицательной зоне и в 2020-2021 и 2023 гг. не превысила 15 %. И только в 2022 году составила 67, 15 % (по судам каботажного плавания).

В оспариваемом решении УФАС вывод о нарушении ФГУП «Росморпорт» антимонопольного законодательства базируется в т.ч. на превышении фактического уровня рентабельности услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, над показателем среднеотраслевой рентабельности услуг, который составляет 20 %.

По итогам 2008 года рентабельность рассматриваемых услуг предприятия в морском порту Магадан составила минус 68, 2 % (ставки приказа ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1).

Следуя приведенным доводам УФАС, при утверждении для ФГУП «Росморпорт» в 2008 году ставок лоцманского сбора в морском порту Магадан на уровне, обеспечивающем получение рентабельности услуги в размере 20 %, и последующей их ежегодной индексации на уровень инфляции, стоимость лоцманской проводки судов каботажного плавания в 2022 году была бы на 35, 28 % выше, чем по установленным ставкам на 2022 год, а в 2023 году была бы на 32, 26 % выше стоимости, установленной предприятием на 2023 год.

Таким образом, если бы с 2008 года размер ставок на оказание лоцманских услуг судам каботажного плавания в морском порту Магадан ежегодно повышался на коэффициент инфляции и с учетом поддержания 20 %-го уровня рентабельности, то в настоящее время ставка лоцманского сбора за операцию составляла бы 4, 41 руб. за 1 GT, и ставка лоцманского сбора за милю составляла бы 1, 18 руб. за 1 GT, что является превышением действующих ставок лоцманского сбора на 32, 26 %.

Также заявитель считает необоснованным сравнение УФАС фактически сложившейся рентабельности услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан в 2022 году и за период 9 месяцев 2023 года, с данными о среднеотраслевой рентабельности услуг в соответствии с ОКВЭД по классу «52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», где учитывается широкий спектр вспомогательных видов деятельности, которые осуществляются на морском, сухопутном, железнодорожном и воздушном видах транспорта.

УФАС имеет полномочия запросить финансовые показатели частных лоцманских организаций с разбивкой по видам деятельности. Однако, в нарушение требований п. 1.5 Порядка, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, не направил соответствующие запросы о размере рентабельности аналогичных услуг для установления всех обстоятельств и надлежащего анализа обоснованности установленных предприятием ставок.

По мнению заявителя, оспариваемое решение УФАС не содержит вывода о том, что действия предприятия по повышению цены на рассматриваемые услуги за 2020 год - 9 месяцев 2023 года привели (создали угрозу) ограничения конкуренции или ущемления прав лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

С 2020 года услуги по обеспечению лоцманской проводки судов являются единственным прибыльным видом деятельности среди услуг, оказываемых предприятием в морском порту Магадан. Средняя чистая прибыль по лоцманскому сбору за 2020-2022 гг. составила 2 959 тыс. руб., при среднем убытке по всем портовым сборам в указанном порту в размере - 204 884 тыс.руб.

При этом, изменение ставок портовых сборов за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов происходило пропорционально изменениям в себестоимости всех услуг, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, которая в свою очередь не была восполнена индексацией ставок регулируемых видов деятельности, себестоимость которых также росла и не имела альтернативных источников компенсации.

В этой связи заявитель считает, что при принятии оспариваемого решения УФАС не проанализировало все виды деятельности, оказываемые предприятием в морском порту Магадан, перечень затрат, которые необходимы для оказания услуг, порядок распределения указанных затрат между всеми видами деятельности, и не обосновалодопустимость / возможность анализировать экономику только лоцманской деятельностью в отрыве от экономики других предоставляемых ФГУП «Росморпорт» портовых услуг.

Рентабельность по себестоимости всех портовых услуг предприятия, оказываемых в морском порту Магадан, составила в 2022 году и за 9 месяцев 2023 года минус 54, 3 % и минус 39, 7 % соответственно, что значительно ниже среднеотраслевых показателей, представленных УФАС в Решении, в соответствии с ОКВЭД по классу «52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность».

Удельный показатель всех портовых сборов, взимаемых предприятием, на 1 тонну переваленного в морском порту Магадан сухого груза за 2022 год составляет 105 руб., в том числе лоцманский сбор 9 руб. (8, 5 %), в то время как аналогичный показатель ПАО «Магаданский морской торговый порт» составляет 1 095 руб., в том числе по перевалке и хранению грузов – 578 руб. и услугам буксиров при швартовых операциях – 133 руб.

Средняя рентабельность услуг ПАО «Магаданский морской торговый порт», занимающего доминирующее положение на рынке перевалки сухих грузов в морском порту Магадан, за 2019 - 9 месяцев 2023 года равна 50 %.

В то же время ФАС России за период 2017-2021 гг. не индексировала для ФГУП «Росморпорт» ставки регулируемых портовых сборов (проиндексировав их только в конце 2021 года на 6, 5 %), при том, что накопленная инфляция за период 2017-2022 гг. составила 40, 2 %. Выпадающие доходы от отсутствия индексации, которые могли бы быть направлены на покрытие операционных убытков предприятия и осуществление инвестиций в обновление и развитие портовой инфраструктуры составили порядка 14, 2 млрд руб.

Также заявитель указал, что при проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке УФАС допущены существенные нарушения требований Порядка № 220.

В нарушение требований пункта 8.4 Порядка № 220 УФАС не изучило товарный рынок в аспекте преодолимости барьеров входа на товарный рынок и не мотивировало в решении, почему оценивает спрос ограниченным, а затраты на преодоление барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок – экономически не оправданными доходами (преимуществами), которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок.

Также, заявитель считает, что УФАС по Магаданской области нарушены требования п.п. 8.1 и 8.2 Порядка № 220, поскольку выводы о наличии указанных в решении барьеров входа на товарный рынок являются необоснованными.

По мнению заявителя, нельзя согласиться с экономическим ограничением в виде преимущества хозяйствующего субъекта (ФГУП «Росморпорт»), действующего на рассматриваемом товарном рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по наличию долгосрочных договоров с потребителями, поскольку их наличие не препятствует покупателям заключить договоры об оказании лоцманских услуг с другими хозяйствующими субъектами и не ограничивает свободу рыночных отношений, потому что контрагенты не лишены возможности воспользоваться услугами иных продавцов лоцманских услуг на основании ст. 421 ГК РФ.

Это подтверждается положениями п. 2 приказа Минтранса России от 31.10.2012 № 387, в соответствии с которым лоцманский сбор взимается не только ФГУП «Росморпорт», но и иными хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по обеспечению лоцманской проводки судов в порту.

Таким образом, наличие долгосрочных договоров с потребителями не является преимуществом предприятия.

Низкий судозаход (низкий спрос) не предусмотрен Порядком № 220 в качестве одного из видов экономического ограничения (барьера).

Кроме того, по мнению заявителя, необоснованным является вывод УФАС о наличии административных ограничений.

В нарушение требований п. 1.5 Порядка № 220, обязывающего использовать при анализе состояния конкуренции в качестве исходной информации о товарных рынках данные, предложенные к рассмотрению проверяемым хозяйствующим субъектом, УФАС не использовало предложенные предприятием данные о совокупной валовой вместимости судов, заходящих в морской порт Магадан, для расчетов рентабельности оказания лоцманских услуг.

Предприятие указывало в ходе проверки, что на увеличение объемов оказанных услуг, и, соответственно, на увеличение рентабельности, повлиял рост объемных показателей судов.

Так, в 2021 году по сравнению с 2020 годом рост совокупной валовой вместимости за операцию составил 13, 15 %, в 2022 году – 13, 93 %, совокупная валовая вместимость за милю также увеличилась в 2021 году – на 3, 7 %, в 2022 году – на 12, 04 %.

За 9 месяцев 2021 года по сравнению с периодом прошлого года рост совокупной валовой вместимости за операцию составил 24, 45 %, в 2022 году – 17, 5 %, совокупная валовая вместимость за милю также увеличилась за 9 месяцев 2021 года – на 11, 75 %, за 9 месяцев 2022 года – на 15, 47 %.

Однако, оспариваемое решение УФАС не содержит расчетов и выводов на основании исследования указанных показателей.

Заявитель считает, что указанные предприятием сведения при анализе состояния конкуренции на товарном рынке и при расчетах объемов товарного рынка УФАС не использовало, т.е. в полном объеме динамику изменения цен и темпы прироста доходов и расходов предприятия за исследуемый период 2020 — 9 месяцев 2023 года в нарушение п. 6.1, п. 9.4 Порядка № 220 не изучило.

Следовательно, УФАС не проведен полный экономический анализ деятельности предприятия, связанной с оказанием услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан за указанный период.

Полученные по результатам проведенного анализа результаты расчетов не могут быть признаны достоверными без учета изменения (в сторону увеличения) совокупной валовой вместимости судов.

Сравнение рентабельности лоцманской деятельности предприятия с уровнем среднеотраслевой рентабельности продаж на рынках в иных географических границах выполнен необоснованно, поскольку УФАС установлено отсутствие сопоставимых рынков.

Следовательно, в отсутствие сопоставимых рынков отсутствуют сопоставимые цены на реализацию рассматриваемых услуг, что обусловливает невозможность сравнения указанных показателей с рынками в иных географических границах.

Также заявитель указал на нарушения УФАС при сравнении рентабельности с уровнем среднеотраслевой рентабельности услуг по коду вида экономической деятельности.

Сведения о среднеотраслевой рентабельности продаж и услуг по виду деятельности подкласса ОКВЭД52.2 «Деятельность транспортная вспомогательная» на территории субъектов России, где ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов и взимает лоцманский сбор, за 2022 год учтены Комиссией УФАС на основании данных с официального сайта ФНС России, что является необоснованным.

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, подтверждают отсутствие в действиях ФГУП «Росморпорт» злоупотребления доминирующим положением, а в установленных ставках лоцманского сбора – отсутствие признаков монопольно высокой цены.

При этом, заявитель указал, что ранее установленная цена услуги действительноповышалась, однако, при этом увеличивались и расходы, необходимые для оказания данной услуги: такое изменение коррелировало с изменением цены на услугу, в том числе с уч?том значительного накопленного убытка за прошлые периоды, когда рычаги управления ценообразованием у предприятия отсутствовали. Тем самым неиндексация ставок лоцманского сбора в период государственного регулирования была частично компенсирована «опережающими» темпами индексации ставок дерегулированного сбора в периоды 2021-2023 гг.

Повышение цены происходило пропорционально изменениям себестоимости, которые не компенсировались индексацией ставок регулируемых портовых сборов, себестоимость которых также росла и не имела альтернативных источников компенсации.

На 2024 год плановые расходы скорректированы с учетом роста затрат на фонд оплаты труда в связи с индексацией окладов лоцманов предприятия в порту Магадан с 11.03.2024 на 41 % с целью компенсации влияния инфляционных факторов, сохранения квалифицированных кадров и создания кадрового резерва.

В случае сохранения ставок на действующем уровне прогноз рентабельности услуг по итогам 2024 года составляет минус 0, 5 % по ставкам для судов каботажного плавания.

Таким образом, для получения рентабельности услуг на уровне 20 % в 2024 году необходимо увеличить ставки лоцманского сбора (каботажное плавание).

Кроме того, заявитель указал, что оспариваемое предписание УФАС не соответствует требованиям Закона о защите конкуренции, т.к. не содержит конкретных указаний, четких формулировок относительно конкретных действий, которые необходимо совершить заявителю в целях прекращения и устранения выявленного нарушения.

При этом, предписание в части приведения цены на услугу по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан к экономически обоснованной величине с учетом выводов, сделанных УФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства, не соответствует критерию исполнимости, поскольку УФАС не установило, какими должны быть необходимые для реализации товара расходы и прибыль, то есть не былавыявлена цена, на которую для исполнения предписания должно ориентироваться ФГУП «Росморпорт».

Признав цены ФГУП «Росморпорт» необоснованными, УФАС не указало, какая цена на услугу по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан будет экономически обоснованной.

При указанных обстоятельствах, мнению заявителя, оспариваемые решение и предписания УФАС по Магаданской области являются незаконными и необоснованными, нарушающими права и законные интересы заявителя.

В судебном заседании представитель заявителя предъявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях, устно пояснил доводы по существу заявленных требований в обоснование незаконности оспариваемых решения и предписаний.

Антимонопольный орган, вынесший оспариваемые решение и предписания, Управление Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области, заявленные требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве на заявление № МР/1328/24 от 25.04.2024 и письменных пояснениях, из которых следует, что наличие оснований для вынесения оспариваемого решения доказано в ходе рассмотрения материалов дела № 049/01/10-100/2023 о нарушении антимонопольного законодательстваи подтверждено соответствующими доказательствами.

При этом, антимонопольный орган указал, что в рамках изучения всех портовых сборов Комиссией Магаданского УФАС России установлено, что из 5 портовых сборов, взимаемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, 3 являются регулируемыми, а два сбора, размер ставок которых ФГУП «Росморпорт» устанавливает самостоятельно, - экологического и лоцманского – признаны монопольно высокими.

Ставка экологического сбора, применяемая ФГУП «Росморпорт», ранее признана монопольно высокой, в результате чего, УФАС по Магаданской области 20.03.2023 вынесено решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 049/01/10-134/2022.

Таким образом, на этапе рассмотрения заявления ООО «Колыманефтепродукт» был произведен анализ всех портовых сборов и признаки нарушения выявлены только в части установления и применения лоцманского сбора в морском порту Магадан за 2022 - 9 месяцев 2023 года.

При этом, ответчик указал, что механизм установления ставок регулируемых сборов позволяет ФГУП «Росморпорт» обеспечить установление органом регулирования тарифов на безубыточном уровне, а Приказом Минтранса от 12.08.2019 № 266 установлен Порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанным с оказанием услуг субъектами естественных монополий в морских портах.

На основании пункта 3 Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанным с оказанием услуг субъектами естественных монополий в морских портах, утвержденного Приказом Минтранса от 12.08.2019 № 266, субъекты естественных монополий в морских портах ведут раздельный учет доходов и расходов по видам регулируемых услуг.

В силу пунктов 6, 11 Порядка ведения раздельного учета в целях обеспечения раздельного учета доходов и расходов субъектом естественных монополий в морских портах в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности выделяются доходы и расходы при оказании регулируемых и нерегулируемых услуг.

С учетом раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым услугам ФГУП «Росморпорт» в рамках рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 Комиссией Магаданского УФАС России правомерно рассмотрены только доходы и расходы, касающиеся оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан.

При этом, в рамках применения «затратного метода» антимонопольным органом приняты к учету и признаны обоснованными все заявленные предприятием расходы на оказание услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2022 — 9 месяцев 2023 года.

Антимонопольный орган также указал на необоснованность довода заявителя об убыточности лоцманских услуг в период государственного регулирования с 2008 по 2017 гг. как не имеющиего правового отношения к рассмотрению настоящего дела.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.04.2008 № 293 услуги по обеспечению лоцманской проводки судов входили в перечень услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены на которые регулируются государством, до вступления в силу Приказа ФАС России от 13.06.2017 № 781/17.

В период 2008 - 2017 гг. ставки лоцманского сбора рассчитывались и утверждались для ФГУП «Росморпорт» регулирующими органами (ФСТ России, ФАС России).

Однако, всякое государственное регулирование цен базируется на экономически обоснованных расходах поставщика/исполнителя и включает в себя необходимую для безубыточности реализации регулируемых товаров и услуг валовую выручку.

Учет указанных фактов осуществляется в соответствии с положениями федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов органа по регулированию естественных монополий.

Таким образом, в период государственного регулирования размеров ставок лоцманского сбора с 2008 по 2017 гг. у ФГУП «Росморпорт» были все возможности и средства для предоставления экономического и/или технологического обоснования всех затрат и размера необходимой валовой выручки.

Соответственно, убыточность лоцманских услуг в период государственного регулирования является прямым следствием действий ФГУП «Росморпорт», выразившихся в предоставлении недостаточного обоснования всех понесенных затрат и размера прибыли, необходимой для безубыточной реализации услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан.

При этом, ответчик указал, что указанные действия ФГУП «Росморпорт» по предоставлению обоснования затрат и необходимой прибыли в период государственного регулирования стоимости лоцманского сбора в морском порту Магадан не относятся к предмету рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 о нарушении антимонопольного законодательства.

В рамках рассмотрения дела Комиссией Магаданского УФАС России давалась оценка действий ФГУП «Росморпорт» по вопросу обоснованности установления и применения размеров ставок лоцманского сбора в морском порту Магадан в период с 2020 — 9 месяцев 2023 года.

При этом, нарушение антимонопольного законодательства, выразившиеся в установлении и применении монопольно высоких цен на услуги по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания в действиях ФГУП «Росморпорт» установлены только в период 2022 года и 9 месяцев 2023 года.

Таким образом, в рамках данного дела не оценивались действия ФСТ России, ФАС России, ФГУП «Росморпорт» в периоды, предшествующие временному интервалу 2020 — 9 месяцев 2023 года, в том числе, период государственного регулирования размеров ставок лоцманского сбора в 2008 — 2017 гг., антимонопольным органом не исследовался, экономический анализ за указанный период не проводился.

Также антимонопольный орган указал на несостоятельность довода ФГУП «Росморпорт» об отрицательной рентабельности услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в период 2018-2019 гг., и низкой рентабельности, не превышающей 15 %, в период 2020 - 2021 и 2023 гг., т.к. периоды 2018 - 2019 гг. и 2023 год в рамках дела № 049/01/10-100/2023 не рассматривались и к обстоятельствам настоящего дела отношения не имеют, а в 2020 — 2021 гг. нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

В рамках рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 Комиссией Магаданского УФАС России оценивались действия ФГУП «Росморпорт» по установлению и применению размеров ставок лоцманского сбора в морском порту Магадан в период 2020 — 9 месяцев 2023 года.

При этом, нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в установлении и применении монопольно высоких размеров ставок лоцманского сбора установлены антимонопольным органом только по итогам 2022 года и 9 месяцев 2023 года.

На основании изложенного, показатели рентабельности предприятия, сложившиеся за рамками временного интервала 2022 — 9 месяцев 2023 года, не имеют отношения в обстоятельствам рассматриваемого дела.

Доводы ФГУП «Росморпорт» о нарушении требований Порядка № 220 Комиссией Магаданского УФАС России при анализе состояния конкуренции в части изучения рентабельности и отсутствия опроса хозяйствующих субъектов, оказывающих лоцманские услуги в иных географических границах, несостоятельны, так как основаны на неверном толковании Порядка № 220.

Порядок № 220 разработан на основании Закона о защите конкуренции и используется для анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов).

Порядок № 220 регламентирует порядок установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов, оказывающих рассматриваемые услуги в четко ограниченных временных, продуктовых и географических границах товарного рынка.

Таким образом, в рамках анализа состояния конкуренции на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов хозяйствующие субъекты, не оказывающие рассматриваемые услуги в географических границах морского порта Магадан в период с 2020 по 9 месяцев 2023 года, опросу не подлежат.

На основании приказа ФАС России № 31-m/12 от 30.04.2004 ФГУП «Росморпорт» является субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в условиях естественной монополии, в разделе III «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка № 220 по делам, возбужденным по признакам нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции субъектом естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния конкуренции на товарном рынке должен включать следующие этапы:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ«О естественных монополиях» (далее — Закон о естественных монополиях);

в) определение географических границ товарного рынка.

Однако, в связи с тем что Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1923 услуга по обеспечению лоцманской проводки судов была исключена из перечня услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, антимонопольным органом, в целях полного и всестороннего рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023, анализ состояния конкуренции на рынке оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан произведен в полном объеме.

По результатам исследования конкуренции на рынке оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту установлено, что весь объем товарного рынка сосредоточен в руках одного хозяйствующего субъекта — ФГУП «Росморпорт», что подтверждает наличие труднопреодолимых барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок, фактически находящийся в состоянии естественной монополии, так как такой рынок априори характеризуется отсутствием конкуренции.

Комиссией Магаданского УФАС России при исследовании состояния конкуренции на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2020 — 9 месяцев 2023 года вывод об ограниченном спросе на рассматриваемом товарном рынке сделан на основании анализа объемов судозахода в морских портах, в которых ФГУП «Росморпорт» взимает лоцманский сбор, в соответствии с которым объем судозахода в морском порту Магадан значительно ниже, чем в иных морских портах, в которых ФГУП «Росморпорт» взимает лоцманский сбор.

Низкий судозаход свидетельствует о низком спросе на лоцманские услуги в сравнении с иными морскими портами, где судозаход в разы больше, чем в морском порту Магадан. Однако, низкий судозаход не указывает на отсутствие спроса, так как акватория морского порта Магадан является районом обязательной морской проводки в соответствии с Приказом Минтранса России от 05.05.2015 № 160 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Магадан».

Антимонопольный орган указал также на необоснованность довода ФГУП «Росморпорт» о том, что ограниченный спрос не предусмотрен Порядком № 220 в качестве барьера входа на товарный рынок, т.к. перечень экономических ограничений, приведенный в пункте 8.2. Порядка № 220 является открытым.

Ограниченный спрос является труднопреодолимым экономическим барьером входа новых участников на товарный рынок, так как существенно снижает привлекательность рассматриваемого рынка для новых участников товарного рынка. Имеющийся объем спроса на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан полностью обеспечен единственным исполнителем лоцманских услуг, а возможности расширения спроса либо отсутствуют, либо незначительны. При таких обстоятельствах, приобретатели услуг не заинтересованы в поиске новых исполнителей лоцманских услуг, а хозяйствующий субъект, желающий стать участником рассматриваемого рынка, столкнется с трудностями при поиске новых приобретателей, в частности, с необходимостью значительно снижать стоимость услуг для привлечения уже имеющихся приобретателей, что в свою очередь увеличит срок окупаемости входа на такой рынок.

Антимонопольный орган считает ошибочным довод ФГУП «Росморпорт» о том, то наличие долгосрочных договорных отношений с приобретателями услуг не является барьером входа на рынок оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан.

В рамках рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 ФГУП «Росморпорт» представлены копии договоров на оказание услуг по обеспечению судоходства и пребывания судна в морском порту, заключенные предприятием с приобретателями в 2012, 2014, 2015, 2017.

При наличии долгосрочных договорных отношениях приобретатель не заинтересован в смене исполнителя, что накладывает ограничения на вход новых исполнителей услуг на рассматриваемый товарный рынок.

При этом, ответчик указал на несоответствие материалам дела № 049/01/10-100/2023 довода ФГУП «Росморпорт» о том, что обстоятельства, касающиеся барьеров входа на рынок по оказанию лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан, Магаданским УФАС России у предприятия не выяснялись.

Пунктом 11 запроса Магаданским УФАС России от 11.04.2023 № МР/856/23 у ФГУП «Росморпорт» запрашивалась информация о наличии/отсутствии барьеров входа на рынок, связанный с оказанием услуг по обеспечению лоцманской проводки судов в морском порту Магадан.

ФГУП «Росморпорт» письмом от 24.04.2023 № СП-26/3679-20 сообщило, что в морском порту Магадан отсутствуют барьеры для входа на рынок, связанные с оказанием услуг по обеспечению лоцманской проводки судов.

На основании полученного ответа ФГУП «Росморпорт» об отсутствии барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок Магаданским УФАС самостоятельно изучен рынок по оказанию лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2020 — 9 месяцев 2023 года на предмет наличия и преодолимости барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

В результате, с учетом экономических и административных барьеров, по итогам исследования состояния конкуренции на рынке по оказанию лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2020 — 9 месяцев 2023 года, Комиссией Магаданского УФАС России, на основании пункта 8.4. Порядка № 220 сделан вывод о том, что барьеры входа на товарный рынок считаются труднопреодолимыми, т.к. затраты на преодоление барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок экономически не оправдываются доходами (преимуществами), которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок.

Таким образом, по итогам исследования состояния конкуренции на рынке по оказанию лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года Комиссией Магаданского УФАС России установлено следующее:

- по итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года рынок услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в границах морского порта Магадан, в соответствии с показателями уровня концентрации рынка, являлся высококонцентрированным, конкуренция не развита.

- на основании приказа № 31-т/12 от 30.04.2004 ФГУП «Росморпорт» является субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в условиях естественной монополии, в разделе III «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».

- по итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в географических границах морского порта Магадан признаки доминирующего положения выявлены в отношении ФГУП «Росморпорт», доля которого в рассматриваемый период составила более 50 %.

С учетом установления доминирующего положения ФГУП «Росморпорт» на рынке оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года, действия предприятия были проверены на предмет установления и применения монопольно высоких размеров ставок лоцманского сбора.

В результате установлено, что на территориях иных морских портов, в которых оказывались услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, отсутствуют рынки, сопоставимые по критериям, установленным статьей 6 Закона о защите конкуренции, с рассматриваемым рынком услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан за период 2020 — 9 месяцев 2023 года.

За пределами Российской Федерации сопоставимые рынки отсутствуют в силу иного государственного регулирования, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

В результате проведенного анализа установлено отсутствие сопоставимого рынка как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Следовательно, в отсутствие сопоставимых рынков отсутствуют сопоставимые цены на реализацию рассматриваемых услуг.

В отсутствие сопоставимых товарных рынков при установлении монопольно высоких цен антимонопольным органом используется «затратный метод».

В рамках исследования обстоятельств установления монопольно высокой цены услуги антимонопольный орган оценивал обоснованность расходов, включенных в цену услуги.

При этом, антимонопольный орган указал на несоответствие фактическим обстоятельствам дела № 049/01/10-100/2023 довода ФГУП «Росморпорт» о том, что Комиссией Магаданского УФАС России при учете роста доходов не учтен рост объемов.

В рамках рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 ФГУП «Росморпорт» представило данные о доходах с учетом объема судозахода, времени лоцманов, количества лоцманских операций и общей протяженности морских миль.

Указанные показатели в полном объеме учтены при проведении экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Росморпорт».

Сведений об иных объемах, влияющих на рост доходов, предприятием в материалы настоящего дела не представлено.

По результатам проведенного анализа антимонопольным органом установлено, что динамика изменения объемных показателей не обуславливает рост доходов ФГУП «Росморпорт» от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан в 2022 году и за период 9 месяцев 2023 года, что так же подтверждает вывод Комиссии Магаданского УФАС России о том, что сверхдоход получен предприятием за счет необоснованного увеличения ставок лоцманского сбора.

Таким образом, Комиссией Магаданского УФАС России при оценке динамики изменения доходов ФГУП «Росморпорт» от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан в период 2020 - 9 месяцев 2023 года проанализированы все объемные показатели, оказывающие, помимо увеличения ставок лоцманского сбора, влияние на размер дохода от оказания рассматриваемых услуг и представленные предприятием в ходе рассмотрения настоящего дела, следовательно, довод ФГУП «Росморпорт» об отсутствии учета роста объемов при оценке роста доходов Предприятия не соответствует фактическим обстоятельствам рассматриваемого дела.

В рамках рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 Комиссией Магаданского УФАС России при расчете финансовых показателей ФГУП «Росморпорт» приняты к учету полученные от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан за 2022 г. доходы в размере 16 178 тыс. руб. в соответствии с данными предприятия, представленными письмом от 04.08.2023 № ЕС-01/314.

Поскольку данные о доходах представлены в материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства самим ФГУП «Росморпорт», и не являются результатом самостоятельных расчетов Комиссии Магаданского УФАС России, а также учитывая, что в процессе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства предприятием не оспаривался размер принятого к учету дохода от оказания лоцманских услуг, Магаданское УФАС России считает необоснованным требование ФГУП «Росморпорт» снизить принятые к учету доходы на 1, 3 млн. руб.

В рамках рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023 о нарушении антимонопольного законодательства Комиссией Магаданского УФАС России использованы данные Росстата о показателях среднеотраслевой рентабельности услуг по коду деятельности и данные ФНС России о показателях среднеотраслевой рентабельности продаж на рынках в иных географических границах.

При этом, Росстат является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета.

Статистическая и аналитическая информация формируется на основе фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Следовательно, статистическая и аналитическая информация в полной мере отвечает таким принципам, как допустимость и достоверность.

Таким образом, антимонопольный орган считает, что использование показателей среднеотраслевой рентабельности, рассчитанных на основании фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, отраженных в официальных статистических и аналитических сведениях, при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства не противоречит действующему законодательству.

В судебном заседании представители антимонопольного органавозражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве № МР/1328/24 от 25.04.2024 и письменных дополнениях, устно пояснили доводы, изложенные в отзыве.

Привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Колыманефтепродукт», по основаниям, изложенным в письменном мнении № 957 от 27.09.2024, поддержало позицию антимонопольного органа и указало на отсутствие оснований для удовлетворения заявленных требований.

В судебном заседании представитель «Колыманефтепродукт» поддержал позицию антимонопольного органа, признал заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Информация о времени и месте судебного заседания в установленном порядке размещена на официальном сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru.

Выяснив фактические обстоятельства спора, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ФГУП «Росморпорт» в соответствии с ОКВЭД является «Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом» (код 52.22).

Приказом Минтранса № 387 установлен перечень портовых сборов, а так же перечень хозяйствующих субъектов, наделенных полномочиями взимать соответствующие сборы.

Согласно указанному приказу в границах акватории морского порта Магадан предусмотрены следующие сборы: корабельный, лоцманский, маячный, навигационный, экологический, ледокольный, транспортной безопасности.

ФГУП «Росморпорт» и хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по обеспечению лоцманской проводки судов и обеспечению экологической безопасности в порту, имеют право взимать лоцманский и экологический сборы.

В период 2020 - 1 квартал 2023 года в морском порту Магадан и на подходах к нему деятельность по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов осуществляло ФГУП «Росморпорт» в лице Магаданского филиала, на основании Устава ФГУП «Росморпорт» и положения «О Магаданском филиале ФГУП «Росморпорт» от 2012 года.

28.02.2023 в адрес Магаданского УФАС России поступило заявление ООО «Колыманефтепродукт» № 148 по вопросу обоснованности размеров ставок портовых сборов (маячный, навигационный, ледокольный, экологический и лоцманский), взимаемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан.

По результатам рассмотрения заявления ООО «Колыманефтепродукт» установлено, что в морском порту Магадан взимаются 5 портовых сборов: маячный, навигационный, ледокольный, экологический и лоцманский, при этом, размеры ставок маячного, навигационного и ледокольного сборов утверждены Приказом ФАС России № 711/16 от 06.06.2016 «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации» и проиндексированы с 01.01.2022 на 1, 034 %, согласно Приказу ФАС России№ 1141/21 от 20.10.2021 «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации, в виде индексов к ставкам портовых сборов, утвержденных приказом ФАС России от 06.06.2016 № 711/16», то есть являются регулируемыми государством сборами.

Основанием для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 049/01/10-100/2023 явились результаты рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Колыманефтепродукт» № 148 от 28.02.2023 (вх. № 648/23) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Магадантранснефть», Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт», Федерального государственного унитарного предприятия «АМП Охотского моря и Татарского пролива», ФГУП «Росморпорт», по итогам которого в действиях ФГУП «Росморпорт» установлены признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В связи с выявлением признаков нарушения антимонопольного законодательства по результатам рассмотрения заявления ООО «Колыманефтепродукт» исх. № 148 от 28.02.2023 (вх. № 648/23), на основании докладной записки от 25.05.2023 и внутриведомственной правовой экспертизы от 25.05.2023, Магаданским УФАС России издан приказ от 26.05.2023 № 20/23 о возбуждении дела № 049/01/10-100/2023 и создании Комиссии по его рассмотрению.

Комиссия, проанализировав фактические обстоятельства дела, исследовав и оценив представленные в материалы дела документы и информацию, в ходе рассмотрения заявления ООО «Колыманефтепродукт», установила, что рост размера ставок лоцманского сбора, взимаемого ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, в 2022 г. по отношению к 2021 г. составил : за операцию + 43, 64 %, за милю + 51, 52 %.

Рост размера ставок лоцманского сбора, взимаемого ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, за период 2020 — 9 месяцев 2023 года составил: за операцию + 74, 30 %, за милю + 83, 33 %.

Учитывая значительный рост размера ставок лоцманского сбора для всех типов судов каботажного плавания в морском порту Магадан, Комиссия установила, что действия ФГУП «Росморпорт» по установлению и применению размеров ставок лоцманского сбора могут указывать на признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

При этом часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Таким образом, для квалификации действий ФГУП «Росморпорт» по статье 10 Закона о защите конкуренции является обязательным наличие доминирующего положения.

Магаданским УФАС России в соответствии с пунктами 3.1, 3.9 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345, в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, в целях определения положения хозяйствующих субъектов, проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в границах морского порта Магадан по итогам 2020 — 9 месяцев 2023 года, по результатам которого составлен аналитический отчёт от 05.12.2023.

24.01.2024 Комиссией Магаданского УФАС принято решение по делу № 049/01/10-100/2023, которым установлено, что в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции ФГУП «Росморпорт» занимало доминирующее положение с долей более 50% на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан по итогам 2022 – 9 месяцев 2023 года.

Признаны злоупотреблением доминирующим положением действия ФГУП «Росморпорт», выразившиеся в установлении Приказом от 15.12.2020 № 555 и применении в период 2022 — 9 месяцев 2023 года монопольно высоких цен на услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан, результатом которых является ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности и интересов неопределенного круга лиц, что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

ФГУП «Росморпорт» выдано предписание о прекращении нарушения антимонополного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции № MP/226/24 от 24.01.2024, которым предписано - установить экономически обоснованные ставки лоцманского сбора для морского порта Магадан для всех судов, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных; для накатных, наплавных судов и контейнеровозов; для наливных судов на основе расходов и прибыли, необходимых для оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов.

Также ФГУП «Росморпорт» выдано предписание об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства № МР/227/24 от 24.01.2024, которым предписано - принять меры организационного характера по недопущению выявленного нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, - ознакомить с содержанием решения Комиссии Магаданского УФАС России по делу № 049/01/10-100/2023 сотрудников ФГУП «Росморпорт», обеспечивающих расчеты ставок лоцманского сбора в морском порту Магадан. Провести беседу с указанными выше сотрудниками в целях недопущения в дальнейшем выявленного нарушения.

Не согласившись с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по делу № 049/01/10-100/2023 от 24.01.2024, а также с предписаниями № MP/226/24 о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, и № МР/227/24 об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства, заявитель, ФГУП «Росморпорт», обратился в Арбитражный суд Магаданской области.

Установив фактические обстоятельства дела, исследовав и оценив совокупность представленных в деле письменных доказательств, с учетом норм материального и процессуального права, суд находит требования заявителя неправомерными и неподлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» целями данного федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в РФ, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Ф3 «О защите конкуренции» указанный закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Согласно ст. 22 Ф3 «О защите конкуренции», п. 4.1 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного Приказом ФАС от 23.07.2015 № 649/15, территориальный антимонопольный орган осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе, выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по их прекращению и привлекает к ответственности за такие нарушения коммерческие и некоммерческие организации, их должностных лиц, должностных лиц органов власти разного уровня в случаях и в порядке, установленном законодательством.

П. 1 ч. 1 ст. 23 Ф3 «О защите конкуренции» определены полномочия антимонопольного органа, в соответствии с которыми он возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно ст. 39 Ф3 «О защите конкуренции», основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является, в том числе, обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ч. 1 ст. 10 Ф3 «О защите конкуренции» запрещены действия (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Согласно статье 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Согласно пункту 1.3. Порядка № 220, проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке включает следующие этапы:

- определение продуктовых границ товарного рынка;

- определение временного интервала исследования товарного рынка;

- определение географических границ товарного рынка;

- определение состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;

- определение объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

- определение уровня концентрации товарного рынка;

- определение барьеров входа на товарный рынок;

- установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта;

- оценку состояния конкуренции на товарном рынке;

- составление аналитического отчета.Цели исследования:

- выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Закона о защите конкуренции, на изучаемом рынке;

- использование результатов исследования при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Временной интервал исследования товарного рынка с учетом целей исследования определен разделом II Порядка № 220.

Согласно пункту 2.1. Порядка № 220 - временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка.

В соответствии с пунктом 2.2. Порядка № 220 исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, в связи с чем, проводился ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке, а именно изучались характеристики рынка, которые сложились на момент исследования.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляетменее чем один год согласно части 9 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Временной интервал исследования должен включать в себя также период, в котором были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По материалам дела установлено, что временной интервал исследования рынка определен Магаданским УФАС периодом 2020 - 9 месяцев 2023 года.

На основании пункта 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар), в границах которой (в том числе географических), исходя из экономической, технической или иной возможности, либо целесообразности, приобретатель может приобрести товар, и такая возможность, либо целесообразность, отсутствует за ее пределами.

Процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее — определение продуктовых границ товарного рынка), в соответствии с пунктом 3.1. Порядка № 220, включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров. По материалам дела установлено, что в соответствии с пунктом 3.4. Порядка № 220 предварительное определение продуктовых границ товарного рынка проведено на основе:

а) нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность;

б) разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности;

в) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;

г) условий договоров, заключенных в отношении товара.

По материалам дела установлено, что для определения предварительных продуктовых границ товарного рынка проанализированы договоры ФГУП «Росморпорт», заключенные с агентами судовладельцев и действовавшие в рассматриваемый период.

Согласно приложению № 1 к указанным договорам к обеспечению проводки судна системами управления судов и лоцманами, относят услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, о чем свидетельствуют акты о выполненных ФГУП «Росморпорт» услугах.

С судов, пользующихся услугами лоцманов, взимается лоцманский сбор. Размер взимаемого лоцманского сбора, порядок его взимания и категории освобождаемых от уплаты лоцманского сбора судов определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Таким образом, на основании предмета договоров, данных общероссийских классификаторов и нормативно-правовых актов, предварительные продуктовые границы товарного рынка определены как услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, за которые предусмотрен лоцманский сбор.

По материалам дела установлено, что в процессе проведения анализа рынка, предварительно выделенные продуктовые границы уточнялись с учетом положения пункта 3.5. Порядка № 220, а именно, при выявлении свойств товара, определяющих выбор потребителя, анализировались следующие критерии :

- Функциональное назначение (цель оказания) услуги.

Функциональное назначение услуги по обеспечению лоцманской проводки судов - обеспечение безопасности плавания судов и предотвращение происшествий с судами.

- Условия реализации.

Услуги в портах, относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

ФГУП «Росморпорт» включено в Реестр субъектов естественных монополий (Постановление ФЭК РФ № 31-т/12 от 30.04.2004) в разделе III «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»).

В соответствии с Постановлением Правительства России от 27.12.2019 № 1923 услуга по обеспечению лоцманской проводки судов была исключена из перечня услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством.

Таким образом, цены на услуги по обеспечению лоцманской проводки судов не регулируются государством.

- Цена.

Правила применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации установлены Правилами № 223/16.

Согласно Правилам № 223/16 лоцманский сбор взимается за лоцманскую проводку судна в пределах установленного района обязательной (необязательной) лоцманской проводки за заход судна в порт, выход судна из порта, плавание судна в акватории порта или проход акватории порта транзитом (далее — проводка) и за каждую лоцманскую операцию, которой заканчивается/начинается проводка.

В соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» от 15.12.2020 № 555 «Об утверждении ставок лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации» утверждены ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов для загранплавания и каботажного плавания.

По сведениям ФГУП «Росморпорт» (вх. от 26.04.2023 № 1498-ЭП/23) на формирование ставки лоцманского сбора за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, влияют два основных фактора:

- экономически обоснованные затраты, учитываемые в соответствии с порядком ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанным с оказанием услуг субъектами естественных монополий в морских портах, утвержденным приказом Минтранса России от 12.08.2019 № 266,

- совокупная валовая вместимость (по мерительному свидетельству) судов, заходящих в морской порт Магадан, в отношении которых осуществляется лоцманское обеспечение, в соответствии с Правилами № 223/16.

Также при расчете ставки учитываются длина обязательной лоцманской проводки и типы судов, заходящих в порт.

Магаданский морской порт находится в границах г. Магадана. На территории морского порта Магадан услуга по оказанию лоцманской проводки судов оказывается в границах морского порта Магадан, что обусловлено особенностью оказываемых услуг.

Согласно пункту 3.2. Порядка № 220 определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров (услуг), составляющих одну товарную группу.

В соответствии с пунктом 3.6. Порядка № 220 выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществляется путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских классификаторов видов экономической деятельности, продукции и услуг, а также путем экспертных оценок.

В соответствии с ОКВЭД услугам по обеспечению лоцманской проводки судов соответствует группа 52.22 «Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом».

Учитывая специфику услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, задачами которой является обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения происшествий с судами, защита морской среды, потенциальных заменителей услуг не установлено.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка № 220 определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 % от цены товара), и, если при этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая замена имела или имеет место, а также, если такая информация не представлена хозяйствующим субъектом.

В соответствии с пунктом 3.8. Порядка № 220 Комиссией при выявлении взаимозаменяемых товаров использовался «тест гипотетического монополиста».

По результатам анализа ответов потребителей установлено, что гипотетическое увеличение цены на услугу по обеспечению лоцманской проводки судов в морском порту г. Магадан не ведет к их замене приобретателями на другие услуги. Объемы приобретения указанной услуги не сократятся.

Таким образом, замена услуги по обеспечению лоцманской проводки судов в морских портах на иной вид услуг невозможна в силу специфики нормативного регулирования соответствующей деятельности.

При повышении стоимости услуги на 10 % у потребителей отсутствует возможность ее заменить на иную, так как услуга по обеспечению обязательной лоцманской проводки судов закреплена законодательно и не имеет заменителей.

По материалам дела установлено, что продуктовые границы исследуемого рынка определены как услуги по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания в морском порту.

Процедура определения границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, в соответствии с пунктом 4.1. Порядка № 220, включает:

– предварительное определение географических границ товарного рынка;

– выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);

– определение территорий, входящих в географические границы товарного рынка.

При определении географических границ товарного рынка антимонопольным органом учитывалась цель проведения настоящего анализа – установление факта наличия/отсутствия доминирующего положения ФГУП «Росморпорт» в определенных продуктовых и географических границах рынка.

На территории Магаданской области находится один морской порт федерального значения – морской порт Магадан.

Таким образом, предварительно границы товарного рынка определены границами морского порта Магадан.

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка № 220 определение географических границ товарного рынка уточнялось на основе информации: об организационно-транспортной схеме приобретения товара приобретателями; о возможности перемещения товара (услуги) к покупателю или покупателя к товару (услуге); о расходах, связанных с поиском и приобретением товара (услуги), региональные особенности спроса на рассматриваемый товар.

По материалам дела установлено, что определение географических границ товарного рынка, на основании пункта 4.5. Порядка № 220, осуществлено следующими методами:

- методом установления фактических районов продаж (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);

- методом «теста гипотетического монополиста».

Географические границы товарного рынка определяются как границы территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

По информации, представленной хозяйствующими субъектами (продавцами и покупателями товара), установлено, что потребители (судовладельцы, их представители) имеют возможность приобрести услугу по обеспечению лоцманской проводки судов в границах порта Магадан.

Учитывая то, что на территории Магаданской области находится только один морской порт, инфраструктура которого соответствует выполнению изучаемого вида услуг, а также то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в морском порту Магадан осуществляется обязательная лоцманская проводка судов, у потребителей Магаданской области отсутствует возможность воспользоваться аналогичными услугами в других портах.

Таким образом, географические границы рынка услуг по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания определены границами территории морского порта Магадан.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, в силу пункта 5.1. Порядка № 220, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в определенных географических границах рассматриваемый товар (услугу) в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

Согласно информации, представленной ФГУП «Росморпорт» письмом от 26.04.2023 вх.1498-ЭП/23, в морском порту Магадан в изучаемый период услуги по обеспечению лоцманской проводки судов оказывало только ФГУП «Росморпорт». Сведения о хозяйствующих субъектах, оказывавших лоцманские услуги в морском порту Магадан, отсутствуют.

Уровень судозахода и объемных показателей судов в морском порту Магадан относительно низок по сравнению с морскими портами, в которых помимо ФГУП «Росморпорт» работают частные лоцманские организации.

Таким образом, согласно пункту 5.3. Порядка № 220 на основании информации, полученной при определении временного интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при определении географических границ товарного рынка определен единственный хозяйствующий субъект, действовавший на территории морского порта Магадан в период 2020 - 9 месяцев 2023 года на рассматриваемом рынке (идентификация) - Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», краткое наименование ФГУП «Росморпорт» (ИНН <***>, юридический адрес: 127030, <...>).

Расчет общего объема рынка услуг по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания в морском порту Магадан по итогам 2020 – 9 месяцев 2023 года, в соответствии пунктом 6.1. Порядка № 220, осуществлен на основании показателя объема выручки от оказанных услуг (в стоимостном выражении).

Объём выручки определяется как сумма объёмов выручки от проданного товара/услуги всеми хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке.

При определении объемов товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке была использована информация, содержащаяся в ответах хозяйствующего субъекта – продавца услуги (об объемах оказанных услуг по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания в морском порту Магадан) в географических границах морского порта Магадан в исследуемый период времени.

В период 2020 – 9 месяцев 2023 года в географических границах морского порта Магадан на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов выявлен один хозяйствующий субъект - услуги по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания в морском порту Магадан по итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года оказывало единственное предприятие – ФГУП «Росморпорт».


На основании проведенного анализа установлено, что в период 2020 - 9 месяцев 2023 года на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки судов каботажного плавания признаки доминирования выявлены в отношении ФГУП «Росморпорт». Доля ФГУП «Росморпорт» в указанный период составила более 50%.

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, в соответствии с пунктом 8.1. Порядка № 220 - определение барьеров входа на товарный рынок - включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов) на рассматриваемый товарный рынок являются - экономические ограничения, в том числе ограничения по спросу (низкий судозаход) и административные ограничения.

В соответствии с пунктом 8.4. Порядка № 220, барьеры входа на изучаемый рынок услуг в Магаданской области, можно признать труднопреодолимыми в связи с ограниченным спросом.

Данные выводы подтверждает тот факт, что на протяжении нескольких лет на изучаемом рынке услуг сохраняется один и тот же состав продавцов.

Таким образом, по итогам исследования конкуренции на товарном рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан за период 2020 — 9 месяцев 2023 года Магаданским УФАС установлено следующее:

- По итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года рынок услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в границах морского порта Магадан, в соответствии с показателями уровня концентрации рынка, являлся высококонцентрированным, конкуренция не развита.

- На основании приказа № 31-т/12 от 30.04.2004 ФГУП «Росморпорт» является субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в условиях естественной монополии, в разделе III «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».

- По итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в географических границах морского порта Магадан признаки доминирующего положения выявлены в отношении ФГУП «Росморпорт», доля которого в рассматриваемый период составила более 50%.

Пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или ущемление) интересов других лиц, в том числе установление, поддержание монопольно высокой цены товара.

Согласно части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее — сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе установленная путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, осталисьнеизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов или покупателей товара является незначительным;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленныемерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменениюцены товара.

Исходя из указанных положений, в антимонопольном законодательстве используются два метода определения монопольно высокой цены товара:

- метод сопоставимых рынков;

- затратный метод.

При определении монопольно высокой цены с применением метода сопоставимых рынков рассмотрению подлежит такой товарный рынок, который будет сопоставим по критериям, установленным статьей 6 Закона о защите конкуренции: по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование. При этом товарный рынок должен находиться в состоянии конкуренции.

ФГУП «Росморпорт» письмом от 24.04.2023 № СП-26/3679-20 представило динамику судозахода в морских портах, в которых ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов и взимает лоцманский сбор согласно приказу Минтранса от 31.10.2012 № 387.

По данным об объеме судозахода в морских портах, в которых ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов и взимает лоцманский сбор, согласно приказу Минтранса от 31.10.2012 № 387, за период 2020 — 9 месяцев 2023 года, установлено, что в морском порту Магадан судозаход значительно ниже, чем в иных морских портах, однако Комиссией отобраны 6 морских портов, которые могут быть сопоставимыми с морским портом Магадан по объему судозахода в рассматриваемый период.

По результатам анализа Магаданским УФАС установлено, что показатели количества лоцманских операций и общей протяженности лоцманских проводок в морском порту Магадан за период 2020 — 9 месяцев 2023 года планомерно растут (10 - 11 % рост количества лоцманских операций, 1 – 8 % рост общей протяженности лоцманских проводок), в то время как показатели в принятых для сравнения морских портах снижаются: 2 – 79 % снижение количества лоцманских операций, 8 – 98 % снижение общей протяженности лоцманских проводок.

Динамика роста размера лоцманского сбора (ставки каботажного плавания) показала, что средний показатель ставок лоцманского сбора с каботажных судов «за операцию» в морском порту Магадан в период 2020 — 9 месяцев 2023 года является самым высоким среди рассматриваемых морских портов.

Также Магаданским УФАС установлено, что средний показатель ставок лоцманского сбора с каботажных судов «за милю» в морском порту Магадан в период 2020 — 9 месяцев 2023 года является одним из самых высоких среди рассматриваемых морских портов.

По материалам дела также установлено, что в морском порту Магадан в период 2020 — 9 месяцев 2023 года темпы роста размеров ставок лоцманского сбора опережают средний темп роста размеров ставок лоцманского сбора в рассматриваемых морских портах за тот же период:

- в 1 полугодии 2022 года по отношению к 2020 году в морском порту Магадан «за операцию» + 32, 24 % против среднего повышения по рассматриваемым морским портам + 22, 49 %, «за милю» в морском порту Магадан + 40, 00 % против среднего повышения по рассматриваемым морских портам + 22, 25 %;

- во 2 полугодии 2022 года по отношению к 2020 году в морском порту Магадан «за операцию» + 58, 41 % против среднего повышения по рассматриваемым морских портам + 36, 15 %, «за милю» в морском порту Магадан + 66, 67 % против среднего повышения по рассматриваемым морских портам + 36, 91 %;

- за 9 месяцев 2023 года по отношению к 2020 году в морском порту Магадан «за операцию» + 74, 30 % против среднего повышения по рассматриваемым морских портам + 64, 74 %, «за милю» в морском порту Магадан + 83, 33 % против среднего повышения по рассматриваемым морских портам + 64, 07 %.

При этом, Магаданским УФАС установлено, что на территориях иных морских портов, в которых оказывались услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, отсутствуют рынки, сопоставимые по критериям, установленным статьей 6 Закона о защите конкуренции, с рассматриваемым рынком услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан за период 2020 — 9 месяцев 2023 года.

За пределами Российской Федерации сопоставимые рынки отсутствуют всилу иного государственного регулирования, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

Таким образом, по результатам проведенного анализа Магаданским УФАС установлено отсутствие сопоставимого рынка как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Следовательно, в отсутствие сопоставимых рынков отсутствуют сопоставимые цены на реализацию рассматриваемых услуг.

При определении монопольно высокой цены с применением затратного метода анализу подлежат:

- расходы, необходимые для производства и реализации услуги;

- прибыль хозяйствующего субъекта от реализации услуги;

- цена услуги;

- данные о фактической рентабельности.

В рамках исследования обстоятельств установления монопольно высокойцены услуги антимонопольный орган оценил обоснованность расходов, включенных в цену услуги, при этом, исходя из положений статьи 252 НК РФ, под расходами понимаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.

В соответствии с пунктом 17 Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» по смыслу закона установленная (применяемая) доминирующим на рынке хозяйствующим субъектом цена может быть признана недопустимой (монопольно высокой), если она превышает стоимость товара, обеспечивающую возмещение необходимых расходов и получение разумной прибыли, и цену, которая сформировалась на сопоставимых конкурентных товарных рынках при их наличии (пункты 4 и 7 статьи 4, части 1 и 4 статьи 6 Закона о защите конкуренции).

В частности, при оценке необходимости расходов для обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта может приниматься во внимание их экономическая оправданность, в том числе направленность расходов на удовлетворение производственных потребностей субъекта, соответствие размера затрат обычной стоимости соответствующих благ, рыночная конъюнктура, в которой осуществлялись затраты.

В силу пункта 21 Приказа Минтранса № 266 к расходам по обеспечению лоцманской проводки судов относятся:

- содержание лоцманской службы;

- содержание и эксплуатация судов и других транспортных средств, необходимых для выполнения лоцманских функций, мест для их стоянки (включая расходы по отстою судов, аренде судов и причалов), средств связи; содержание административных и бытовых помещений, занимаемых лоцманской службой, включая амортизацию, налоги, оплату услуг связи, электроэнергии, коммунальных услуг, арендную плату, расходы на ремонт;

- расходы по доставке/снятию лоцмана на/с судно (если такие расходы не оплачиваются дополнительно к ставке лоцманского сбора);

- прочие расходы, связанные с оказанием данной услуги.

По данным, представленным ФГУП «Росморпорт» письмом от 03.04.2023 № СП-26/2982-20, к расходам, необходимым для оказания услуг лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан в период 2020 - 9 месяцев 2023 года, на основании Приказа ФГУП «Росморпорт» от 05.07.2016 № 317 «Об утверждении методики распределения доходов и расходов по видам деятельности ФГУП «Росморпорт» относятся: фонд оплаты труда (ФОТ), отчисления с ФОТ (страховой взнос), амортизационные отчисления, ремонт основных средств, расходы по аренде, услуги сторонних организаций на содержание и эксплуатацию имущества, расходы, связанные с содержанием персонала, страхование, налоги и расходы по Коллективному договору от 30.12.2016, утвержденному общим собранием работников ФГУП «Росморпорт» от 29.12.2016.

По итогам проверки представленных ФГУП «Росморпорт» подтверждающих документов, обосновывающих расходы для оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан за период 2020 - 9 месяцев 2023 года на основании пункта 21 Приказа Минтранса № 266, расходы приняты Комиссией в полном объеме.

При этом, по материалам дела установлено, что темп роста доходов от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан в период 2022 — 9 месяцев 2023 года значительно опережает темп роста расходов, необходимых для оказания рассматриваемых услуг за тот же период.

В рамках рассмотрения дела ФГУП «Росморпорт» были представлены данные о размерах лоцманских сборов во всех морских портах, в которых ФГУП «Ро-сморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажныхсудов и взимает лоцманский сбор, согласно Приказу Минтранса от 31.10.2012№ 387.

В результате установлено, что размер ставок лоцманского сбора за операцию в морском порту Магадан является самым высоким среди всех морских портов, в которых ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов и взимает лоцманский сбор, согласно Приказу Минтранса от 31.10.2012 № 387.

Анализ размера ставок лоцманских сборов, взимаемых во всех морских портах, в которых ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов и взимает лоцманский сбор, согласно Приказу Минтранса от 31.10.2012 № 38, показал следующее.

Средний размер ставки лоцманского сбора за операцию и за милю в морском порту Магадан за 2022 и за 9 месяцев 2023 года превысил средний размер ставки лоцманского сбора за операцию и за милю по всем морским портам, в которых ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов и взимает лоцманский, сбор согласно Приказу Минтранса от 31.10.2012 № 387.

При этом, ФГУП «Росморпорт» не представило калькуляции (расчеты) ставок лоцманского сбора каботажных судов в морском порту Магадан к собственным приказам от 19.12.2019 № 515, от 15.12.2020 № 555, от 16.12.2021 № 509, от 08.06.2022 № 227, от 16.12.2022 № 449, обосновав отсутствие калькуляций (расчетов) тем, что ставки, установленные приказом ФАС России от 06.06.2016 № 711/16, в последствии только индексировались. Размер индексации устанавливался ФГУП «Росморпорт» на основании прогнозных данных, представляемых филиалами и отделениями предприятия по запросу центрального аппарата.

Переписка с прогнозными данными, на которых основана индексация размеров ставок лоцманского сбора в морском порту Магадан по указанным приказам, также не представлена.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом были использованы официальные сведения об индексах потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По материалам дела установлено, что повышение средних ставок лоцманского сбора для каботажных судов в 1 полугодии 2022 г. по отношению к 2021 г. превышают индекс потребительских цен за 1 полугодие 2022 г. в среднем в 2 раза, во 2 полугодии 2022 г. по отношению к 1 полугодию 2022 г. превышают индекс потребительских цен за 2 полугодие 2022 г. в среднем более чем в 9 раз, повышение средних ставок лоцманского сбора для каботажных судов в 2023 г. по отношению к 2022 г. превышают индекс потребительских цен за 9 месяцев 2023 г. в среднем более чем в 2 раза.

Дополнительно, на основании данных об объемах судозахода, времени лоцманов на проводках и операциях, а также полученных доходах ФГУП «Росморпорт», собранных в ходе рассмотрения настоящего дела, Комиссией рассчитаны средние показатели фактически сложившейся стоимости и себестоимости 1 судозахода и 1 часа работы лоцманов на проводках и операциях в 2020, 2021, 2022 гг. и 9 месяцев 2023 года.

Рентабельность 1 часа лоцмана на проводках и операциях и 1 судозахода в 2022 г. составила 67, 15 %, рентабельность 1 часа лоцмана на проводках и операциях и 1 судозахода за 9 месяцев 2023 ода составила 49, 53 %.

В рамках данного исследования при применении затратного метода уровень фактически сложившейся рентабельности услуг (продаж) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта сопоставлен:

- с уровнем рентабельности услуг того же самого хозяйствующего субъекта, зафиксированного в иные периоды времени,

- с уровнем среднеотраслевой рентабельности продаж на рынках в иных географических границах,

- с уровнем среднеотраслевой рентабельности услуг по коду вида экономической деятельности.

Для анализа фактически сложившейся рентабельности услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказанных ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан в 2022 г. и за период 9 месяцев 2023 года, Комиссией Магаданского УФАС России использованы данные о среднестатистической рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг по видам экономической деятельности, согласно ежемесячным докладам Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-февраль 2023 года и за январь-октябрь 2023 года (среднеотраслевая рентабельность услуг), в соответствии с ОКВЭД по коду «52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», согласно которым среднеотраслевая рентабельность рассматриваемых услуг в 2022 году составила 20, 20 %, за период 9 месяцев 2023 года - 23, 20 %.

При этом, антимонопольным органом установлено, что фактически сложившаяся рентабельность услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказанных ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, в 2022 г. превышает среднеотраслевую рентабельность услуг более чем в 3,3 раза, за период 9 месяцев 2023 г. превышает среднеотраслевую рентабельность услуг более чем в 2,1 раза.

Таким образом, по результатам исследования данных, собранных в ходе рассмотрения дела № 049/01/10-100/2023, установлено следующее:

- По итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года рынок услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в границах морского порта Магадан, в соответствии с показателями уровня концентрации рынка, являлся высококонцентрированным, конкуренция не развита.

- На основании приказа № 31-т/12 от 30.04.2004 ФГУП «Росморпорт» является субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в условиях естественной монополии, в разделе III «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».

- По итогам 2020 - 9 месяцев 2023 года на рынке услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в географических границах морского порта Магадан признаки доминирующего положения выявлены в отношении ФГУП «Росморпорт», доля которого в рассматриваемый период составила более 50%.

- На территории Российской Федерации и за ее пределами отсутствует рынок сопоставимый с рынком услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в географических границах морского порта Магадан за 2020 — 9 месяцев 2023 года, следовательно, в отсутствие сопоставимых товарных рынков отсутствуют сопоставимые цена на реализацию рассматриваемых услуг.

- Темп роста доходов от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан в период 2022 — 9 месяцев 2023 года значительно опережает темп роста расходов от оказания рассматриваемых услуг за тот же период.

- Суммарное повышение ставок лоцманского сбора для каботажных судов в 2022 г. за операцию и за милю по отношению к 2021 г. превышает индекс роста потребительских цен за 2022 г. к декабрю 2021 г. в среднем почти в 4 раза. Повышение средних ставок лоцманского сбора для каботажных судов в 2023 г. за операцию и за милю по отношению к 2022 г. превышают индекс роста потребительских цен за 9 месяцев 2023 г. по отношению к декабрю 2022 г. в среднем более чем в 2 раза.

- Фактически сложившаяся рентабельность услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, в период 2022 г. превышает уровень рентабельности рассматриваемых услуг в морском порту Магадан за 2021 г. более чем в 7,5 раз, уровень рентабельности рассматриваемых услуг в морском порту Магадан за 2020 г. более чем в 17 раз.

- Фактически сложившаяся рентабельность услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, за 9 месяцев 2023 г. превышает уровень рентабельности рассматриваемых услуг в морском порту Магадан за 2021 г. более чем в 5,5 раз, уровень рентабельности рассматриваемых услуг в морском порту Магадан за 2020 г. более чем в 12 раз.

- Фактически сложившаяся рентабельность продаж от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, в 2022 г. превышает среднеотраслевой показатель рентабельности продаж более чем в 7 раз. Фактически сложившаяся рентабельность продаж от оказания услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, за 9 мес. 2023 г. превышает среднеотраслевой показатель рентабельности продаж ровно в 6 раз.

- Фактически сложившаяся рентабельность услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, в 2022 г. превышает среднеотраслевую рентабельность услуг по коду «складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» более чем в 3 раза. Фактически сложившаяся рентабельность услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов, оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морском порту Магадан, за период 9 мес. 2023 г. превышает среднеотраслевую рентабельность услуг за период 9 мес. 2023 г. более чем в 2 раза.

- Состав исполнителей и приобретателей услуг на протяжении 2022 – 9 месяцев 2023 года остался неизменным.

- Условия обращения товара на товарном рынке, включая налогообложение, тарифное регулирование остались неизменными.

Таким образом, антимонопольным органом правомерно установлено, что связи с тем, что морской порт Магадан является портом с обязательной лоцманской проводкой, ФГУП «Росморпорт», являясь субъектом естественных монополий, путем злоупотребления доминирующим положением, необоснованно устанавливает и применяет монопольно высокие ставки лоцманского сбора, что влечет за собой извлечение необоснованной (монопольной) выгоды за счет хозяйствующих субъектов - получателей услуг (судовладельцев) и, как результат, ущемление их интересов в сфере предпринимательской деятельности.

При этом, ввиду отсутствия железнодорожного и регулярного автомобильного сообщения с иными регионами, грузовое снабжение Магаданской области в значительной части осуществляется за счет морских перевозок. В результате, значительное увеличение лоцманского сбора влечет за собой удорожание общей стоимости морских грузовых перевозок в/из Магаданской области, что в дальнейшем отражается на конечной стоимости ввозимых/вывозимых в/из регион/а товаров, что, в свою очередь, приводит к возникновению неблагоприятных экономических последствий для участников соответствующего и смежных рынков.

Таким образом, антимонопольным органом правомерно установлено, что действия ФГУП «Росморпорт», выразившиеся в необоснованном увеличении стоимости лоцманского сбора в период 2022 - 9 месяцев 2023 года ущемляют интересы приобретателей услуг по обеспечению лоцманской проводки каботажных судов в морском порту Магадан, в сфере предпринимательской деятельности, а также ущемляют интересы неопределенного круга потребителей - участников смежных рынков, в том числе приобретателей товаров, ввозимых морским путем в Магаданскую область.

В соответствии со ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

По результатам исследования оспариваемого решения Магаданского УФАС установлено, что указанный ненормативный акт не обладает признаками, являющимися основанием для признания его недействительным. Содержание оспариваемого решения Магаданского УФАС соответствует положениям Закона о защите конкуренции.

Нарушение прав и законных интересов заявителя, незаконное возложение каких-либо обязанностей, создание иных препятствий для осуществления ФГУП «Росморпорт» экономической деятельности по результатам судебного разбирательства также не установлено. Достаточное документальное подтверждение обратного ФГУП «Росморпорт» в материалы дела не представлено.

Иные доводы, представленные сторонами в обоснование своих правовых позиций, уточняют основные доводы сторон и признаются судом не имеющими существенного правового значения при рассмотрении вопроса об оспаривании ненормативного акта антимонопольного органа, т.к. судом установлена его законность.

При этом, суд учитывает правовую позицию, изложенную в Определениях ВС РФ от 05.07.2016 № 306-КГ16-7326, от 06.10.2017 № 305-КГ17-13953, от 19.10.2017 № 305- КГ17-14817 о том, что то обстоятельство, что в судебном акте не отражены все имеющиеся в деле доказательства либо доводы участвующих в деле лиц, не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной оценки и проверки.

П. 5 ст. 200 АПК РФ предусматривает, что обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Однако, указанное положение не освобождает заявителя от обязанностей, возложен-ных на него ч. 1 ст. 65 АПК РФ, согласно которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Следовательно, заявитель должен доказать факт нарушения его прав и законных интересов и обосновать свои доводы ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства.

По результатам рассмотрения дела признается соответствующим фактическим обстоятельствам дела и подтвержденным с достаточной степенью достоверности вывод Магаданского УФАС России в оспариваемом решении о нарушении действиями ФГУП «Росморпорт» требований антимонопольного законодательства, антимонопольным органом представлены необходимые и достаточные доказательства правомерности оспариваемого решения.

В то же время, ФГУП «Росморпорт» с достаточной степенью достоверности не подтверждено несоответствие оспариваемого решения закону и нарушение прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом, суд принимает во внимание положения ст. 9 АПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Признание законным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области от 24.01.2024 по делу № 049/01/10-100/2023, свидетельствует о законности вынесенных в целях устранения выявленных нарушений Предписаний № МР/226/24 о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, и № МР/227/24 об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств суд находит заявленные ФГУП «Росморпорт» требования не подлежащими удовлетворению.

На основании п. 2 ст. 176 АПК РФ датой принятия настоящего решения является дата его изготовления в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 - 170, 176, 180, 181, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении требований заявителя, Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт», о признании недействительными Решения по делу № 049/01/10-100/2023 от 24.01.2024 и Предписаний № МР/226/24 от 24.01.2024 и № МР/227/24 от 24.01.2024 Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области - отказать.

2. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области в порядке, установленном АПК РФ.


Судья Степанова Е.С.