Постановление от 19 октября 2021 г. по делу № А55-26067/2019

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения

Дело №А55-26067/2019
г. Самара
19 октября 2021 года
Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2021 года

Постановление в полном объеме изготовлено 19 октября 2021 года


Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Александрова А.И.,

судей Гадеевой Л.Р., Серовой Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

от ООО «ФОКСАГРО» - представители ФИО2 по доверенности от 01.04.2021;Терентьева Е.А. по доверенности от 01.04.2021;

от конкурсного управляющего ООО «Апикс СК» ФИО3 - представитель ФИО4 по доверенности от 01.07.2021;

от ООО «СКАМПАВЕЯ» - представитель ФИО5 по доверенности от 29.06.2020;

иные лица не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №2, апелляционную жалобу ООО «ФОКСАГРО» на определение Арбитражного суда Самарской области от 26 августа 2021 года об отказе в удовлетворении заявления ООО «ФОКСАГРО» о включении требования в реестр требований кредиторов по делу №А55-26067/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Апикс СК», ИНН <***>, ОГРН <***>,



УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2020 ООО «Апикс СК», ИНН <***>, ОГРН <***> признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

ООО «Фоксагро» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов в размере 51 290 000 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2019 года требование ООО «Фоксагро» в размере в размере 51 290 000 рублей - основной долг, из которых: 17 056 000 руб., включено в реестр требований кредиторов ООО «Апикс СК», в состав требований кредиторов третьей очереди, как обеспеченные залогом имущества должника.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 года Определение Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2019 года по делу №А55-26067/2019 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2020 года определение Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 по делу № А55-26067/2019 отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 01 апреля 2021 г. заявление ООО «Фоксагро» принято к новому рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 26 августа 2021 г. в удовлетворении заявления ООО «ФОКСАГРО» о включении в реестр требований кредиторов отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «ФОКСАГРО» обратилось с апелляционной жалобой.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07 сентября 2021 года апелляционная жалоба оставлена без движения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 сентября 2021 года апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 12 октября 2021 г. на 15 час 20 мин.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании 12 октября 2021 г. представители ООО «ФОКСАГРО» апелляционную жалобу поддержали в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Самарской области от 26 августа 2021 года отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего ООО «Апикс СК» ФИО3 апелляционную жалобу поддержали в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Самарской области от 26 августа 2021 года отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ООО «Скампавея» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в возражениях, просил обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Возражения на апелляционную жалобу приобщены к материалам дела.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Из материалов данного обособленного спора следует, что 20 ноября 2019 г. между ООО «ФОКСАГРО» и ООО «Компания Симплекс» (ОГРН <***>. ИНН <***>) заключено Соглашение №PM20N19 об уступке прав (требовании) (далее по тексту - «Соглашение»), согласно которому ООО «Компания Симплекс» (Цедент) уступила ООО «ФОКСАГРО» (Цессионарий) в полном объеме право требование к Должнику - ООО «Апикс СК» вытекающие из Кредитного соглашения № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июня 2018г.. заключенного между ООО «Апикс СК» и АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН<***>) в редакции Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июня 2018 г. от «18» июля 2018 г. и Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июня2018 г. от «27» марта2019 г.. принадлежащие ООО «Компания Симплекс» на основании Соглашения №SA1811 об уступке прав (требований) от 18.11.2019 г., заключенному между ООО «Компания Симплекс» и АО «АЛЬФА-БАНК».

По настоящему Соглашению уступлены Права (требования) в размере 51 290 000 рублей, что является суммой основного долга, и все обеспечивающие основной долг обязательства, за цену в размере 51 290000 рублей (пункт 3.1. Соглашения).

Исполнение Должником - ООО «Апикс СК» обязательств перед АО «АЛЬФА-БАНК» по Кредитному соглашению № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 04 июня 2018 г., в редакции Дополнительного соглашения № б/н от 18 июля 2018 г. и Дополнительного соглашения № б/н от 27 марта 2019 г. частично обеспечено залогом имущества Должника по договору о залоге № 01SC8Z001 от 27.03.2019 г., согласно которому Должник - ООО «Апикс СК» передал в залог АО «АЛЬФА-БАНК» имущество, принадлежащее ему на праве собственности, перечисленное в Приложении №1 к Договору о залоге № 01SC8Z001 от 27.03.2019 г. совокупной стоимостью 17 056 000 рублей.

Согласно п. 1.2. Соглашения, Цедент уступил Цессионарию права (требования) в полном объеме по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника по своевременному и полному возврату кредитов, уплаты процентов и внесения иных платежей по Кредитному договору (далее - «Обеспечительные договоры») в частности: по договору о залоге № 01SC8Z001 от 27.03.2019 г., заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН <***>) и ООО «Апикс СК».

Пунктом 2.3. Соглашения установлено, что права (требования) по настоящему Соглашению считаются переданными от Цедента к Цессионарию с даты полной оплаты Цессионарием Цены уступки Прав (требований).

20 ноября 2019 г. Цессионарием в пользу Цедента произведена полная оплата приобретаемых прав, что подтверждается платежным поручение №600 от 20.11.2019 г.

Таким образом, право требование в размере 51 290 000 руб. - основной долг, из которого сумма в размере 17 056 000 руб. обеспечена залогом имущества Должника к ООО «Апикс СК» от ООО «Компания Симплекс» перешли к новому кредитору – ООО «ФОКСАГРО» 20 ноября 2019 г.

На требование ООО «Фоксагро» о включении в реестр требований кредиторов должника третьей очереди от ООО «Скампавея» поступили возражения, в которых общество ссылалось на факты, ставящие под сомнение обоснованность требования кредитора, в том числе: на злоупотреблением правом кредитора, на аффилированность должника и кредитора и получение должником компенсационного финансирования в рамках группы лиц, в которую входило том числе ООО «Фоксагро».

Из совокупности имеющихся в материалах данного обособленного спора доказательств арбитражный суд первой инстанции пришёл к верному и обоснованному выводу о наличии аффилированности между Должником и ООО «Фоксагро», ФИО6 и ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также ООО «Скампавея Агро» через ФИО9 и ФИО10 и наличие между ними внутригрупповых отношений, общности экономических интересов, в рамках чего ООО «АПИКС СК» получало компенсационное финансирование.

Так, согласно выпискам из ЕГРЮЛ, управляющим ООО «Фоксагро» является ФИО7. Учредителем Должника с 17.10.2018г. является ФИО6, директором и главным бухгалтером ФИО8 (являлась учредителем с 03.09.2013г. по 17.10.2018г.), директором ООО «Скампавея Агро» с марта 2018 г. был ФИО9.

При этом ФИО7 совместно с ФИО6 владеют более 51% ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие» (ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие», которым также подано заявление о включении в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «Апикс СК»). Требования ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие» включены в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «Апикс СК» Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.12.2019г.

Кроме того, как верно указал суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, ФИО6 (в период с 17.10.2018г. по 22.08.2019г.) являлся владельцем (учредителем) ООО «Скампавея Агро», долю в котором он продал 22.08.2019г. (непосредственно перед введением процедуры наблюдения в отношении ООО «Апикс СК») обществу с ограниченной ответственностью «ФОКСАГРО» в размере 100%.

Таким образом, связь юридических и физических лиц очевидна — одни и те же физические лица являются директорами и учредителями одних и тех же юридических лиц, которые в свою очередь являются кредиторами должника – ООО «АпиксСК».

Также, согласно выписок о движении денежных средств по счетам ООО «Апикс СК» установлено, что в пользу ФИО11 перечислялись денежные средства за предоставление должнику консультационных услуг.

Материалами данного обособленного спора подтверждается, что юридические и физические лица: ООО «Фоксагро», ООО «Апикс СК», ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие», ООО «Скампавея Агро» являются поручителями друг друга договору между ООО «Апикс СК» и АО «АЛЬФА-БАНК» № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 04 июня 2018 г., по коммерческому кредиту предоставленному в форме отсрочки платежа, с уплатой вознаграждения за использование кредитных ресурсов, по договору ООО «ФОКСАГРО» и ООО «НПП «Макстон-Тольятти» №7705/19-МТ от 29.05.2019г. и др.

Согласно п. 4.8 Кредитного соглашения № <***> от 04.06.2018г. данные юридические лица объединены в Корпоративную группу «Заемщик - ООО «Апикс СК» гарантирует соблюдение установленных в п. 4.8.1. условий и ограничений (далее финансовые ковенанты), накладываемых на финансовую деятельность ООО «Апикс СК» и следующих юридических лиц: ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО», ООО «ФОКСАГРО», ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие».

Также доказательствами имеющимися в рамках настоящего обособленного спора достоверно подтверждается факт того, что поручителями ООО «ФОКСАГРО» являются ООО «Апикс СК» по договору поручительства № 7705/19-МТ/Пор-6 от 01.07.2019г., ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО» по договору поручительства № 7705/19-МТ/Пор-7от 01.07.2019г.; ФИО8 а по договору поручительства № 7705/19-МТ/Пор-2 от 01.07.2019г.; ФИО7 по договору поручительства № 7705/19-МТ/Пор-З от 01.07.2019г.; ФИО9 по договору поручительства № 7705/19-МТ/Пор-4 от 01.07.2019г.

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам должника, открытым в АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», установлено, что со стороны ООО «Фоксагро» должнику фактически предоставлялось компенсационное финансирование, оформленное под видом договоров, в целях формирования у контрагентов ложного представления относительно финансовой устойчивости юридического лица.

С февраля 2019 г. ООО «Апикс СК» и ООО «Скампавея Агро» расположены по адресу: Самарская обл., Большечерниговский р-н, Большая Черниговка, ул. Аэродромная, д. 25, где располагаются на момент рассмотрения обособленного спора.

Между ООО «Скампавея Агро» (арендодатель) и ООО «Апикс СК» (арендатор) был заключен Договор аренды № 2019/22 сельскохозяйственной техники от 20 июля 2019г.

В указанном договоре в разделе с реквизитами сторон указана одна и та же электронная почта для ООО «Скампавея Агро» и ООО «Апикс СК», указанные организации расположены по одному и тому же адресу.

В материалы дела при рассмотрении настоящего обособленного спора приложены документы Должника - учетные листы тракториста-машиниста № 14 от 07.2019 г., № 13 от 07.2019 г., № 18 от 07.2019 г., № 04 от 07.2019 г., № 16 от 07.2019 г., № 07 от 07.2019 г., № 17 от 07.2019 г. (приложение № 6) из которых видно, что директор ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО», ФИО9 подписывает документы от имени директора Должника. При этом учредителем ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО», является ООО «ФОКСАГРО», до этого учредителем ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО», был ФИО6 который является единственным учредителем Должника ООО «Апикс СК».

С учётом вышеизложенного является верным вывод суда первой инстанции о том, что вышеизложенные факты подтверждают, что ООО «ФОКСАГРО» (как учредитель ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО»), через директора ООО «СКАМПАВЕЯ АГРО» ФИО9 осуществляло влияние на деятельность должника и на принимаемые его руководством решения – основание подпись ФИО9 вместо директора Должника.

Вышеуказанные обстоятельства также свидетельствуют о внутригрупповых отношениях и общности хозяйственных интересов юридических лиц, а также подтверждают аффилированность между Должником и ООО «ФОКСАГРО».

Отклоняя доводы ООО «Фоксагро» и конкурсного управляющего об аффилированности должника и ООО «Скампавея» через ООО «Скампавея Агро» и предоставлении компенсационного финансирования посредством ФИО12 суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Так из материалов дела следует, что в деятельности группы лиц - ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро» через ФИО9 и ФИО10, ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие», ФИО7, ФИО8, ФИО9 согласованные действия существовали и до появления неплатежеспособности ООО «Апикс СК» и продажи ФИО13 своей доли в ООО «Скампавея Агро». После продажи ФИО13 свой доли в ООО «Скампавея Агро», когда Должник и ООО «Скампавея Агро» стали принадлежать одному лицу - непосредственно ФИО6, а также после смерти ФИО12 от онкологического заболевания (рак головного мозга), которая наступила 02 января 2019г., продолжились согласованные действия ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро», ОАО «Большечерниговское ХПП», ФИО7, ФИО8, ФИО9 в отношении ООО «АПИКС СК» направленные на вывод денежных средств и формирование ложного представления относительно финансовой устойчивости ООО «АПИКС СК», в то время как состав аффилированных лиц не изменился. Доказательств обратного ООО «Фоксагро», конкурсный управляющий ФИО3 не представили.

В материалы гражданского спора ООО «Фоксагро» представлена Копия кредитного соглашения № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 04 июля 2018г. (далее по тексту – Кредитный договор).

В соответствии с правовой позицией изложенной в п. 5 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020г., не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, которое основано на исполнении им обязательства должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение исполненного на основании соглашения с должником.

Очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, понижается, если основание перехода этого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника (п. 6 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020г.).

В частности, из п. 6.2. Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020г. следует, что требование, приобретенное контролирующим лицом у независимого кредитора по договору купли-продажи.

Из содержания представленной в материалы дела выписки по расчетному счету ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «СБЕРБАНК» следует, что у ООО «Апикс СК» на протяжении 2018г. и 2019г., предшествовавших подаче заявления о несостоятельности (банкротстве), отсутствует аккумулирование значительных денежных накоплений. Доказательств обратного ООО «Фоксагро», конкурсный управляющий ФИО3 представлено не было. Денежные средства при поступлении их на счет должника выводились.

Характер движения денежных средств по расчетным счетам должника, открытым в АО «Альфа-Банк» и в АО «Россельхозбанк», как обоснованно указал суд первой инстанции в обжалуемом судебном акт свидетельствует, о том, что ООО «Фоксагро» с мая 2018г., а также на протяжении всего 2019г. осуществляло привлечение и аккумулирование денежных средств посредством ООО «Апикс СК», с отнесением на последнего издержек и сопутствующих рисков, связанных с не возвратом заемных денежных средств, что подтверждается следующими операциями по расчетному счету должника, открытому в АО «Альфа-Банк».

05.06.2018г. Должнику выдается кредит на сумму 35 000 000 рублей по доп. соглашению № 01SC8T003 в рамках соглашения № <***> от 04.06.2018г., из которых 05.06.2018г. были перечислены 10 299 925 в ОАО «Большечерниговское ХПП» с назначением оплата по договору 5 от 04.08.2016г. за клиентское хранение зерна, в размере 163 085 рублей 10 коп. перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 16/09/06 СЗР от 30.09.2016г. за средства защиты растений, в размере 2 000 000 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» в качестве оплаты по договору 17/04/09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений, 6 250 000 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 16/03/05 СХМ от 07.03.2017 г. за сельхоз. Оборудование, 06.06.2018 г. перечислены 1 494 612 рублей в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017 г. за средства защиты растений, 3 505 388 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-01 ГСМ от 11.04.2017г. за ГСМ, 5 200 000 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-01 ГСМ от 11.04.2017 г. за ГСМ, 07.06.2018 г. 90 000 рублей перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018-31 от 01.03.2018г. за сельхозпродукцию, 09.06.2018г. 100 000 рублей перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018-31 от 01.03.2018г. за сельхозпродукцию, 14.06.2018 г. 1 670 000 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений, 9 000 рублей перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018-31 от 01.03.2018г. за сельхозпродукцию, 18.06.2018г. 20 000 рублей перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018/02/01 МО от 01.02.2018г. за машины и оборудование, 80 000 рублей перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018-31 от 01.03.2018г. за сельхозпродукцию, 21.06.2018 г. 20 000 рублей перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018/02/01 МО от 01.02.2018г. за машины и оборудование, 1 665 000 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений.

Таким образом, фактически по кредитному договору № <***> от 04.06.2018г. в рамках которого ООО «Фоксагро» заявлено требование о процессуальном правопреемстве в связи в заключенным договором цессии из полученных в июне 2018г. денежных средств в сумме 35 000 000 рублей на ОАО «Большечерниговское ХПП» было выведено 10 299 925 рублей 61 коп., на ООО «Фоксагро» было выведено всего 21 948 085 рублей, на ООО «Скампавея Агро» выведено всего 319 000 рублей, на свои счета в другие банки ООО «Апикс СК» вывело всего 229 000 рублей. Всего в аффилированные структуры было переведено 32 796 010 рублей 61 коп. Основными выгодоприобретателями от кредита на сумму 35 000 000 руб. выступили ООО «Фоксагро» и ОАО «Большечерниговское ХПП».

18.07.2018 г. ООО «Апикс СК» получает рамках кредитной линии по дополнительному соглашению № 01SC8T004 по кредитному договору № <***> от 04.06.2018г. в рамках которого ООО «Фоксагро» заявлено требование о процессуальном правопреемстве в связи в заключенным договором цессии денежные средства в сумме 40 000 000 руб., которые в период с 18.07.2018г. по 23.07.2018г. распределяются следующим образом: 18.07.2018 г. были переведены 14 700 000 руб. в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений, 7 600 000 руб. перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений, 19.07.2018 г. 596 000 руб. перечислено в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018/02/01 МО от 01.02.2018г. за машины и оборудование, 20.07.2018 г. 5 005 787 руб. перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 18-04-04 ГСМ от 20.04.2018 г, 5 094 213 руб. перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений, 1 021 000 рублей перечислено в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 17-04-09 СЗР от 25.04.2017г. за средства защиты растений.

По кредитному договору № <***> от 04.06.2018г. в рамках которого ООО «Фоксагро» заявлено требование о процессуальном правопреемстве в связи в заключенным договором цессии по доп. соглашению № 01SC8T004 на сумму 40 000 000 рублей на ООО «Фоксагро» было выведено всего 33 421 000 рублей, что составляет более 80% от всей суммы. На ООО «Скампавея Агро» выведено всего 596 000 рублей, на свои счета в другие банки ООО «Апикс СК» вывело всего 430 000 рублей.

Таким образом, 34 447 000 руб. выведено со счетов. Основным выгодоприобретателем от кредита на сумму 40 000 000 руб. снова выступило ООО «Фоксагро».

Также из материалов дела следует, что за счет средств ООО «Фоксагро» и ООО «Скампавея Агро» неоднократно производилось погашение процентов по Кредитному соглашению № <***> от 04.06.2018г., о чем свидетельствуют следующие операции: 23.07.2018г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 820 000 рублей, из которых 24.07.2018 г. 330 000 рублей переводятся на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» за счет которых в последующем погашаются проценты на сумму 135 874 рубля 41 коп. по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г. с АО «Альфа-Банк», остаток был перечислен обратно на счет ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк»; 30.07.2018г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 585 000 рублей, из которых 350 000 рублей переводятся на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк», остальные денежные средства используются для погашения кредитных обязательств ООО «Апикс СК», а также для оплаты платежей в бюджет. Затем 30.07.2018г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают 50 000 рублей от ООО «Фоксагро». За счет этих денежных средств и 350 000 рублей происходит платеж на сумму 200 125 рублей 59 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г., а также платеж на сумму 143 342 рубля 47 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18 июля 2018г. Оставшиеся денежные средства оплачиваются в лизинговые компании; 28.08.2018г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 800 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 302 661 рубль 47 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г., а также платеж на сумму 346 410 рублей 95 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18 июля 2018 г. Оставшиеся денежные средства переведены на счет ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк»; 28.09.2018г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 263 398 рублей 02 коп. и платеж на сумму 62 101 рубль 98 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г., а также платеж на сумму 370 301 рубль 37 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18 июля 2018г. Оставшиеся денежные средства переведены на счет ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк», часть отправлены ООО «Скампавея Агро», часть использована на оплату запчастей; 29.10.2018г. ООО «Апикс СК» совершает платеж на сумму 325 500 рублей в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г., а также платеж на сумму 370 301 рубль 37 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18 июля 2018г. После этого в этот же день на счет ООО «Апикс СК» от ООО «Фоксагро» поступают денежные средства в размере 700 000 рублей; 28.11.2018г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 3 400 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 315 000 рублей в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г., а также платеж на сумму 358 356 рублей 17 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18 июля 2018г. Оставшиеся денежные средства переведены на счет ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк», частично переправлены в ООО «Скампавея Агро», частично направлены на оплату контрагентам; 26.02.2019г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают денежные средства в сумме 30 044 000 рублей от ООО «Милагро» за семена подсолнечника. Затем 27.02.2019г. на счет ООО «Апикс СК» поступают денежные средства в сумме 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей от ООО «Скампавея Агро», после этого происходит погашение на сумму 325 500 рублей в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г., а также платеж на сумму 35 000 000 рублей в качестве погашения долга по Дополнительному соглашению № 01SC8T003 от 05 июня 2018г; 28.03.2019г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 610 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 334 465 рублей 76 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18 июля 2018г; 28.05.2019г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 505 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 105 636 рублей 47 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T005 от 12 апреля 2019г., платеж на сумму 106 465 рублей 76 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0011 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 106 465 рублей 76 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0012 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 106 465 рублей 76 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0015 от 23 апреля 2019г., платеж на сумму 74 526 рублей 02 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0016 от 24 апреля 2019г; 27.06.2019г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Фоксагро» денежные средства в сумме 700 000 рублей, затем 28.06.2019г. от ООО «Фоксагро» поступают денежные средства на сумму 450 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 113 808 рублей 22 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T005 от 12 апреля 2019г., платеж на сумму 113 808 рублей 22 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0011 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 113 808 рублей 22 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0012 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 113 808 рублей 22 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0015 от 23 апреля 2019г., платеж на сумму 79 665 рублей 76 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0016 от 24 апреля 2019г., платеж на сумму 29 618 рублей 63 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0017 от 06 июня 2019г. За счет оставшихся денежных средств происходило в том числе погашение кредитов в иных банках, частично оплата контрагентам; 26.07.2019г. на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают от ООО «Апикс», управляющим которого также является ИП ФИО7, денежные средства в сумме 720 000 рублей. За счет этих денежных средств происходит платеж на сумму 102 794 рубля 52 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T005 от 12 апреля 2019г., платеж на сумму 11 013 рублей 70 коп. в АО «Альфа-Банк» в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T005 от 12 апреля 2019г., платеж на сумму 102 794 рубля 52 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0011 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 11 013 рублей 70 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0011 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 102 794 рубля 52 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0012 от 17 апреля 2019г., платеж на сумму 11 013 рублей 70 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0012 от 17 апреля 2019г, платеж на сумму 102 794 рубля 52 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0015 от 23 апреля 2019г., платеж на сумму 11 013 рублей 70 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0015 от 23 апреля 2019г., платеж на сумму 71 956 рублей 16 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0016 от 24 апреля 2019г., платеж на сумму 7 709 рублей 59 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0016 от 24 апреля 2019г., платеж на сумму 39 491 рубль 51 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0017 от 06 июня 2019г., платеж на сумму 4 231 рубль 23 коп. в счет погашения процентов по Дополнительному соглашению № 01SC8T0017 от 06 июня 2019г.

При новом рассмотрении данного обособленного спора судом первой инстанции было установлено наличие подозрительных операций по расчетным счетам должника, направленным на создание фиктивного оборота и искусственного наращивания задолженности.

Так, 12.04.2019г. на расчетный счет должника, открытый в АО «Альфа-Банк», поступает кредит на сумму 10 000 000 рублей по дополнительному соглашению № 01SC8T005 от 12.04.19г, которые затем 12.04.2019г. перечисляются в ООО «Фоксагро» в качестве оплаты по договору № 19-03-01 ГСМ от 01.03.2019г., 16.04.2019г. ООО «Фоксагро» перечисляет 100 000 рублей в качестве оплаты за с/х продукцию на счет в АО «Альфа-Банк», а также возвращает перечисленные от ООО «Апикс СК» со счёта в АО «Альфа-Банк» денежные средства в сумме 10 000 000 рублей на счет Должника в ПАО «Сбербанк» с обоснованием как ошибочно перечисленные. 17.04.2019г. на счет ООО «Апикс СК» с ПАО «Сбербанк» поступают денежные средства на сумму 10 000 000 рублей, ранее возвращенные туда ООО «Фоксагро» как ошибочно перечисленные. 17.04.2019г. ООО «Апикс СК» гасит кредит перед АО «Альфа-Банк» на сумму 10 000 000 рублей по дополнительному соглашению №01SC8T004 от 18.07.18г, после чего в этот же день происходит выдача кредита от АО «Альфа-Банк» на сумму 10 000 000 рублей по дополнительному соглашению № 01SC8T011 от 17.04.19г., которые в этот же день ООО «Апикс СК» перечисляет в ООО «Скампавея Агро» в качестве оплаты по договору 2018-85СХ от 10.09.2018г. за семена. 17.04.2019г. на счёт ООО «Апикс СК» в ПАО «Сбербанк» от ООО «Скампавея Агро» поступают денежные средства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки 2018-97СХ от 29.08.2018 за с/х продукцию», в этот же день ООО «Апикс СК» со своего счета в ПАО «Сбербанк» переводит себе 10 000 000 рублей и производит погашение основного долга по дополнительному соглашению №01SC8T004 от 18.07.18г. на сумму 10 000 000 рублей. 17.04.2019г. происходит выдача кредита от АО «Альфа-Банк» на сумму 10 000 000 рублей по дополнительному соглашению № 01SC8T012 от 17.04.19 г., которые ООО «Апикс СК» перечисляет в ООО «Скампавея Агро» рублей в качестве оплаты по договору 2018-74СХ от 06.08.2018г. за с/х продукцию,17.04.2019 г. на счёт ООО «Апикс СК» в ПАО «Сбербанк» от ООО «Скампавея Агро» поступают денежные средства в размере 10 000 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки 2018-88С от 10.04.2018 за семена», 17.04.2019 г. ООО «Апикс СК» со своего счета в ПАО «Сбербанк» переводит себе 10 000 000 рублей, 18.04.2019 г. ООО «Апикс СК» двумя платежами на сумму 244 876 рублей 71 коп. и 9 826 515 рублей 93 коп производится погашение кредита и процентов по нему в АО «Альфа-Банк» по дополнительному соглашению № 01SC8T004 от 18.07.18 г., 18.04.2019г. от ООО «Фоксагро» на счет ООО «Апикс СК» в ПАО «Сбербанк» поступают денежные средства в сумме 10 196 000 рублей в качестве оплаты за сельхозпродукцию по Договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016г, 18.04.2019г. со своего счета в ПАО «Сбербанк» Должник переводит себе 10 196 000 рублей и гасит кредит перед АО «Альфа-Банк» на сумму 10 173 484 рубля 07 коп по дополнительному соглашению №01SC8T004 от 18.07.18 г. 23.04.2019г. происходит выдача кредита от АО «Альфа-Банк» на сумму 10 000 000 рублей по дополнительному соглашению № 01SC8T015 от 23.04.19г., которые перечисляются 23.04.2019г. в ООО «Фоксагро» по договору № 19-03-08 СЗР от 12.03.2019г. за средства защиты растений (фактически ООО «Фоксагро» были возмещены денежные средства, перечисленные 10.04.2019г.). 23.04.2019г. от ООО «Фоксагро» на счет ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк» поступают 20 000 (Двадцать тысяч) рублей как оплата за сельхозпродукцию по договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016 года после чего, в связи с отсутствием собственных денежных средств, сразу перечисляются в ООО «РН-Карт».

Из вышеизложенного следует, что должник получал от АО «Альфа-Банк» денежные средства по кредитному договору № <***> от 04.06.2018г. в рамках которого ООО «Фоксагро» заявлено требование о процессуальном правопреемстве в связи в заключенным договором цессии, исполнение обязательств по которому обеспечено залогом и поручительством в том числе ООО «Фоксагро». Впоследствии ООО «Фоксагро» предоставляло ООО «Апикс СК» финансирование под видом приобретения сельхоз продукции, которое в том числе использовалось для оплаты процентов по кредиту.

Кроме того, ООО «Фоксагро» весной 2019г. предпринято обращение в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «Апикс СК» задолженности по договору.

Однако одновременно с судебным взысканием задолженности, ООО «Фоксагро» продолжало перечислять Должнику денежные средства, которые использовались последним в том числе для погашения процентов по кредитному договору № <***> от 04.06.2018г.

Также, ООО «Фоксагро» осуществлено погашение задолженности по кредитному договору за Должника, а полученное от АО «Альфа-банк» финансирование было перераспределено – выведено из числа активов должника на расчетные счета аффилированных лиц, в числе которых ООО «Фоксагро». В последующие именно ООО «Фоксагро» инициирует возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Апикс СК».

Доказательствами имеющимися в материалах дела, подтверждается факт того, что с июня 2019г. в обозначенной выше схеме по предоставлению Должнику компенсационного финансирования роль ООО «Фоксагро» ООО «Апикс», то есть организация, согласно выписке из ЕГРЮЛ, созданная в мае 2019г., руководство которой, также как и ООО «Фоксагро», осуществляет ИП ФИО7

Также из анализа счетов ООО «Апикс СК» в АО «Россельхозбанк» и АО «Альфа-Банк» следует, что в 2018г. и 2019г. с них производились перечисления денежных средств в адрес ФИО14 с указанием о выплате ему заработной платы и иных платежей.

Вышеуказанные обстоятельства, как верно указал суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, свидетельствует о том, что Кредитный договор об открытии кредитной линии № <***> от 04.06.2018г. с АО «Альфа-Банк» содержит в себе признаки притворной сделки.

ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро» через ФИО9 и ФИО10, ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие», ФИО7, ФИО8, ФИО9 будучи осведомленными о неспособности Должника самостоятельно производить погашение по Кредитному договору об открытии кредитной линии № <***> от 04.06.2018г. с АО «Альфа-Банк», осуществляли компенсационное финансирование в целях поддержания видимости нормальной хозяйственной деятельности Должника.

В апреле 2019г. ООО «Фоксагро» и ООО «Скампавея Агро» была осуществлена цепочка операций, результатом которой стало искусственное наращивание оборотов между Должником и этими юридическими лицами, а также погашение кредита по доп. соглашению № 01SC8T004 на сумму 40 000 000 руб. за счет средств, полученных от АО «Альфа-Банк». Тем самым ООО «Фоксагро» и ООО «Скампавея Агро» своими действиями создавали у неосведомленных лиц, в том числе у АО «Альфа-Банк», которые не входили в группу аффилированных лиц, ложное представление о финансовой стабильности ООО «Апикс СК». Затем ООО «Фоксагро» осуществило выкуп права требования по Кредитному договору об открытии кредитной линии № <***> от 04.06.2018г. у АО «Альфа-Банк», часть которого обеспечена залогом имущества ООО «Апикс СК».

Также, как было установлено судом первой инстанции при новом рассмотрении данного обособленного спора, в отношении ряда сделок по переуступке прав требования от АО «Альфа-Банк» к ООО «Компания Симплекс» и от ООО «Компания Симплекс» к ООО «Фоксагро» существуют признаки притворных сделок. Так, соглашение по переходу прав требования от АО «Альфа-Банк» к ООО «Компания Симплекс» заключено 18.11.2019г., а соглашение по переходу прав требования от ООО «Компания Симплекс» к ООО «Фоксагро» заключено 20.11.2019г. Таким образом, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что указанные сделки являются притворными, имеющими целью возврат денежных средств от ООО «Фоксагро» в АО «Альфа-Банк».

При таких обстоятельствах череда сделок по переходу прав требования от АО «Альфа-Банк» к ООО «Компания Симплекс» от 18.11.2019г. и по переходу прав требования от ООО «Компания Симплекс» к ООО «Фоксагро» от 20.11.2019г. также является притворной, маскирующей фактический возврат денежных средств в рамках кредитов, фактически полученных ООО «Фоксагро» от АО «Альфа-Банк» по Кредитному соглашению № <***> об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 04 июня 2018г.

Действия ООО «Фоксагро» по выкупу права требования по Кредитному договору об открытии кредитной линии № <***> от 04.06.2018г. в рассматриваемом случае, с учётом установленных обстоятельств, как верно указал суд первой инстанции, следует расценивать как злоупотребление правом, так как основным выгодоприобретателем выступало ООО «Фоксагро» и иные аффилированные лица.

Кроме того, судом первой инстанции верно указано на то, что выкуп права требования, большая часть которого не обеспечена залогом, направлен в рассматриваемом случае на наращивание прав требований ООО «Фоксагро» и, как следствия, ущемление прав и законных интересов иных добросовестных кредиторов, а также на ведение контролируемого банкротства.

При поступлении денежные средств на расчетные счета ООО «Апикс СК» от иных контрагентов, нежели ООО «Фоксагро», как следует из доказательств имеющихся в данном обособленном сопре, ООО «Апикс СК» в короткие сроки перечислял их на расчетные счета ООО «Фоксагро», что в свою очередь подтверждается, но не ограничивается следующими операциями.

Так, 15.08.2018 г. на расчетный счет должника, открытый в АО «Альфа-Банк» поступают денежные средства на сумму 2 581 267 рублей (2 100 000 рублей в виде выдачи займа по договору 218/01 от 15.08.2018 г. от ООО «Скампавея Агро», 72 500 рублей, 13 600 рублей, 395 167 рублей), а затем денежные средства на сумму 2 600 000 рублей перечисляются в ООО «Фоксагро» как оплата по договору 18-04-04 ГСМ от 20.04.2018г. за дизтопливо.

02.10.2018 г. на счет ООО «Апикс СК» поступают денежные средства в размере 1 567 751 рубль от ЗАО «Самараагропромпереработка» за семена подсолнечника, затем 03.10.2018г. на сумму 36 500 рублей перечисляются Легиньких в счет возврата займа, денежные средства на сумму 50 000 рублей и 300 000 рублей перечисляются в ООО «Скампавея Агро», 1 050 000 рублей перечисляются в ООО «Фоксагро» как оплата за ГСМ.

04.10.2018г. от ООО «Фоксагро» поступают денежные средства на сумму 500 000 рублей как оплата за сельхозпродукцию, из которых 482 456 рублей 80 коп. перечисляются в ООО «Амако-С» за запасные части для техники.

12.10.2018г. на счет ООО «Апикс СК» поступают денежные средства в размере 1 950 470 рублей 50 коп. от ЗАО «Самараагропромпереработка» за семена подсолнечника, которые 15.10.2018г. перечисляются на сумму 100 000 рублей и 17.10.2018г. на 63 000 рублей ООО «Скампавея Агро», 15.10.2018 г. 1 500 000 рублей перечисляются в ООО «Фоксагро» как оплата за ГСМ.

18.10.2018г. на счет ООО «Апикс СК» поступают денежные средства в размере 1 555 214 рублей 54 коп. от ЗАО «Самараагропромпереработка» за семена подсолнечника, затем 19.10.2018г. на сумму 1 000 000 рублей перечисляются в ООО «Скампавея Агро», 500 000 рублей перечисляются в ООО «Фоксагро» как оплата за ГСМ, 19.10.2018г. на счет ООО «Апикс СК» поступают денежные средства в размере 17 270 000 рублей от ЗАО «Самараагропромпереработка» за семена подсолнечника, затем 22.10.2018г. 3 080 000 рублей, 200 000 рублей, 1 900 000 рублей перечисляются на счет ООО «Апикс СК» в другой банк, денежные средства на сумму 1 390 000 рублей, 787 953 рубля 11 коп., 1 250 546 рублей 89 коп., 2 020 000 рублей, 830 000 рублей перечисляются в ООО «Скампавея Агро», 2 000 000 рублей перечисляются в ООО «Фоксагро» как оплата за ГСМ.

Из анализа движения денежных средств по счетам Должника в АО «Альфа-Банк», ПАО «Россельхозбанк», имеющемуся в материалах дела, подтверждается, что пополнение оборотных средств ООО «Апикс СК» происходило за счет средств ООО «Фоксагро», при этом, совершению этих платежей предшествовало отсутствие денежных средств в необходимом размере на счетах Должника, что подтверждает подконтрольность должника аффилированному кредитору ООО «Фоксагро». Данные обстоятельства подтверждаются в частности следующими операциями.

Так, 28.06.2018г. ООО «Фоксагро» перечислило денежные средства на сумму 250 000 рублей с назначением «Оплата за сельхозпродукцию по договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016г.», после чего был произведен платеж процентов по кредитной линии с АО «Альфа-Банк» на сумму 238 682 рубля 69 коп., 30.07.2018г. ООО «Фоксагро» перечисляет ООО «Апикс СК» денежные средства на сумму 50 000 рублей с назначением «Оплата за сельхозпродукцию по договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016г.», которые были перечислены в виде платежей в размере 4 868 рублей 80 коп. и 23 662 рубля 01 коп. в пользу ООО «Ротор-Лизинг», а также платежа в размере 21 000 рублей в пользу ООО «Техногрупп», что в сумме переводов не превышает 50 000 рублей, 01.08.2018 г. ООО «Фоксагро» перечисляет в ООО «Апикс СК» денежные средства в размере 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016г.», которые в этот же день перечисляются в ООО «РН-Карт», 06.08.2018 г. ООО «Фоксагро» перечисляет в ООО «Апикс СК» денежные средства в размере 150 000 рублей с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016г.», которые переведены в этот же день платежом в размере 66 000 рублей в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018/02/01 МО от 01.02.2018 г. за машины и оборудование, платежом в размере 10 000 рублей в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018/02/01 МО от 01.02.2018г. за машины и оборудование, 07.08.2018 г. платежом в размере 25 000 рублей в ООО «Скампавея Агро» как оплата по договору 2018/02/01 МО от 01.02.2018г. за машины и оборудование, платежом в размере 50 000 рублей – в ООО «РН-Карт», 15.08.2018г. ООО «Фоксагро» перечисляет ООО «Апикс СК» денежные средства на сумму 6 200 000 рублей с назначением по договору 16/10/01 СХ от 3 октября 2016г., после чего в тот же день 15.08.2018 г. ООО «Апикс СК» перечисляет в ООО «Фоксагро» денежные средства на сумму 6 134 836 рублей 85 коп. с назначением платежа «по договору 18-04-04 ГСМ от 20.04.2018г. за дизтопливо».

Согласно анализу движения денежных средств по счетам Должника в АО «Альфа-Банк», ПАО «Россельхозбанк», имеющемуся в материалах дела, следует, что аналогичные операции между ООО «Фоксагро» и ООО «Апикс СК», направленные на пополнение оборотных средств, регулярно совершались на протяжении 2018 г. - 2019 г. Для пополнения денежных средств Должника использовался как договор16/10/01 СХ от 3 октября 2016г. с ООО «Фоксагро», так и иные договоры.

По аналогичной схеме происходит пополнение оборотных средств ООО «Апикс СК» со счетов ООО «Скампавея Агро», что также подтверждается, но не ограничивается следующими операциями.

30.08.2018г. ООО «Скампавея Агро» перечисляет в ООО «Апикс СК» денежные средства на сумму 570 000 рублей, которые в этот же день перечисляются следующими платежами размере 155 128 рублей в ОАО «Росагролизинг», 175 128 рублей в ОАО «Росагролизинг», 249 744 рубля в ОАО «Росагролизинг».

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание совокупность установленных при новом рассмотрении обстоятельств, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ООО «Фоксагро», являясь основным бенефициаром от Кредитного договора об открытии кредитной линии № <***> от 04.06.2018г. с АО «Альфа-Банк», получило большую часть кредитных денежных средство, пользуясь аффилированностью должнику и возможностью влияния на его действия, вывело денежные средства со счетов ООО «Апикс СК», наряду с иными аффилированными организациями и создал предбанкротное состояние должника, инициировал процедуру банкротства и одновременно, используя подконтрольное ООО «Апикс», продолжал финансирование ООО «Апикс СК».

Таким образом, действия ООО «Фоксагро» направлены именно на создание искусственной задолженности ООО «Апикс СК» и получения мажоритарного большинства кредиторской задолженности, обеспечивающей контролируемое банкротство, что в свою очередь наносит вред правам и законным интересам иных добросовестных кредиторов.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 КГ РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли (ч. 2 ст. 166 ГК РФ).

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (ч. 1 ст. 167 ГК РФ).

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила (ч. 2 ст. 170 ГК РФ).

В соответствии с п. 87 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015г., согласно пункту 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом, ничтожна. В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно.

Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях. Например, при установлении того факта, что стороны с целью прикрыть сделку на крупную сумму совершили сделку на меньшую сумму, суд признает заключенную между сторонами сделку как совершенную на крупную сумму, то есть применяет относящиеся к прикрываемой сделке правила.

Из п. 88 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015г. следует, что, применяя правила о притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита (ч. 1 ст. 819 ГК РФ).

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг (ч. 1 ст. 807 ГК РФ).

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (ч. 1 ст. 810 ГК РФ).

Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием займа (ст. 814 ГК РФ).

Вместе с тем большая часть полученных кредитных денежных средств фактически получало ООО «Фоксагро» и иные аффилированные структуры.

При возникновении необходимости оплаты процентов и погашения полученных кредитов, на счета ООО «Апикс СК» денежные средства поступали в большинстве случаев (непосредственно в день погашения, либо незадолго до необходимости погашения) со счетов ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро», ООО «Апикс».

Следовательно, фактическое получение кредитов, а также их возврат осуществлялись не силами ООО «Апикс СК», а ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро», ООО «Апикс». Подобные действия, как верно указал суд первой инстанции свидетельствуют о притворности сделки, поскольку реальным получателем кредитных денежных средств являлось именно ООО «Фоксагро».

Таким образом, ООО «Фоксагро» под видом выкупа кредита у АО «Альфа-Банк», фактически произвело погашение кредита, который был получен данной организацией.

Согласно разъяснений данных в п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства, требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, от 29.01.2020г., на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требования, заявленное в деле о банкротстве.

В соответствии с п. 5 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020г., не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, которое основано на исполнении им обязательства должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение исполненного на основании соглашения с должником.

Очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, понижается, если основание перехода этого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника (п. 6 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020г.).

В частности из п. 6.2. Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020г. следует, что требование, приобретенное контролирующим лицом у независимого кредитора по договору купли-продажи.

Так в описываемой ситуации должник получил от банка денежные средства по кредитному договору. Исполнение обязательства заемщика обеспечено поручительством компании. Впоследствии она погасила задолженность по кредитному договору. Как было установлено, полученное от банка финансирование было перераспределено – выведено из числа активов должника.

Подобные согласованные действия указывают на наличие связанных и согласованных действий между ООО «Апикс СК» и ООО «ФОКСАГРО», то есть на наличие аффилированности.

С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что Должник, ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро» через ФИО9 и ФИО10, ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие», ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9 являются аффилированными лицами.

Между Должником и ООО «Фоксагро», ООО «Скампавея Агро», ОАО «Большечерниговское хлебоприемное предприятие» осуществлялись внутренние перемещения денежных средств.

Погашение процентов по Кредитной линии, открытой ООО «Апикс СК» в АО «Альфа-Банк», производилось за счет денежных средств ООО «Фоксагро», который и был основным получателем денежных средств от кредитов в рамках кредитной линии.

Доказательств обратного от ООО «Фоксагро» и конкурсного управляющего ФИО3 при новом рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанции представлено не было.

Принимая во внимание тот факт, что при новом рассмотрении арбитражным судом первой инстанции указания арбитражного суда кассационной инстанции данные в постановлении от 23 декабря 2020 г. были выполнены, с учётом вышеизложенного, а также принимая во внимание правовую позицию изложенную в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 03.12.2020 № Ф06-64421/2020 по делу № А65-8212/2019, постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 29.07.2021 № Ф06-60623/2020 по делу № А57-5716/2019 суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требований ООО «Фоксагро» о включении в реестр требований кредиторов должника.

Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что определение Арбитражного суда Самарской области от 26 августа 2021 года по делу №А55-26067/2019 является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд



ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 26 августа 2021 года по делу №А55-26067/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.



Председательствующий А.И. Александров



Судьи Л.Р. Гадеева


Е.А Серова